Ενεργή επένδυση

Η ενεργός επένδυση αναφέρεται σε μια επενδυτική στρατηγική που συνεπάγεται συνεχή δραστηριότητα αγοράς και πώλησης από τον επενδυτή. Οι ενεργείς επενδυτές αγοράζουν επενδύσεις και παρακολουθούν συνεχώς τη δραστηριότητά τους για να εκμεταλλευτούν κερδοφόρες συνθήκες.

Breaking Active Investing

Οι ενεργές επενδύσεις εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό. Σε αντίθεση με τους παθητικούς επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν σε μετοχές όταν πιστεύουν στις δυνατότητές τους για μακροπρόθεσμη ανατίμηση, οι ενεργείς επενδυτές συνήθως εξετάζουν τις μεταβολές των τιμών των μετοχών τους πολλές φορές την ημέρα. Συνήθως, οι ενεργητικοί επενδυτές αναζητούν βραχυπρόθεσμα κέρδη. Τα χρηματικά διαθέσιμα που διακινούνται με ανταλλαγή βέλτιστων συναλλαγών είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος για τους επενδυτές να επωφεληθούν από την ενεργό επένδυση εξετάζοντας εναλλακτικούς παράγοντες σε αντίθεση με την απλή παρακολούθηση ενός δείκτη αναφοράς, όπως η επιλογή ενός χαρτοφυλακίου βασισμένου στα κέρδη της εταιρείας ή κάποια άλλη θεμελιώδης προσέγγιση.

Οφέλη από την ενεργή επένδυση

• Διαχείριση κινδύνων: Η ενεργή επένδυση επιτρέπει στους διαχειριστές χρημάτων να προσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008, οι διαχειριστές επενδύσεων θα μπορούσαν να έχουν προσαρμόσει την έκθεση του χαρτοφυλακίου στον χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο των πελατών τους στην αγορά.
• Βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες: Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενεργητικές επενδύσεις για να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές διαπραγμάτευσης swing για να εμπορεύονται σειρές αγοράς ή να επωφεληθούν από την ορμή. Οι θέσεις σε swing trade συνήθως κρατούνται μεταξύ δύο και έξι ημερών αλλά μπορεί να διαρκέσουν μέχρι δύο εβδομάδες. Οι τιμές των μετοχών κυμαίνονται για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, γεγονός που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές.
• Αποτελέσματα: Η ενεργή επένδυση επιτρέπει στους διαχειριστές χρημάτων να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών τους, όπως η διαφοροποίηση, το εισόδημα από τη συνταξιοδότηση ή η στοχοθετημένη απόδοση της επένδυσης. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ενεργή μακροπρόθεσμη / σύντομη στρατηγική σε μια προσπάθεια να επιτύχει απόλυτη απόδοση που δεν συγκρίνεται με ένα σημείο αναφοράς ή άλλο μέτρο.

Περιορισμοί της ενεργού επένδυσης

• Κόστος: Η ενεργή επένδυση μπορεί να είναι δαπανηρή λόγω των δυνατοτήτων πολλών συναλλαγών. Εάν ένας επενδυτής συνεχώς αγοράζει και πωλεί αποθέματα, οι προμήθειες ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη συνολική απόδοση επένδυσης. Οι επενδυτές που επενδύουν με έναν ενεργό διαχειριστή επενδύσεων, όπως ένα hedge fund, συνήθως πληρώνουν ένα τέλος διαχείρισης, ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχώς το ταμείο εκτελεί. Τα ενεργά τέλη διαχείρισης κυμαίνονται από 0, 10% έως πάνω από 2% των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση (AUM). Οι διαχειριστές ενεργών χρημάτων μπορούν επίσης να χρεώνουν ένα τέλος απόδοσης μεταξύ 10% και 20% του κέρδους που παράγουν.
• Ελάχιστα ποσά επενδύσεων: Τα ενεργά ταμεία συχνά καθορίζουν ελάχιστα κατώτατα όρια επενδύσεων για τους υποψήφιους επενδυτές. Για παράδειγμα, ένα hedge fund μπορεί να απαιτήσει από νέους επενδυτές να πραγματοποιήσουν μια αρχική επένδυση ύψους 250.000 δολαρίων.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ορισμός ενεργού διαπραγμάτευσης Η ενεργή διαπραγμάτευση είναι η αγορά και πώληση χρεογράφων ή άλλων μέσων με σκοπό την κατοχή της θέσης μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Περισσότερος ορισμός του αντισταθμιστικού κεφαλαίου Το hedge fund είναι ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με επιθετική διαχείριση που χρησιμοποιεί μοχλευμένες, μακροχρόνιες, βραχείες και παράγωγες θέσεις. περισσότερη διαχείριση κινδύνων στη χρηματοδότηση Στον οικονομικό κόσμο, η διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία ταυτοποίησης, ανάλυσης και αποδοχής ή μετριασμού της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις. Η διαχείριση κινδύνων συμβαίνει κάθε φορά που ένας επενδυτής ή διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου αναλύει και επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει το ενδεχόμενο απώλειας μιας επένδυσης. περισσότερο το Alpha Alpha (α), το οποίο χρησιμοποιείται ως μέτρο απόδοσης ως χρηματοδότηση, είναι η πλεονάζουσα απόδοση μιας επένδυσης σε σχέση με την απόδοση ενός δείκτη αναφοράς. περισσότερο Smart Beta Smart βήτα επενδύει συνδυάζει τα οφέλη της παθητικής επένδυσης και τα πλεονεκτήματα των ενεργών στρατηγικών επένδυσης. περισσότερα τέλη διαχείρισης Τα τέλη διαχείρισης είναι η τιμή που χρεώνεται από έναν διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων για να επενδύσει κεφάλαιο για λογαριασμό πελατών. Το τέλος διαχείρισης προορίζεται να αποζημιώσει τους διαχειριστές για το χρόνο και την τεχνογνωσία τους για την επιλογή μετοχών και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών