Ο προσοδοφόρος κόσμος μάρκετινγκ τρίτου μέρους

Το μάρκετινγκ τρίτων είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία που παρέχεται στους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου που χρειάζονται την εμπειρία των έμπειρων επαγγελματιών μάρκετινγκ. Οι εταιρείες εμπορίας τρίτων μερών, επίσης γνωστές ως τρίτοι διανομείς, απασχολούν έμπειρους επενδυτές μάρκετινγκ και πωλήσεων. Αυτά τα άτομα συγκεντρώνουν περιουσιακά στοιχεία για τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μέσω των σχέσεών τους μέσα στα κανάλια διανομής, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών επενδυτών, των χρηματιστών-εμπόρων, των επενδυτικών πλατφορμών, των χρηματοοικονομικών συμβούλων και των ατόμων υψηλής αξίας.

Σε αυτό το άρθρο θα διερευνήσουμε τον ιδιαίτερα κερδοφόρο τομέα και θα εξηγήσουμε πώς αυτοί οι εμπειρογνώμονες φέρνουν στα μεγάλα χρήματα, καθώς και τι συνεπάγεται μια σταδιοδρομία στην εμπορία τρίτων.

Γιατί να προσλάβετε τρίτους εμπόρους;

Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μισθών, επειδή η βασική εμπειρογνωμοσύνη του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι συνήθως η διαχείριση του χαρτοφυλακίου για τους επενδυτές και η μη ανάπτυξη νέων σχέσεων με αυτούς. Ενώ η πλειοψηφία των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου χρησιμοποιεί μόνο μία εταιρία μάρκετινγκ κάθε φορά, ορισμένοι απασχολούν πολλούς, εκχωρώντας συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή κανάλια διανομής σε καθένα από αυτά. Οι περισσότεροι έμποροι τρίτου μέρους κερδίζουν χρήματα χρεώνοντας ένα μικρό επιταχυντή, ενώ παράλληλα παίρνουν το 20% όλων των τελών διαχείρισης για τα εισπραχθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Να γίνει κάποιος τρίτος έμπορος

Μια πρόκληση για την έναρξη μιας καριέρας μάρκετινγκ τρίτου μέρους είναι η εξεύρεση μιας επιχείρησης που θα χρειαστεί χρόνο για να σας δείξει πώς λειτουργούν και να ανταγωνίζονται με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι περισσότερες εταιρείες μάρκετινγκ παίζουν κοντά στο γιλέκο και αργούν να προσληφθούν, εκτός αν ο υποψήφιος για την εργασία προέρχεται από άλλη εταιρεία μάρκετινγκ τρίτου μέρους ή μπορεί να παρουσιάσει ένα σημαντικό ιστορικό συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να επιβεβαιωθεί με κάποια αντικειμενικά μέσα.

Οι απαιτήσεις αδειοδότησης αποτελούν άλλο εμπόδιο στον τομέα αυτό. Οι περισσότεροι καθιερωμένοι έμποροι τρίτων μερών συνδέονται με ένα μεσίτη-αντιπρόσωπο και ανάλογα με το είδος των προϊόντων που εμπορεύονται, οι έμποροι τρίτων απαιτούνται συνήθως από το νόμο για να λάβουν άδεια. Ορισμένοι έμποροι τρίτων δημιουργούν το δικό τους μεσίτη-αντιπρόσωπο για την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης, ενώ άλλοι απλώς σχηματίζουν συμφωνία με έναν υπάρχοντα διαμεσολαβητή.

(Για να μάθετε περισσότερα, ελέγξτε εάν πρέπει να προσθέσετε μια άδεια κινητής αξίας στο ρεπερτόριό σας; )

Τύποι υπηρεσιών μάρκετινγκ τρίτου μέρους

Οι περισσότερες υπηρεσίες μάρκετινγκ τρίτου μέρους ολοκληρώνονται εκτός των χώρων εντός των γραφείων της εταιρείας εμπορίας. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να εργάζονται για λογαριασμό διαφόρων διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου σε οποιαδήποτε στιγμή. Υπάρχουν δεκάδες δραστηριότητες που οι εταιρείες εμπορίας τρίτων μερών παρέχουν στους πελάτες των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, αλλά οι περισσότεροι μπορούν να χωριστούν σε μία από τις δύο κατηγορίες: το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις.

Εμπορία

Το φάσμα των δραστηριοτήτων που ολοκληρώνει κάποιος έμπορος τρίτου εξαρτάται από το μέγεθος και το υπόβαθρο τόσο του πελάτη της επιχείρησης όσο και του αντισυμβαλλόμενου. Οι τύποι υπηρεσιών μάρκετινγκ που μπορούν να προσφέρουν οι εταιρείες εμπορίας τρίτων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:

• Ανάπτυξη υλικών μάρκετινγκ
• Νέα καθοδήγηση προϊόντος
• Ανάπτυξη βάσης δεδομένων επενδυτών
• Σχέσεις με τα ΜΜΕ
• Αίτηση υποβολής προτάσεων (RFP)
• Μάρκετινγκ συμβάντων

