Chartered Trust και Estate Planner
Το Chartered Trust and Estate Planner είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση που προσφέρεται από την Παγκόσμια Ακαδημία Οικονομικών και Διοίκησης (GAFM).
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Το Chartered Trust and Estate Planner είναι μια διαπίστευση που χορηγείται από το GAFM, πρώην Αμερικανική Ακαδημία Οικονομικής Διαχείρισης. Αυτή η πιστοποίηση σημαίνει επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών και δοκιμών ή επίδειξη ισοδύναμου επιπέδου επαγγελματικών γνώσεων.
Το πρόγραμμα σπουδών και η διαδικασία δοκιμών που προσφέρονται από το GAFM αξιολογούν την ικανότητα του ατόμου μέσω ενός μαθήματος που παρέχει μια επισκόπηση των διαφόρων τύπων καταπιστευμάτων διαθέσιμων και την κατάλληλη χρήση τους. Καλύπτει επίσης τις φάσεις και τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία προγραμματισμού ακινήτων. Αυτή η πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες που εξυπηρετούν πελάτες με υψηλή καθαρή αξία. Το μάθημα δίνει έμφαση στις διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για να αλληλεπιδράσουν παραγωγικά με πλούσιες οικογένειες και άτομα. Επιπλέον, το μάθημα καλύπτει επίσης τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση διεθνών πελατών.
Τα νομικά και οικονομικά θέματα που καλύπτονται από αυτό το μάθημα και η αξιολόγηση πιστοποίησης περιλαμβάνουν επίσης τον φορολογικό σχεδιασμό, τους κανόνες κατά της φοροαποφυγής, τις ελεγχόμενες ξένες εταιρείες και τις φορολογικές συνθήκες των ΗΠΑ.
Chartered απαιτήσεις Trust και Estate Planner
Η πιστοποίηση Chartered Trust and Estate Planner είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών επαγγελματιών που εξυπηρετούν πελάτες υψηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, των αξιωματικών εμπιστοσύνης, των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, των χρηματιστών και των αναλυτών της αγοράς και των επαγγελματιών των χρηματιστηρίων.
Το GAFM έχει καθορίσει λεπτομερή κριτήρια που υπαγορεύουν ποιος είναι κατάλληλος να κερδίσει αυτή τη διαπίστευση. Η οργάνωση αυστηρά επιβάλλει αυτές τις απαιτήσεις προκειμένου να διατηρηθεί η διάκριση και η αξιοπιστία αυτού του τίτλου. Εκείνοι που έχουν επιτύχει το επίπεδο επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για να κερδίσουν αυτό το διαπιστευτήριο θεωρείται ως ένας από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες που ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης.
Τα άτομα που θέλουν να κερδίσουν αυτό το πιστοποιητικό πρέπει να έχουν τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας που εργάζονται με καταπιστεύματα και ακίνητα. Πρέπει επίσης να έχουν πτυχίο στη χρηματοοικονομική, τη φορολογία, τη λογιστική ή σε σχετικό τομέα που προέρχεται από διαπιστευμένο πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί από το GAFM.
Εάν δεν πληρούνται οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν ένα ορισμένο αριθμό μαθημάτων GAFM και να περάσουν με επιτυχία μια περιεκτική εξέταση. Επίσης, οι υποψήφιοι που επιλέγουν αυτή τη μέθοδο πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν 15 ώρες συνεχούς εκπαίδευσης ετησίως. Ένα ελάχιστο ποσό συνεχούς εκπαίδευσης απαιτείται επίσης για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν ή να ανανεώσουν την πιστοποίησή τους ή που επιθυμούν να αποκτήσουν προηγμένες πρόσθετες επαγγελματικές πιστοποιήσεις.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για αυτήν την ονομασία πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν ένα εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης σε απευθείας σύνδεση.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.