10 βήματα για την οικοδόμηση ενός κερδοφόρου εμπορικού σχεδίου

Υπάρχει μια παλιά έκφραση στις επιχειρήσεις που, εάν αποτύχετε να σχεδιάσετε, σκοπεύετε να αποτύχετε. Μπορεί να ακουστεί, αλλά οι άνθρωποι που είναι σοβαροί για την επιτυχία τους, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων, θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτές τις λέξεις σαν να είναι γραμμένοι με πέτρα. Ρωτήστε οποιονδήποτε έμπορο που κάνει χρήματα σε συνεπή βάση και πιθανόν να σας πω ότι έχετε δύο επιλογές: 1) ακολουθήστε μεθοδικά ένα γραπτό σχέδιο ή 2) αποτύχετε.

Αν έχετε ήδη γραπτό σχέδιο συναλλαγών ή επενδύσεων, συγχαρητήρια, είστε στη μειονότητα. Χρειάζεται χρόνος, προσπάθεια και έρευνα για να αναπτυχθεί μια προσέγγιση ή μια μεθοδολογία που λειτουργεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Παρόλο που δεν υπάρχουν ποτέ εγγυήσεις επιτυχίας, έχετε καταργήσει ένα μεγάλο εμπόδιο δημιουργώντας ένα λεπτομερές εμπορικό σχέδιο.

Βασικές τακτικές

• Έχοντας ένα σχέδιο είναι απαραίτητο για την επίτευξη της επιτυχίας των συναλλαγών.
• Ένα σχέδιο συναλλαγών πρέπει να είναι γραμμένο με πέτρες, αλλά υπόκειται σε επανεκτίμηση και μπορεί να προσαρμοστεί σε συνδυασμό με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
• Ένα ισχυρό εμπορικό σχέδιο εξετάζει το προσωπικό στυλ και τους στόχους του εμπόρου.
• Γνωρίζοντας πότε να βγείτε από ένα εμπόριο είναι εξίσου σημαντικό με το να γνωρίζετε πότε πρέπει να εισέλθετε στη θέση.
• Οι τιμές απόσυρσης και οι στόχοι κέρδους πρέπει να προστεθούν στο εμπορικό σχέδιο για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων σημείων εξόδου για κάθε συναλλαγή.

Αν το σχέδιό σας χρησιμοποιεί ελαττωματικές τεχνικές ή στερείται προετοιμασίας, η επιτυχία σας δεν θα έρθει αμέσως, αλλά τουλάχιστον είστε σε θέση να γράψετε και να τροποποιήσετε την πορεία σας. Με την τεκμηρίωση της διαδικασίας, μαθαίνετε τι λειτουργεί και πώς να αποφύγετε τα δαπανηρά λάθη που αντιμετωπίζουν μερικές φορές οι έμποροι newbie. Είτε έχετε τώρα ένα σχέδιο είτε όχι, εδώ είναι μερικές ιδέες για να βοηθήσετε στη διαδικασία.

Αποφυγή καταστροφών 101

Η διαπραγμάτευση είναι μια επιχείρηση, οπότε πρέπει να το αντιμετωπίζετε ως τέτοιο εάν θέλετε να πετύχετε. Η ανάγνωση μερικών βιβλίων, η αγορά ενός προγράμματος χαρτογράφησης, το άνοιγμα λογαριασμού χρηματιστηρίου και η έναρξη συναλλαγών με πραγματικά χρήματα δεν είναι επιχειρηματικό σχέδιο - μοιάζει περισσότερο με συνταγή για καταστροφή.

Ένα σχέδιο πρέπει να είναι γραμμένο - με σαφή σήματα που δεν υπόκεινται σε αλλαγές - ενώ κάνετε συναλλαγές, αλλά υπόκεινται σε επανεκτίμηση όταν κλείνουν οι αγορές. Το σχέδιο μπορεί να αλλάξει με τις συνθήκες της αγοράς και μπορεί να δει προσαρμογές καθώς βελτιώνεται το επίπεδο δεξιοτήτων του εμπόρου. Κάθε έμπορος θα πρέπει να γράψει το δικό του σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά στυλ και τους στόχους των συναλλαγών. Η χρήση του σχεδίου κάποιου άλλου δεν αντανακλά τα εμπορικά σας χαρακτηριστικά.