Πολλοί έμποροι τρίτων μερών συνεργάζονται με τους πελάτες των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου μόνο με βάση την προμήθεια, αλλά μερικοί με ισχυρότερες ιστορίες μάρκετινγκ μπορούν να χρεώνουν ένα μέτριο επιταχυντή, ενώ επίσης λαμβάνουν ένα ποσοστό των αμοιβών για τα περιουσιακά στοιχεία που συγκεντρώνονται. Η σημασία του κατά πόσον ένας έμπορος τρίτων συμβάλλει με το μάρκετινγκ, τις δημόσιες σχέσεις, την ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων ή την επιλογή ενός νέου βοηθού διαχειριστή χαρτοφυλακίου συγκλίνει σε σχέση με τη σημασία του πόσο επιτυχημένη είναι μία επιχείρηση μάρκετινγκ τρίτου μέρους στην άντληση περιουσιακών στοιχείων για τον πελάτη της. Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά οι περισσότεροι έμποροι αξιολογούνται σχεδόν αποκλειστικά από την ικανότητά τους να αντλούν περιουσιακά στοιχεία.

(Εάν η πλευρά μάρκετινγκ σας απευθύνει έκκληση, διαβάστε το Pitch του Διευθυντή Μάρκετινγκ .)

Εμπορικός

Οι δραστηριότητες πωλήσεων που λαμβάνουν οι έμποροι τρίτων μπορούν να περιλαμβάνουν:

• Ψυχρή κλήση
• Συμμετοχή σε συνέδρια βιομηχανίας
• Διαχείριση μιας ομάδας πωλήσεων
• Χορογραφία κλήσεων διάσκεψης και επιτόπιες επισκέψεις

Σε γενικές γραμμές, ένας έμπορος τρίτων διαχειρίζεται τον κύκλο των πωλήσεων για πελάτες αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, στους οποίους συμμετέχει ο επικεφαλής επενδυτικός διευθυντής ή άλλοι διαχειριστές χαρτοφυλακίου, όπως απαιτείται για την εκπαίδευση πιθανών επενδυτών ή για συναντήσεις με αναλυτές. Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την εκπαίδευση δυνητικών επενδυτών ή τη συνάντηση με τους αναλυτές. Οι κύκλοι πωλήσεων μπορούν να κυμαίνονται από μόλις έξι εβδομάδες μέχρι και 18-24 μήνες. Εξαιτίας αυτού, οι περισσότερες συμβάσεις μάρκετινγκ τρίτων είναι για τρία έως πέντε χρόνια και συχνά περιλαμβάνουν ρήτρες ορμής που εξασφαλίζουν ότι ο έμπορος αποζημιώνεται ακόμη και αν η πώληση έρχεται μετά τη διακοπή της εργασίας με αυτόν τον συγκεκριμένο πελάτη hedge fund.

Εκτέλεση Due Diligence σε τρίτο εμπόριο

Τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου που επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια σε μια επιχείρηση εμπορίας τρίτων πρέπει πάντα να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με την επιχείρηση και τους υπαλλήλους της. Η αξιολόγηση ενός δυνητικού έμπορου πρέπει να είναι τόσο αυστηρή όσο η συμπλήρωση ενός RFP για έναν θεσμικό σύμβουλο. Δημιουργείται εταιρική σχέση και η επένδυση χρόνου και χρήματος με τους λάθος επαγγελματίες μπορεί να είναι δαπανηρή όσον αφορά τα πραγματικά δολάρια και το κόστος ευκαιρίας.

Οι περιοχές που πρέπει να καλύπτονται κατά τη διεξαγωγή της δέουσας επιμέλειας σε τρίτο έμπορο περιλαμβάνουν:

• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
• Τρέχουσα άδεια αδειοδότησης και έλεγχος μεσίτη
• Ιστορικό αύξησης περιουσιακών στοιχείων καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους
• Αύξηση περιουσιακών στοιχείων κατά την εργασία μαζί μέσα στην επιχείρηση
• Παραπομπές από πελάτες του παρελθόντος αντισταθμιστικού κεφαλαίου
• Αριθμός ετών εμπειρίας
• Πεδίο εφαρμογής της εμπειρίας του διαύλου διανομής
• Αριθμός συνολικών τρέχοντων πελατών
• Πιθανή δέσμευση χρόνου σε ώρες ανά εβδομάδα και διάρκεια της σύμβασης, και
• Προσωπικότητα και πολιτισμός της ομάδας

Ταυτόχρονα, οι έμποροι τρίτων πρέπει επίσης να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια σε έναν δυνητικό πελάτη. Εάν ένας διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου έχει μια κακή φήμη, θα μπορούσε να αντανακλά ελάχιστα τον έμπορο που κάνει την προώθηση.

Η κατώτατη γραμμή

Η δυνατότητα απόκτησης 20% των τελών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου είναι μια προφανής έλξη για αυτή τη σταδιοδρομία. Ωστόσο, αυτό είναι μια δύσκολη, cutthroat βιομηχανία για να εργαστείτε μέσα Ενώ οι υπηρεσίες μάρκετινγκ τρίτων θα επικεντρωθεί πάντα στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, τα μοντέλα υπηρεσιών τους εξελίσσονται συνεχώς και να προσαρμοστούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών τους hedge ταμείο.