Εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη απόδοση

Τι είναι η Εκτιμώμενη Μακροπρόθεσμη Επιστροφή

Η εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη απόδοση είναι ένα υποθετικό μέτρο που παρέχει στους επενδυτές μια εκτιμώμενη προσδοκία για την απόδοση που μπορούν να αναμένουν κατά τη διάρκεια μιας επένδυσης. Συχνά αναφέρεται σε επενδύσεις με τίτλους σταθερού εισοδήματος και καθορισμένης διάρκειας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ εκτιμώμενης μακροπρόθεσμης επιστροφής

Η εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη απόδοση είναι μια μέτρηση που παρέχει στους επενδυτές μια εκτίμηση απόδοσης που μπορούν να περιμένουν όταν επενδύουν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα. Το μέτρο αυτό μπορεί να συγκριθεί με το επιτόκιο του λογαριασμού ταμιευτηρίου ή το επιτόκιο που αναφέρεται για το πιστοποιητικό κατάθεσης. Γενικά, οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων που αναφέρουν εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη απόδοση θα μπορέσουν να καταλήξουν σε αυτόν τον υπολογισμό, επειδή οι επενδύσεις των υποκείμενων κεφαλαίων έχουν συγκεκριμένη απόδοση που δίνεται κατά την αρχική επένδυση.

Πολλά ταμεία σταθερού εισοδήματος μπορούν να επιλέξουν να αποκαλύψουν την εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη απόδοση στην τεκμηρίωση καταχώρισης και τα υλικά μάρκετινγκ. Έχουν επίσης υποβληθεί προτάσεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών στο Έντυπο S-6, το οποίο είναι η δήλωση καταχώρισης που καταρτίζεται για εταιρείες επενδύσεων μεριδίων, αν και δεν έχουν διασπαστεί τελικοί κανόνες.

Οι μεριδιούχες επενδύσεις, και συγκεκριμένα τα χαρτοφυλάκια UIT με υψηλή κατανομή σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, μπορούν να αποτελέσουν ένα ιδανικό μέσο για την εκτίμηση μακροπρόθεσμων αποδόσεων. Οι επενδύσεις αυτές είναι μία από τις τρεις επίσημες εταιρείες επενδύσεων που ρυθμίζονται από τη νομοθεσία του επενδυτικού νόμου του 1940. Αυτές οι επενδύσεις δημιουργούνται μέσω δομής εμπιστοσύνης και εκδίδονται με καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Στον τομέα σταθερού εισοδήματος, αυτές οι επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν μια καλή εναλλακτική λύση για τους λογαριασμούς αποταμίευσης υψηλής απόδοσης και τα πιστοποιητικά καταθέσεων.

Συνολικά, η εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη γνωστοποίηση απόδοσης μπορεί να είναι ένα μέτρο μάρκετινγκ που προσφέρεται εύκολα από ταμεία σταθερού εισοδήματος που μπορούν να αυξήσουν την εμπορευσιμότητα. Τα περισσότερα κεφάλαια θα έχουν υψηλότερη εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη απόδοση από λογαριασμούς αποταμίευσης υψηλής απόδοσης ή πιστοποιητικά καταθέσεων που μπορούν να αντλήσουν επενδυτές που αναζητούν επενδύσεις σταθερού εισοδήματος χαμηλού κινδύνου.

Υπολογισμός επιστροφής

Η εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη απόδοση τυπικά υπολογίζεται ως ετήσια ποσοστιαία απόδοση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά παρουσιάζεται καθαρά από τις εκτιμώμενες αμοιβές. Στα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος μπορεί εύκολα να βασιστεί στις αποδόσεις όλων των υποκείμενων τίτλων σε ένα χαρτοφυλάκιο. Στην περίπτωση αυτή, συνήθως σταθμίζεται η λογιστική αξία και η ωριμότητα κάθε αξίας.

Η εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη απόδοση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο σημείο κατά τον προγραμματισμό της επένδυσης σε προϊόν σταθερού εισοδήματος μακροπρόθεσμα. Μπορεί να δώσει μια αρκετά ακριβή εκτίμηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Είναι επίσης παρόμοιο με το μέτρο αποδόσεως έως τη λήξη ενός ενιαίου ομολόγου που επεκτάθηκε σε ένα χαρτοφυλάκιο, με κάποιες προσαρμογές.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Εκτιμώμενη τρέχουσα απόδοση Η εκτιμώμενη τρέχουσα απόδοση είναι η αναμενόμενη απόδοση για ένα επενδυτικό επενδυτικό ομόλογο βραχυπρόθεσμα. περισσότερα Επενδυτικά Οχήματα Επενδυτικά οχήματα είναι τίτλοι ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές ή μέσα σταθερού εισοδήματος, που ένα άτομο χρησιμοποιεί για να κερδίσει θετικές αποδόσεις. more Τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της επένδυσης σε τίτλους σταθερού εισοδήματος Η ασφάλεια σταθερού εισοδήματος είναι μια επένδυση που παρέχει απόδοση με τη μορφή σταθερών περιοδικών πληρωμών τόκων και την ενδεχόμενη απόδοση κεφαλαίου στη λήξη. περισσότερα Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος αποτελούμενο από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερα Τι είναι τα δομημένα ταμεία; Τα δομημένα κεφάλαια διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια που συνδυάζουν μετοχικό κεφάλαιο και προϊόντα σταθερού εισοδήματος για την παροχή τόσο προστασίας κεφαλαίου όσο και αύξησης κεφαλαίου. περισσότερα Συγκρίνοντας την Τραπεζική Κατάθεση ή τα Πιστοποιητικά Τιμών Καταθέσεων μεταξύ των Τραπεζών Η προθεσμιακή κατάθεση είναι ένας τοκοφόρος τραπεζικός λογαριασμός καταθέσεων που έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης, όπως ένα πιστοποιητικό κατάθεσης (CD). περισσότερες συνδέσεις συνεργατών