Top 3 ETF για επενδύσεις σε νερό το 2018

Είναι αδύνατον να υπερεκτιμήσουμε την εξάρτησή μας από το νερό. Παρόλο που περίπου το 70% της γης καλύπτεται από νερό, μόνο ένα μικρό κλάσμα του 1% είναι φρέσκο ​​και εύκολα προσβάσιμο για να αντέξει πάνω από 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Στην πραγματικότητα, τα Ηνωμένα Έθνη συνέταξαν έκθεση το 2015 υποδηλώνοντας ότι ο κόσμος μπορεί να έχει μόνο το 60% του απαιτούμενου νερού μέχρι το 2030, χωρίς μεγάλες αλλαγές της παγκόσμιας πολιτικής. Η ουσία είναι ότι το νερό είναι ένα πολύτιμο και ολοένα και πιο σπάνιο εμπόρευμα, οπότε τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσετε το ενδεχόμενο να το προσθέσετε στο χαρτοφυλάκιό σας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Περισσότεροι σύμβουλοι επενδύσεων συστήνουν τα βασικά προϊόντα ως ειδική κλάση περιουσιακών στοιχείων για την αντιστάθμιση άλλων περιουσιακών στοιχείων στο συνολικό σας χαρτοφυλάκιο. Εάν εξετάζετε τη διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεών σας ώστε να συμπεριλάβετε την έκθεση στο νερό, θα μπορούσατε να εξετάσετε μεμονωμένα αποθέματα ύδρευσης εάν έχετε το χρόνο και την κλίση - ή θα μπορούσατε να ελέγξετε την αναδυόμενη τάξη των χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται στο νερό (ETFs) αντισταθμίστε τα στοιχήματά σας.

Εδώ είναι τρία από τα πιο εμφανή ETF νερού για τους επενδυτές να εξετάσει. Ενώ έμειναν ευμετάβλητες το 2018, έχουν αποδώσει ισχυρότερες αποδόσεις τα τελευταία πέντε χρόνια και θα επωφεληθούν όταν αναλάβει ο τομέας. Όλα τα στοιχεία είναι από 28 Αυγούστου 2018.

1. Ερευνητικές πηγές νερού της Invesco (ETF)

Αυτό είναι το μεγαλύτερο και αναμφισβήτητα το πιο δημοφιλές ETF με νερό, με πάνω από $ 865 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Σε αντίθεση με άλλα ταμεία νερού, το PHO είναι αμερικανικό κέντρο, με ένα καλάθι με 37 εκμεταλλεύσεις που κλίνει προς εταιρείες μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, βαριά για μηχανήματα και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και για βιομηχανικούς σκοπούς. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις της PHO αποτελούν σχεδόν το 60% του χαρτοφυλακίου. Η Waters Corporation (WAT), η Roper Technologies (ROP) και η Danaher Corp. (DHR) είναι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες. Οι μετοχές είναι ευμετάβλητες από έτος σε έτος και παρουσιάζουν μέτρια άνοδο κατά 4, 78%. Οι μετοχές έχουν παρουσιάσει κέρδη για την περίοδο 1 έτους, 3 ετών και 5 ετών, αυξημένα κατά 16, 70%, 10, 48% και 7, 11% αντίστοιχα.

2. Invesco S & P Παγκόσμιο Νερό ETF (CGW)

Όπως υποδηλώνει η ονομασία, το συγκεκριμένο ταμείο παρακολουθεί τον παγκόσμιο δείκτη υδάτων της S & P και επενδύει σε εταιρείες όλων των κεφαλαιοτήτων που επωφελούνται από την αυξημένη ζήτηση νερού, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των υδάτων και της υποδομής παράδοσης. Παρόλο που η CGW έχει παγκόσμια έκθεση, είναι βαριά σταθμισμένη στις ΗΠΑ (πάνω από το 47% των εκμεταλλεύσεών της) και το Ηνωμένο Βασίλειο (περίπου 14%). Σήμερα υπάρχουν 52 εταιρείες στο καλάθι του αμοιβαίου κεφαλαίου, με τις 10 πρώτες συμμετοχές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής συμμετοχής του. Τα Αμερικανικά Υδατικά Έργα (AWK), η Xylem (XYM) και η Danaher Corp. (DHR) είναι οι τρεις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Η εταιρεία έχει υπό διαχείριση 600 εκατομμύρια δολάρια περίπου. Μέχρι στιγμής το 2018, οι μετοχές έχουν αλλάξει ελάχιστα, μειωμένες κατά 0, 90%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απέδωσε ετήσιες αποδόσεις 7, 11%, 9, 31% και 9, 27% αντίστοιχα.

3. Invesco Global Water ΕΙΕΕ (PIO)

Το χαρτοφυλάκιο PIO, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 183 εκατομμυρίων δολαρίων, παρακολουθεί τον δείκτη Nasdaq OMX Global Water και εστιάζει σε παγκόσμιες εταιρείες που δημιουργούν προϊόντα για τη διατήρηση και τον καθαρισμό του νερού. Όπως θα περίμενε κανείς, το χαρτοφυλάκιο είναι πολύ βαριά προς τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με έντονη προτίμηση για αύξηση και αξία μεγάλου καπακιού. Το χαρτοφυλάκιο είναι αρκετά συγκεντρωμένο, καθώς οι κορυφαίες 10 συμμετοχές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 55% των στοιχείων ενεργητικού του. Υπάρχουν 43 εκμεταλλεύσεις. Τα κορυφαία ονόματα περιλαμβάνουν τη Danaher Corporation (DHR), την Ecolab Inc. (ECL) και την Pentair PLC (PNR). Ενώ το PHO προτιμάται από πολλούς επενδυτές, το PIO είναι ένα καλό παιχνίδι για τους επενδυτές με εμπιστοσύνη στις κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι μετοχές έχουν αλλάξει ελάχιστα, φθάνοντας το 0, 15% από έτος σε έτος. Μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έδωσε ετήσιες αποδόσεις ύψους 9, 37%, 5, 35% και 7, 03% αντίστοιχα.