Επένδυση μετά τη χρυσή εποχή

Οικοδομώντας το τέλειο Master Plan

Κανένα από τα δύο σχέδια συναλλαγών δεν είναι το ίδιο, διότι δεν υπάρχουν δύο παρόμοιες συναλλαγές. Κάθε προσέγγιση θα αντικατοπτρίζει σημαντικούς παράγοντες όπως το στυλ συναλλαγών καθώς και την ανοχή κινδύνου. Ποιες είναι οι άλλες βασικές συνιστώσες ενός ισχυρού εμπορικού σχεδίου; Εδώ είναι 10 ότι κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αξιολόγηση δεξιοτήτων

Είστε έτοιμοι να κάνετε εμπόριο; Έχετε δοκιμάσει το σύστημά σας με το χαρτί που το εμπορεύεται και έχετε την πεποίθηση ότι θα λειτουργήσει σε ένα ζωντανό εμπορικό περιβάλλον; Μπορείτε να ακολουθήσετε τα μηνύματά σας χωρίς δισταγμό; Η διαπραγμάτευση των αγορών είναι μια μάχη για να δώσουν και να πάρουν. Τα πραγματικά πλεονεκτήματα είναι προετοιμασμένα και κερδίζουν τα κέρδη από το υπόλοιπο πλήθος που, ελλείψει σχεδίου, γενικά δίνουν χρήματα μετά από δαπανηρά λάθη.

2. Ψυχική προετοιμασία

Πως αισθάνεσαι? Έχετε αρκετό ύπνο; Αισθάνεστε την πρόκληση; Εάν δεν είστε συναισθηματικά και ψυχολογικά έτοιμοι να κάνετε μάχη στην αγορά, πάρτε την ημέρα off-αλλιώς, κινδυνεύετε να χάσετε το πουκάμισό σας. Αυτό είναι σχεδόν εγγυημένο να συμβεί αν είστε θυμωμένοι, απασχολούμενοι ή αλλιώς αποστασιοποιημένοι από το έργο.

Πολλοί έμποροι έχουν ένα μάντρα αγοράς που επαναλαμβάνουν πριν ξεκινήσει η μέρα να τα ετοιμάσουν. Δημιουργήστε ένα που σας βάζει στη ζώνη συναλλαγών. Επιπλέον, η περιοχή συναλλαγών σας πρέπει να είναι ελεύθερη από περισπασμούς. Θυμηθείτε, αυτό είναι μια επιχείρηση και οι περισπασμοί μπορεί να είναι δαπανηρές.

3. Ρυθμίστε το επίπεδο κινδύνου

Πόσο μέρος του χαρτοφυλακίου σας θα έπρεπε να διακινδυνεύσετε σε ένα εμπόριο; Αυτό θα εξαρτηθεί από το στυλ συναλλαγών σας και την ανοχή για τον κίνδυνο. Το ποσό του κινδύνου μπορεί να ποικίλει, αλλά πιθανότατα να κυμαίνεται από περίπου 1% έως 5% του χαρτοφυλακίου σας σε μια δεδομένη ημέρα διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι εάν χάσετε αυτό το ποσό σε οποιοδήποτε σημείο της ημέρας, θα βγείτε από την αγορά και θα παραμείνετε έξω. Είναι καλύτερο να κάνετε ένα διάλειμμα και, στη συνέχεια, να πολεμήσετε μια άλλη μέρα, αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν στον δρόμο σας.

4. Ορίστε στόχους

Πριν εισέλθετε σε ένα εμπόριο, ορίστε ρεαλιστικούς στόχους κέρδους και δείκτες κινδύνου / ανταμοιβής. Ποιος είναι ο ελάχιστος κίνδυνος / ανταμοιβή που θα δεχθείτε; Πολλοί έμποροι δεν θα προβούν σε συναλλαγές εκτός αν το πιθανό κέρδος είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του κινδύνου. Για παράδειγμα, αν η απώλεια stop σας είναι $ 1 ανά μετοχή, ο στόχος σας θα πρέπει να είναι ένα $ 3 ανά μετοχή στο κέρδος. Καθορίστε τους εβδομαδιαίους, μηνιαίους και ετήσιους στόχους κέρδους σε δολάρια ή ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου σας και επανεκτιμήστε τα τακτικά.

5. Κάντε την εργασία σας

Πριν ανοίξει η αγορά, ελέγχετε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο; Οι υπερπόντιες αγορές είναι πάνω ή κάτω; Είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείκτη S & P 500 πάνω ή κάτω σε προ-αγορά; Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεικτών είναι ένας καλός τρόπος μέτρησης της διάθεσης προτού ανοίξει η αγορά, επειδή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται ημέρα και νύχτα.

Ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα ή τα στοιχεία των εσόδων που οφείλονται και πότε; Δημοσιεύστε έναν κατάλογο στον τοίχο μπροστά σας και αποφασίστε εάν θέλετε να κάνετε συναλλαγές μπροστά σε μια σημαντική έκθεση. Για τους περισσότερους εμπόρους, είναι καλύτερο να περιμένετε έως ότου αποσταλεί η έκθεση αντί να λάβετε περιττούς κινδύνους που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια των ασταθών αντιδράσεων στις αναφορές. Επαγγελματικό εμπόριο με βάση τις πιθανότητες. Δεν παίζουν. Η διαπραγμάτευση μπροστά από μια σημαντική έκθεση είναι συχνά ένα τυχερό παιχνίδι επειδή είναι αδύνατο να γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές.

6. Προετοιμασία Εμπορίου

Όποια και αν είναι το σύστημα συναλλαγών και το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, επισημάνετε σημαντικά και δευτερεύοντα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης στα διαγράμματα, ρυθμίστε τις ειδοποιήσεις για σήματα εισόδου και εξόδου και βεβαιωθείτε ότι όλα τα σήματα μπορούν εύκολα να εντοπιστούν ή να ανιχνευθούν με ένα σαφές οπτικό ή ακουστικό σήμα.

7. Ορίστε τους κανόνες εξόδου

Οι περισσότεροι έμποροι κάνουν το λάθος να επικεντρώσουν τις περισσότερες προσπάθειές τους στην αναζήτηση σημάτων αγορών, αλλά δίνουν πολύ λίγη προσοχή στο πότε και πού να βγουν. Πολλοί έμποροι δεν μπορούν να πουλήσουν αν βρίσκονται κάτω, επειδή δεν θέλουν να χάσουν. Πάρτε πάνω από αυτό, να μάθουν να αποδέχονται τις απώλειες, ή δεν θα το κάνετε ως έμπορος. Εάν σταματήσει η στάση σας, σημαίνει ότι λάθος. Μην το πάρετε προσωπικά. Οι επαγγελματίες έμποροι χάνουν περισσότερες συναλλαγές από ό, τι κερδίζουν, αλλά με τη διαχείριση χρημάτων και τον περιορισμό των ζημιών, εξακολουθούν να αποκομίζουν κέρδη.

Πριν εισέλθετε στο εμπόριο, πρέπει να γνωρίζετε τις εξόδους σας. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο πιθανές εξόδους για κάθε εμπόριο. Πρώτον, ποια είναι η στάση σας, εάν το εμπόριο είναι εναντίον σας; Πρέπει να καταγραφεί. Οι νοητικές στάσεις δεν μετράνε. Δεύτερον, κάθε εμπόριο πρέπει να έχει στόχο κέρδους. Μόλις φτάσετε εκεί, να πουλήσετε ένα μέρος της θέσης σας και μπορείτε να μετακινήσετε την απώλεια στάσης σας στο υπόλοιπο της θέσης σας στο σημείο ανανέωσης εάν το επιθυμείτε.

8. Ορίστε τους κανόνες εγγραφής

Αυτό έρχεται μετά τις συμβουλές για τους κανόνες εξόδου για έναν λόγο: Οι εξόδους είναι πολύ πιο σημαντικές από τις καταχωρήσεις. Ένας τυπικός κανόνας εισόδου θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: "Αν το σήμα Α πυρπολήσει και υπάρχει ένας ελάχιστος στόχος τουλάχιστον τριπλάσιος από τον τερματισμό της απώλειας και είμαστε στη στήριξη, τότε αγοράστε X συμβόλαια ή μετοχές εδώ".

Το σύστημά σας θα πρέπει να είναι αρκετά περίπλοκο ώστε να είναι αποτελεσματικό, αλλά αρκετά απλό για να διευκολύνει τις γρήγορες αποφάσεις. Αν έχετε 20 προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και πολλοί είναι υποκειμενικοί, θα είναι δύσκολο (αν όχι αδύνατο) να κάνετε πραγματικά συναλλαγές. Στην πραγματικότητα, οι υπολογιστές συχνά κάνουν καλύτερους εμπόρους από τους ανθρώπους, πράγμα που εξηγεί γιατί σχεδόν το 50% όλων των συναλλαγών που συμβαίνουν τώρα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παράγονται από προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι υπολογιστές δεν χρειάζεται να σκέφτονται ή να αισθάνονται καλά να κάνουν εμπόριο. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, εισέρχονται. Όταν το εμπόριο πηγαίνει λάθος ή χτυπά έναν στόχο κέρδους, βγαίνουν. Δεν γίνονται θυμωμένοι στην αγορά ή αισθάνονται ανίκητοι αφού κάνουν μερικές καλές συναλλαγές. Κάθε απόφαση βασίζεται σε πιθανότητες, όχι σε συγκίνηση.

