3 ETFs να εκμεταλλεύονται τα κέρδη στο John Deere

Ο γεωργικός όμιλος Deere & Company (DE) βρίσκεται στη γραμμή εκτόξευσης ενός δυσάρεστου εμπορικού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Τα τιμολόγια αντιποίνων των 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων του κόκκινου δράκου, τα οποία περιλαμβάνουν αμερικανικές σόγια και χοιρινό κρέας, επηρεάζουν άμεσα τα έσοδα της πελατειακής βάσης της Deere.

"Τα εμπορικά θέματα έχουν βγάλει πιο πρόσφατα το συναίσθημα των αγροτών", δήλωσε στους αναλυτές ο John May, ο επικεφαλής των γεωργικών λύσεων της Deere, όταν συζητούσε για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του 2018, όπως αναφέρει η The Wall Street Journal. Επίσης, το κόστος εισροών της Deere έχει αυξηθεί λόγω των τιμολογίων χάλυβα και αλουμινίου. (Δείτε επίσης: Τιμές χάλυβα και αλουμινίου του Trump: Τι πρέπει να ξέρετε .)

Ενώ αυτά τα εμπορικά τιμολόγια αναμφισβήτητα θα έχουν σημαντική επίπτωση στα κέρδη, η παγκόσμια διαφοροποίηση της Deere σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κατασκευές, χλοοτάπητες και γεωργικές τεχνολογίες κατά την τελευταία δεκαετία θα συμβάλει στην αντιστάθμιση του υψηλότερου κόστους και της μείωσης των πωλήσεων σε γεωργικά μηχανήματα. Η ικανότητα της εταιρείας να καταβάλλει σταθερά ή αυξανόμενα μερίσματα τα τελευταία 30 χρόνια δείχνει τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική της πειθαρχία και την ικανότητα διαχείρισης των περιόδων ύφεσης. Η τεχνική ανάλυση δείχνει ότι το διάγραμμα μετοχών της Deere σχηματίζει ένα μοτίβο διπλού πυθμένα. Ένα διάλειμμα πάνω από $ 152, 50 θα επιβεβαιώσει το μοτίβο και θα προτείνει περαιτέρω ανοδική πορεία. (Δείτε επίσης: Deere & Co .: Πώς κερδίζει χρήματα .)

Οι επενδυτές, οι οποίοι λαμβάνουν πιο μακροπρόθεσμα την άποψη της Deere και επιθυμούν την έκθεση στο απόθεμα, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς ενός από αυτά τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs). (Δείτε επίσης: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ETF ) .

iShares MSCI Παγκόσμιοι Παραγωγοί Γεωργίας ΕΙΕΕ (VEGI)

Το iShares MSCI Global Agricultural Producers ETF, το οποίο δημιουργήθηκε το 2012, έχει ως στόχο να παρέχει παρόμοιες αποδόσεις στον Δείκτη IMI της MSCI ACWI Select Agriculture Producers. Το ταμείο επιτυγχάνει αυτό με την επένδυση τουλάχιστον του 90% των στοιχείων του ενεργητικού του σε τίτλους που αποτελούν τον δείκτη παρακολούθησης. Η VEGI κατέχει επιχειρήσεις τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναδυόμενες αγορές που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο. Η Deere διαχειρίζεται την κορυφαία κατανομή του ταμείου, με συντελεστή στάθμισης 13, 87%. Άλλες σημαντικές χορηγήσεις στο χαρτοφυλάκιο του ETF περιλαμβάνουν η Nutrien Ltd. (NTR) στο 10, 79% και η Archer-Daniels-Midland Company (ADM) στο 8, 45%.

Το iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF έχει 33, 52 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) και χαμηλό δείκτη δαπανών 0, 37%. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, το ταμείο επέστρεψε 5, 41% τα τελευταία πέντε χρόνια και 8, 72% τα προηγούμενα τρία χρόνια. Έτος μέχρι σήμερα (YTD), η VEGI επέστρεψε 0, 36%. Οι επενδυτές λαμβάνουν επίσης μέρισμα 1, 36%. (Δείτε επίσης: Μήπως ένα ETF πληρώνει το πλήρες μέρισμα που έρχεται με τα αποθέματα που κατέχονται σε αυτό το ETF; )

Πρώτη εμπιστοσύνη Indxx Παγκόσμια Γεωργία ΕΙΕΕ (FTAG)

Ξεκίνησε το 2010, το πρώτο Trust Indxx Global Agriculture ETF επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση του Indxx Global Agriculture Index. Η FTAG το πράττει επενδύοντας το μερίδιο του λέοντος των στοιχείων του ενεργητικού σε τίτλους που αποτελούν τον υποκείμενο δείκτη. Ο δείκτης αυτός επικεντρώνεται σε εταιρείες που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γεωργικές αποδόσεις. Η Deere είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου με απόδοση 9, 59%. Η μεγαλύτερη εταιρεία χημικών στον κόσμο, η DowDuPont Inc. (DWDP), είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή του ΕΙΕΕ και αντιπροσωπεύει το 10, 5% του χαρτοφυλακίου. Συνολικά, το καλάθι του FTAG κατέχει 43 μετοχές.

Το First Trust Indxx Παγκόσμια Γεωργία Το ETF έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία μόλις 5, 0 εκατομμύρια δολάρια και πληρώνει απόδοση 1, 33%. Το ετήσιο τέλος διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους 0, 7% υπερβαίνει το μέσο όρο της κατηγορίας 0, 52%. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται περισσότερο σε επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν εκτός έμπνευσης ETF. Η FTAG έχει ετήσια απόδοση πέντε και τριών ετών -14, 39% και -4, 91% αντίστοιχα. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, το ταμείο έχει απογοητευτική επιστροφή YTD -4, 85%. (Δείτε επίσης: 5 ETF για Contrarian Investors .)

Διανύσματα VanEck Φυσικοί πόροι ETF (HAP)

Οι Φυσικοί Πόροι VanEck Vectors Το ETF επιχειρεί να αντικατοπτρίζει την απόδοση του Δείκτη Φυσικών Πόρων VanEck. Αυτό επιτυγχάνεται με την επένδυση της πλειοψηφίας του ενεργητικού της σε τίτλους που αποτελούν το δείκτη αναφοράς. Αυτό το ταμείο με χαμηλότερο μέσο όρο κινδύνου κατέχει εταιρείες που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους είτε από γεωργία, ενέργεια, μέταλλα ή δασικά προϊόντα. Οι επενδυτές κερδίζουν την έκθεση στο Deere μέσω της κατανομής ύψους 8, 55% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Οι Nutrien και Archer-Daniels-Midland ολοκληρώνουν τις τρεις πρώτες συμμετοχές του ΕΙΕΕ. Η HAP προσφέρει καλή διαφοροποίηση με τις 293 συμμετοχές της.

Οι Vectors Vectors Φυσικοί Πόροι Το ETF χρεώνει ένα μέτριο τέλος διαχείρισης 0, 5% και έχει 96, 11 εκατομμύρια δολάρια στο AUM. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, η HAP έχει πενταετή ετήσια απόδοση 3, 43% και 10ετή ετήσια απόδοση 10, 6%. Έχει απόδοση -0, 92% YTD και προσφέρει μερισματική απόδοση 2, 03%. (Δείτε επίσης: Πώς αφαιρούνται τα τέλη του ΕΙΕΕ; )