6 κανόνες από 6 από τους κορυφαίους επενδυτές του κόσμου

Οι επενδυτές δεν συμφωνούν σε πολλά, αλλά συμφωνούν ότι η παραγωγή χρημάτων στην αγορά έρχεται με μια σταθερή στρατηγική που βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων. Σκεφτείτε για μια στιγμή τις πρώτες μέρες σας ως επενδυτής. Αν είστε σαν πολλοί, πήγατε με πολύ λίγη γνώση των αγορών. Όταν αγοράσατε, δεν γνωρίζατε ακόμη ποια ήταν η εξάπλωση και πούλησατε είτε πολύ νωρίς αν δείτε κέρδος ή πολύ αργά αν το απόθεμά σας πέσει σε αξία.

Αν δεν έχετε τη δική σας προσεκτικά κατασκευασμένη σειρά επενδυτικών κανόνων, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνετε και το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσετε είναι να ζητήσετε από τους ανθρώπους που είχαν επιτυχία στην επενδυτική τους σταδιοδρομία. Δεν βρήκαμε μόνο ανθρώπους που μπορούν να διεκδικήσουν επιτυχία, αλλά βρήκαμε επίσης έξι από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές στην ιστορία.

Εάν ο μόνος κανόνας σας σχετικά με την επένδυση είναι να μην ακολουθείτε κανενός είδους κανόνες, ίσως απογοητευτείτε από τα αποτελέσματά σας μέχρι στιγμής.

Dennis Gartman

Ο Dennis Gartman ξεκίνησε τη δημοσίευση του The Gartman Letter το 1987. Πρόκειται για ένα καθημερινό σχόλιο των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών που παραδίδεται σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, χρηματιστηριακές εταιρίες, αμοιβαία κεφάλαια και εταιρείες εμπορίας σιτηρών και εμπορίας ανά τον κόσμο κάθε πρωί. Ο Gartman είναι επίσης καταξιωμένος έμπορος και ένας συχνός προσκεκλημένος στα χρηματοπιστωτικά δίκτυα.

"Να είστε υπομονετικοί με κερδοφόρες συναλλαγές, να είστε εξαιρετικά ανυπόμονοι με την απώλεια των συναλλαγών. Θυμηθείτε ότι είναι πολύ πιθανό να κάνετε μεγάλα ποσά συναλλαγών / επενδύσεων εάν είμαστε" σωστοί "μόνο 30% του χρόνου, εφ 'όσον οι ζημιές μας είναι μικρές και τα κέρδη μας μεγάλο." - Ντένις Γκάρτμαν

Ο κανόνας του παραπάνω αναφέρεται σε ορισμένα λάθη που κάνουν οι νέοι επενδυτές. Πρώτον, δεν πωλούν στο πρώτο σημάδι των κερδών? αφήστε τα κέρδη να τρέξουν. Δεύτερον, μην αφήνετε ένα χαμένο εμπόριο να ξεφύγει. Οι επενδυτές που κάνουν χρήματα στις αγορές είναι εντάξει χάνοντας λίγα χρήματα σε ένα εμπόριο, αλλά δεν είναι εντάξει χάνοντας πολλά χρήματα.

Όπως επισημαίνει ο Gartman, δεν χρειάζεται να είσαι σωστός κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να αφήσουμε ένα νικηφόρο εμπόριο να τρέξει και να βγούμε από ένα χαμένο εμπόριο γρήγορα. Αν ακολουθήσετε αυτόν τον κανόνα, τα χρήματα που κάνετε για τις κερδοφόρες συναλλαγές θα ξεπεράσουν πολύ τα χαμένα εμπόδια.

Γουόρεν Μπάφετ

"Είναι πολύ καλύτερο να αγοράσετε μια υπέροχη εταιρεία σε μια δίκαιη τιμή από μια δίκαιη εταιρεία σε μια υπέροχη τιμή" -Warren Buffett

Ο Warren Buffett θεωρείται ευρέως ως ο πιο επιτυχημένος επενδυτής στην ιστορία. Όχι μόνο είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, αλλά έχει και την οικονομική αίσθηση πολλών προέδρων και παγκόσμιων ηγετών. Όταν ο Buffett μιλάει, οι παγκόσμιες αγορές κινούνται με βάση τα λόγια του.

