3 ETF που αναπαράγουν τη στρατηγική επένδυσης του Buffett (MOAT, XLF)

Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) και το Buffettology παρέχουν στους επενδυτές την ευκαιρία να συνδυάσουν ένα από τα πιο δημοφιλή επενδυτικά οχήματα με την επενδυτική προσέγγιση ενός από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές. Μια δημοφιλής στρατηγική επένδυσης είναι να μιμηθεί έναν επιτυχημένο επενδυτή, όπως ο Warren Buffett, το φημισμένο «Oracle of Omaha». Ο Buffett πιθανότατα περιγράφεται ως επενδυτής μακροπρόθεσμης αξίας. Δεν φαίνεται τόσο πολύ για τα αποθέματα που πωλούν σε μια τιμή υπόγειου υπογείου, όπως κάνει για μετοχές εύλογης αξίας των εταιρειών που πιστεύει ότι θα συνεχίσουν να είναι οικονομικά σταθερές με μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης. Επίσης, ενώ η Buffett έχει επενδύσει σε διάφορους τομείς με την πάροδο των ετών, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως η Wells Fargo & Company και η GEICO, παραμένουν εμφανείς μεταξύ των επενδύσεων της Berkshire Hathaway.

Μερικοί επενδυτές προσπάθησαν να ακολουθήσουν τον Buffett αγοράζοντας μετοχές Berkshire Hathaway ή αγοράζοντας τα αποθέματα μεμονωμένων εταιρειών που ανήκαν ή επενδύθηκαν από την Berkshire Hathaway. Ωστόσο, καθώς τα ETFs έχουν γίνει ένα ευνοημένο επενδυτικό μέσο, ​​ορισμένοι επενδυτές προσπαθούν να τα χρησιμοποιήσουν ως τρόπο να ακολουθήσουν τις επενδυτικές αρχές του Buffett. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ETF του Warren Buffett, αλλά υπάρχουν μερικοί που στοχεύουν να κάνουν επενδύσεις τύπου Buffett, συμπεριλαμβανομένων των τριών που περιγράφονται παρακάτω.

Διανύσματα αγοράς ευρεία τάφρο ETF

Ο όρος "τάφρος", όπως σχετίζεται με την επένδυση, σχεδιάστηκε από τον Buffett για να περιγράψει κάθε εταιρεία με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια βιομηχανία που της προσφέρει προστασία τύπου τάφρου. Το Marketplace Vectors Wide Moat Το ETF (NYSEARCA: MOAT), το οποίο ξεκίνησε από το Van Eck Global το 2012, αποσκοπεί στον εντοπισμό και την επένδυση σε τέτοιες εταιρείες. Το ταμείο επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία αξίας 774 εκατομμυρίων δολαρίων για την παρακολούθηση της απόδοσης του δείκτη Morningstar Wide Moat Focus Index. Ο υποκείμενος δείκτης προσφέρει στους επενδυτές έκθεση στις 20 εταιρείες με τις πιο ελκυστικές τιμές που η ερευνητική ομάδα της Morningstar εντόπισε ως έχουσα βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. Αυτό το ταμείο με μεσοπρόθεσμο κίνδυνο έχει δείκτη εξόδων 0, 49% και προσφέρει μερισματική απόδοση 1, 41%. Η τριετής ετήσια απόδοση από το 2015 είναι 10, 08%. Σημαντικές συμμετοχές χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν τη News Corporation, την Procter & Gamble Company, την Union Pacific Corporation, την Time Warner και την Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ΕΙΕΕ

Ο Τομέας Χρηματοοικονομικής Επιλογής SPDR (NYSEARCA: XLF) προσφέρει ευρεία έκθεση σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα και επενδύει επίσης άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Berkshire Hathaway, το οποίο αντιπροσωπεύει σχεδόν το 9% των συμμετοχών του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεκίνησε από το State Street Global Advisors το 1998. Παρακολουθεί τις επιδόσεις του δείκτη S & PFinancial Select Sector, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες του ευρύτερου τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, χρεογράφων και REIT. Ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι χαμηλός στο 0, 15% και προσφέρει μερισματική απόδοση 1, 87%. Εκτός από την Berkshire Hathaway, οι μεγάλες μετοχές του Ταμείου περιλαμβάνουν τους Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs και American Express. Παρόλο που η Morningstar έχει βαθμολογηθεί υψηλότερα από τον μέσο όρο, η ετήσια απόδοση του ταμείου κατά το 2015 είναι 11, 43%.

iShares MSCI ΗΠΑ Ποιότητα Factor ETF

Ο συντελεστής ποιότητας της iShares MSCI USA ETF (NYSEARCA: QUAL), που ξεκίνησε το 2013 από την BlackRock, έχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 1, 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επένδυση σε αποθέματα υψηλής ποιότητας, παρακολουθώντας τον Δείκτη Ουδέτερης Ποιότητας του τομέα MSCI USA, ο οποίος επενδύει σε μετοχές μεγάλου και μεσαίου μεγέθους που επιλέγονται με βάση τρεις βασικές μετρήσεις: το χρέος προς μετοχές (D / E) το μετοχικό κεφάλαιο (ROE) και τη μεταβλητότητα των κερδών. Η συνολική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου από την έναρξή του είναι 10, 57%. Διαθέτει αναλογία δαπανών 0, 15% και μερισματική απόδοση 1, 59%. Αυτό το ταμείο μέσου κινδύνου επενδύεται σε μεγάλο βαθμό στους τομείς της τεχνολογίας, της χρηματοδότησης και της υγειονομικής περίθαλψης. Σημαντικές συμμετοχές χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν τις εταιρείες Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway και MasterCard.