Εγγεγραμμένο Ταμείο
Ένα ελεγχόμενο ταμείο είναι ένα ιδιωτικό ταμείο το οποίο διαχειρίζεται για μια επιλεγμένη ομάδα επενδυτών ή για την υπαγωγή σε μια ενιαία οντότητα. Συχνά δημιουργείται για επενδύσεις από τους εργαζομένους. Τα εχέγγυα κεφαλαίων μπορούν επίσης να δημιουργηθούν από εταιρείες για τη διαχείριση στοχοθετημένων επενδύσεων, όπως τα περιουσιακά στοιχεία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που επενδύονται σε εταιρείες ιδιωτικών αγορών.
Τα εικονικά κεφάλαια εξηγούνται
Τα δεσμευμένα κεφάλαια δεν προσφέρονται δημόσια ή δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια. Επομένως, συνήθως δεν λαμβάνουν μεγάλη προσοχή από τα ΜΜΕ. Εντούτοις, τα κεφάλαια αυτά μπορούν να δημιουργηθούν με ένα φάσμα στόχων παρόμοιων με τα δημόσια εισηγμένα κεφάλαια. Τα δεσμευμένα κεφάλαια συχνά αναπτύσσονται ως παροχές σε εργαζόμενους που επιτρέπουν την επένδυση από μέρους ή όλων των υπαλλήλων της εταιρείας, ανάλογα με το επίκεντρο και τη διάρθρωση του οφέλους. Το προσωπικό του Ταμείου Medallion για τις Τεχνολογίες της Renaissance Technologies είναι ένα παράδειγμα ενός ταμείου που έχει δεσμευτεί σε εργαζόμενους. Τα δεσμευμένα κεφάλαια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου.
Ταμεία Εργαζομένων
Τα δεσμευμένα κεφάλαια για τους υπαλλήλους επιδιώκουν τη διεύρυνση των παροχών σε εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Τα δεσμευμένα κεφάλαια μπορούν να είναι παρόμοια με τα κεφάλαια Z-share, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται από εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων που επιτρέπουν στους εργαζόμενους να επενδύουν σε μία μερίδα μετοχών του χαρτοφυλακίου. Τα δεσμευμένα κεφάλαια μπορούν να διαχειρίζονται εσωτερικά από εξουσιοδοτημένους διαχειριστές. Μπορούν επίσης να διαχειρίζονται από έναν διαχειριστή επενδυτικών ιδρυμάτων. Ως μη εγγεγραμμένα ιδιωτικά κεφάλαια, τα δεσμευμένα κεφάλαια έχουν ευρύ περιθώριο διαμόρφωσης των επενδυτικών τους στόχων.
Το Medallion Fund είναι ένα θρυλικό κεφαλαιουχικό κεφάλαιο το οποίο επενδύουν οι εργαζόμενοι της Renaissance Technologies. Ιδρύθηκε από τον James Simmons, η Renaissance Technologies είναι ένα hedge fund που επικεντρώνεται στην ποσοτική επένδυση. Η εταιρεία διαθέτει 290 υπαλλήλους με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση υπό διαχείριση από το 2008, ύψους 84 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Medallion. Άλλα κεφάλαια περιλαμβάνουν το Ταμείο Θεσμικών Μετοχών και το Θεσμικό Διάφορο Alpha Ταμείο. Το Medallion Fund χρησιμοποιεί τη δική του ιδιόκτητη στρατηγική ποσοτικής επένδυσης για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και είναι γνωστό για τη διατήρηση ενός από τα καλύτερα ιστορικά στοιχεία για τις αποδόσεις στην ιστορία των επενδύσεων.
Κεφάλαια εθελουσίας επιχειρηματικού κεφαλαίου
Πολλές εταιρείες δημιουργούν δεσμευμένα κεφάλαια για την οικοδόμηση συνεργασιών και την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου. Τα κεφάλαια συνήθως υποστηρίζονται από εταιρικό κεφάλαιο. Μπορούν να διαχειριστούν και να διαρθρωθούν με διάφορους τρόπους.
Το Alphabet, Inc., διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται το Google Ventures. Το Google Ventures είναι θυγατρική της Alphabet, Inc., επικεντρώθηκε κυρίως στη διαχείριση ενός ευρέος επενδυτικού χαρτοφυλακίου που επιδιώκει να επενδύσει σε αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας.
Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας άλλος τομέας που ασχολείται με τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων και την έρευνα. Οι εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης με δεσμευμένα κεφάλαια για επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου περιλαμβάνουν Eli Lilly και Company, Takeda Pharmaceutical Company, Biogen και Ascension Health.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.