9. Διατηρείτε εξαιρετικές εγγραφές

Πολλοί έμπειροι και επιτυχημένοι έμποροι είναι επίσης εξαιρετικοί στη διατήρηση αρχείων. Εάν κερδίσουν ένα εμπόριο, θέλουν να ξέρουν ακριβώς γιατί και πώς. Το πιο σημαντικό, θέλουν να γνωρίζουν το ίδιο όταν χάνουν, έτσι δεν επαναλαμβάνουν περιττά λάθη. Καταγράψτε λεπτομέρειες όπως τους στόχους, την είσοδο και την έξοδο από κάθε εμπόριο, το χρόνο, τα επίπεδα στήριξης και αντοχής, το εύρος καθημερινής εκκίνησης, την ανοιχτή και κλειστή αγορά για την ημέρα και καταγράψτε σχόλια σχετικά με το γιατί πραγματοποιήσατε το εμπόριο καθώς και τα διδάγματα .

Θα πρέπει επίσης να αποθηκεύσετε τα εμπορικά σας αρχεία έτσι ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε και να αναλύσετε το κέρδος ή τη ζημία για ένα συγκεκριμένο σύστημα, τις αναλήψεις (που είναι ποσά που χάνονται ανά συναλλαγή με ένα εμπορικό σύστημα), τον μέσο χρόνο ανά συναλλαγή ) και άλλους σημαντικούς παράγοντες. Επίσης, συγκρίνετε αυτούς τους παράγοντες με μια στρατηγική buy-and-hold. Θυμηθείτε, αυτό είναι μια επιχείρηση και είστε ο λογιστής. Θέλετε η επιχείρησή σας να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη και κερδοφόρα.

80%

Το ποσοστό των εμπόρων ημέρας που εγκατέλειψαν μέσα σε δύο χρόνια, σύμφωνα με ένα έγγραφο του 2010 με τίτλο "Do Day Traders Rationally Μάθετε για τις Ικανότητες τους" από τους Barber, Lee, Liu και Odean.

10. Αναλύστε την απόδοση

Μετά από κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης, η προσθήκη του κέρδους ή της ζημίας είναι δευτερεύουσα για τη γνώση του γιατί και του τρόπου. Γράψτε τα συμπεράσματά σας στο εμπορικό σας περιοδικό, ώστε να μπορείτε να τα αναφέρετε αργότερα. Θυμηθείτε, πάντα θα υπάρχουν απώλειες συναλλαγών. Αυτό που θέλετε είναι ένα εμπορικό σχέδιο που κερδίζει μακροπρόθεσμα.

Η κατώτατη γραμμή

Η επιτυχής διαπραγμάτευση πρακτικών δεν εγγυάται ότι θα βρείτε επιτυχία όταν αρχίσετε να διαπραγματεύεστε τα πραγματικά χρήματα. Τότε μπαίνουν στο παιχνίδι τα συναισθήματα. Ωστόσο, η επιτυχημένη εμπορική πρακτική δίνει στον έμπορο την εμπιστοσύνη στο σύστημα που χρησιμοποιεί, εάν το σύστημα παράγει θετικά αποτελέσματα σε ένα πρακτικό περιβάλλον. Η απόφαση για ένα σύστημα είναι λιγότερο σημαντική από την απόκτηση αρκετών δεξιοτήτων για την πραγματοποίηση συναλλαγών χωρίς να υποθέτουμε ή να αμφισβητούμε την απόφαση. Η εμπιστοσύνη είναι καθοριστική.

Δεν υπάρχει τρόπος να εγγυηθεί κανείς ότι το εμπόριο θα κάνει χρήματα. Οι πιθανότητες του έμπορου βασίζονται στην ικανότητά τους και στο σύστημα νίκης και απώλειας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που να κερδίζει χωρίς να χάσει. Οι επαγγελματίες έμποροι γνωρίζουν πριν μπει στο εμπόριο ότι οι πιθανότητες είναι προς όφελός τους ή δεν θα ήταν εκεί. Αφήνοντας τα κέρδη τους να περάσουν και να μειώσουν τις απώλειες, ένας έμπορος μπορεί να χάσει κάποιες μάχες, αλλά θα κερδίσει τον πόλεμο. Οι περισσότεροι έμποροι και επενδυτές κάνουν το αντίθετο, γι 'αυτό δεν κάνουν σταθερά χρήματα.

Οι έμποροι που κερδίζουν με συνέπεια αντιμετωπίζουν τη διαπραγμάτευση ως επιχείρηση. Ενώ δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα κερδίσετε χρήματα, έχοντας ένα σχέδιο είναι κρίσιμο εάν θέλετε να είστε με συνέπεια επιτυχία και να επιβιώσετε στο παιχνίδι συναλλαγών.