Αμυντική επενδυτική στρατηγική
Μια αμυντική επενδυτική στρατηγική είναι μια συντηρητική μέθοδος κατανομής και διαχείρισης χαρτοφυλακίου που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας κεφαλαίου. Μια αμυντική επενδυτική στρατηγική συνεπάγεται τακτική επανεξισορρόπηση χαρτοφυλακίου για τη διατήρηση της προβλεπόμενης κατανομής του περιουσιακού στοιχείου. αγορά υψηλής ποιότητας, ομόλογα βραχείας διάρκειας και αποθέματα μπλε chip, διαφοροποίηση τόσο στους τομείς όσο και στις χώρες · την τοποθέτηση εντολών απώλειας; και την κατοχή μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών στις κάτω αγορές. Οι στρατηγικές αυτές αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών από σημαντικές απώλειες από τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της αγοράς.
Κατανόηση μιας αμυντικής επενδυτικής στρατηγικής
Οι στρατηγικές αμυντικής επένδυσης έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν την πρώτη προστασία και τη μέτρια ανάπτυξη δεύτερη. Με μια επιθετική ή επιθετική επενδυτική στρατηγική, αντίθετα, ένας επενδυτής προσπαθεί να επωφεληθεί από μια αυξανόμενη αγορά αγοράζοντας τίτλους που υπερτερούν για ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου και μεταβλητότητας. Μια επιθετική στρατηγική μπορεί επίσης να συνεπάγεται συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης και εμπορία περιθωρίων. Τόσο οι επιθετικές όσο και οι αμυντικές επενδυτικές στρατηγικές απαιτούν ενεργή διαχείριση, επομένως ενδέχεται να έχουν υψηλότερα επενδυτικά τέλη και φορολογικές υποχρεώσεις από ένα παθητικά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο. Μια ισορροπημένη επενδυτική στρατηγική συνδυάζει στοιχεία αμυντικών και επιθετικών στρατηγικών.
Αμυντική επενδυτική στρατηγική και διαχείριση χαρτοφυλακίου
Μια αμυντική επενδυτική στρατηγική είναι μία από τις πολλές επιλογές στην πρακτική της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η διαχείριση χαρτοφυλακίων είναι τόσο η τέχνη όσο και η επιστήμη. οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου πρέπει να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για τον εαυτό τους ή τους πελάτες τους, λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους και επιλέγοντας κατάλληλη κατανομή ενεργητικού, κίνδυνο εξισορρόπησης και πιθανή ανταμοιβή.
Πολλοί διαχειριστές χαρτοφυλακίων υιοθετούν αμυντικές επενδυτικές στρατηγικές για τους πελάτες που αντιμετωπίζουν κινδύνους, όπως συνταξιούχοι χωρίς σταθερούς μισθούς. Οι αμυντικές επενδυτικές στρατηγικές θα μπορούσαν επίσης να είναι κατάλληλες για όσους δεν έχουν χάσει πολλά κεφάλαια. Και στις δύο περιπτώσεις, οι στόχοι είναι να προστατευθεί το υφιστάμενο κεφάλαιο και να συμβαδίζει με τον πληθωρισμό μέσω της μέτριας ανάπτυξης.
Επενδύσεις για μια αμυντική επενδυτική στρατηγική
Η επιλογή επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας χρεόγραφα βραχείας διάρκειας, όπως οι νόμιμες ομολογίες των Ηνωμένων Πολιτειών (T-notes) και τα αποθέματα blue-chip, είναι σταθερές τακτικές για μια αμυντική επενδυτική στρατηγική. Ακόμη και κατά την παραλαβή των μετοχών, ένας αμυντικός διαχειριστής χαρτοφυλακίου θα διατηρήσει μεγάλα, καθιερωμένα ονόματα με καλά ιστορικά στοιχεία. Σήμερα, ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου είναι πιο πιθανό να κλίνει προς συναλλαγματικά χρηματιστήρια τα οποία μιμούνται τους δείκτες της αγοράς, καθώς προσφέρουν έκθεσή τους σε όλα τα υπάρχοντα αποθέματα σε μια διαφοροποιημένη επένδυση.
Ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου που ασκεί μια αμυντική στρατηγική μπορεί επίσης να κατέχει μια τρύπα μετρητών και ισοδύναμων μετρητών, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και τα εμπορικά χαρτιά, μπορούν επίσης να συμβάλουν στη διατήρηση του ρυθμού με τον πληθωρισμό και στην προστασία του χαρτοφυλακίου στις αγορές. Ωστόσο, η διατήρηση υπερβολικών ποσών σε μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα μπορεί να προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι επενδυτές πληρώνουν για την ενεργό διαχείριση κατά πρώτο λόγο.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.