Ο Buffett είναι επίσης γνωστός ως ένας παραγωγικός δάσκαλος. Η ετήσια επιστολή του προς τους επενδυτές στην εταιρεία του, Berkshire Hathaway, χρησιμοποιείται στα μαθήματα χρηματοδότησης κολλεγίων στα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρισμένα πανεπιστήμια.

Ο Buffett δίνει δύο βασικές συμβουλές κατά την αξιολόγηση μιας εταιρείας: Πρώτον, εξετάστε την ποιότητα της εταιρείας. Αυτό απαιτεί να κατανοείτε τους ισολογισμούς, να ακούτε κλήσεις διάσκεψης και να έχετε εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Δεύτερον, μόνο αφού έχετε εμπιστοσύνη στην ποιότητα της εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί η τιμή.

Εάν μια εταιρεία δεν είναι εταιρεία ποιότητας, μην το αγοράζετε μόνο επειδή η τιμή είναι χαμηλή. Οι εταιρίες συμφωνιών πώλησης συχνά εκπέμπουν αποτελέσματα, ενώ οι εταιρείες υψηλής ποιότητας συχνά αξίζουν την τιμή.

Bill Gross

Ο Bill Gross είναι συνιδρυτής της PIMCO και διαχειρίζεται το Ταμείο Συνολικών Επιστροφών PIMCO, ένα από τα μεγαλύτερα ομόλογα του κόσμου.

Ο κανόνας του ακαθάριστου κεφαλαίου αναφέρεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ένας παγκόσμιος κανόνας που γνωρίζουν οι περισσότεροι νεαροί επενδυτές είναι η διαφοροποίηση, δηλαδή η μη ενσωμάτωση όλων των επενδυτικών κεφαλαίων σας σε ένα όνομα. Η διαφοροποίηση είναι ένας καλός κανόνας, αλλά μπορεί επίσης να μειώσει τα κέρδη σας όταν μια από τις επιλογές σας κάνει μια μεγάλη κίνηση ενώ άλλα ονόματα δεν το κάνουν. Η απόκτηση χρημάτων στην αγορά αφορά επίσης τις πιθανότητες που βασίζονται σε εξαντλητική έρευνα. Διατηρήστε πάντα μετρητά στο λογαριασμό σας για τις ευκαιρίες που χρειάζονται λίγο περισσότερο κεφάλαιο και μην φοβάστε να ενεργήσετε όταν πιστεύετε ότι η έρευνά σας δείχνει έναν πραγματικό νικητή.

"Σας αρέσει πραγματικά ένα συγκεκριμένο απόθεμα; Βάλτε περίπου το 10% του χαρτοφυλακίου σας σε αυτό.Δοκιμάστε την ιδέα μετράνε.Οι καλές [επενδυτικές] ιδέες δεν πρέπει να διαφοροποιηθούν μακριά σε μια άσκοπη λήθη. -Μπιλ Μπρουζ

Ο πρίγκιπας Alwaleed Bin Talal

Ίσως να μην έχετε ακούσει ποτέ για τον πρίγκιπα Alwaleed Bin Talal, αλλά είναι γνωστός στον επενδυτικό κόσμο. Ένας επενδυτής από τη Σαουδική Αραβία, ίδρυσε την Royal Holding Company. Αν κάποιος είχε λόγο να πανικοβληθεί, αυτός είναι αυτός. Πριν από τη μεγάλη ύφεση, κατείχε μερίδιο 14, 9% στη Citigroup σε τιμή πολύ υψηλότερη από την τιμή μετά την ύφεση. Εκτός αυτού, οι επενδύσεις σε ακίνητα στην Ινδία έχασε σημαντική αξία μετά την ύφεση του 2009.

"Παλεύουμε, αλλά είμαι μακροπρόθεσμος επενδυτής" -Πριντ Αλβάλλεν Μπιν Ταλάλ

Όταν οι άλλοι πούλησαν, ο πρίγκιπας Alwaleed Bin Talal έκανε ό, τι κάνουν πολλοί από τους καλύτερους επενδυτές για να συγκεντρώσουν τα πλούτη τους: Κρατήστε τις επενδύσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, παίρνοντας μεγάλα γεγονότα της αγοράς έξω από την εικόνα και συλλέγοντας μέρισμα ενώ περιμένουν. Είναι εντάξει για το εμπόριο μετοχών βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

Carl Icahn

«Μαθαίνεις σε αυτή την επιχείρηση ... Αν θέλεις έναν φίλο, πάρτε ένα σκυλί». -Carl Icahn

Ο Carl Icahn είναι επενδυτής ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων και σύγχρονος εταιρικός επιθετικός, αγοράζει μεγάλα μερίδια σε εταιρείες και προσπαθεί να πάρει δικαιώματα ψήφου για να αυξήσει την αξία των μετόχων. Ορισμένες από τις εκμεταλλεύσεις του έχουν συμπεριλάβει Time Warner, Yahoo, Clorox και Blockbuster Video.

Ο Icahn έχει κάνει το δίκαιό του μερίδιο εχθρών κατά τη διάρκεια των ετών, αλλά οι επενδυτές δεν πρέπει να λαμβάνουν τις συμβουλές του αυστηρά από την άποψη των διαπροσωπικών σχέσεων. Πόσες φορές στο επενδυτικό σας παρελθόν έχετε διαβάσει ένα άρθρο, παρακολουθήσατε μια αναφορά ειδήσεων ή πήρατε μια συμβουλή από έναν έμπιστο φίλο για το επόμενο καυτό απόθεμα και χάσατε χρήματα; (Ας ελπίσουμε ότι ποτέ δεν ενεργήσατε σε ένα ανεπιθύμητο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στείλατε σε εσάς σχετικά με μια μεγάλη μετοχή πενών.)

Υπάρχει μόνο μία συμβουλή για να ενεργήσετε: Η δική σας εξαντλητική έρευνα βασισμένη σε γεγονότα (όχι απόψεις) που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές. Άλλες συμβουλές μπορούν να εξεταστούν και να επαληθευθούν, αλλά δεν πρέπει να είναι ο μόνος λόγος για τη διάθεση χρημάτων.

Carlos Slim

Ένας άλλος από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο Carlos Slim, κατέχει εκατοντάδες εταιρείες και έχει μια βάση εργαζομένων άνω των 250.000. Το απόσπασμά του αντιπροσωπεύει την νοοτροπία που διαθέτουν οι καλύτεροι επενδυτές. Δεν εξετάζουν τι συμβαίνει τώρα. Μελετώντας τη δυναμική μιας επιχείρησης ή μιας ολόκληρης οικονομίας και πώς αλληλεπιδρά με τους ανταγωνιστές της, οι μεγάλοι επενδυτές επενδύουν τώρα για αυτό που θα συμβεί αργότερα. Πάντα σκέφτονται.

"Είμαι πεπεισμένος ότι όλη αυτή η φτώχεια στο Μεξικό και στη Λατινική Αμερική όπως συμβαίνει στην Κίνα είναι η ευκαιρία να αναπτυχθεί. Είναι μια ευκαιρία για επένδυση" -Carlos Slim

Αν κοιτάζετε τώρα ή προσπαθείτε να πηδήξετε στη μόδα μιας επένδυσης που έχει ήδη βραχυπρόθεσμα κέρδη, πιθανότατα χάσατε τη μεγάλη κίνηση. Προσπαθήστε να βρείτε τον επόμενο μεγάλο νικητή, αλλά πάντα να αγκυροβολήσετε το χαρτοφυλάκιό σας με μεγάλες εταιρείες που έχουν μακρά ιστορία σταθερής ανάπτυξης.

Η κατώτατη γραμμή

Τώρα που έχετε διαβάσει για έναν από τους κανόνες αυτών των επενδυτών, ήρθε η ώρα να γίνετε μαθητής αυτών των επενδυτών και να μάθετε από τις εμπειρίες τους. Κάθε ένας από αυτούς τους επενδυτές είναι γνωστός ως σπουδαστές των αγορών, καθώς και ηγέτες. Καθώς αρχίζετε να εφαρμόζετε τους νέους κανόνες σας και δεσμεύεστε να τους ακολουθήσετε ακόμα και όταν το μυαλό σας δεν σας λέει όχι, θα δείτε τα κέρδη να αρχίζουν να κυλούν.