Κορυφαία αποθέματα μικρών αποθεμάτων του 2018

Τα αποθέματα των εισηγμένων εταιρειών που έχουν κεφαλαιοποίηση της αγοράς μεταξύ 300 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων θεωρούνται ως αποθέματα μικρού κεφαλαίου. Ωστόσο, δεδομένου ότι η τιμή των μετοχών αυτών των εταιρειών είναι επιρρεπής σε μεγάλες διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, πολλές εταιρείες με ανώτατο όριο αγοράς μέχρι και 10 δισεκατομμύρια δολάρια μπορούν επίσης να βρεθούν στο μικρό κεκτημένο σύμπαν. Οι εταιρείες αυτές μπορούν ή δεν μπορούν να έχουν εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες, ενδέχεται να συμμετέχουν μόνο σε ερευνητικά έργα, δεν μπορούν να πραγματοποιούν κέρδη και δεν μπορούν να καταβάλλουν μερίσματα. Ενώ τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης θεωρούνται πιο ριψοκίνδυνα από ό, τι τα μεγάλα κεφάλαια ή και τα μεσαία ανώτατα όρια, έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη για τους επενδυτές. Το απόθεμα μιας εταιρίας βιοτεχνολογίας με 10 μέλη που ερευνούν για μια θεραπευτική αγωγή για τον καρκίνο μπορεί να αναδυθεί ως πολυσαβιέρα εάν η επιχείρηση καταφέρει να πετύχει ή μια μικρή ομάδα επαγγελματιών υπολογιστών που εργάζονται σε μια τεχνολογία ρομποτικής με τεχνητή νοημοσύνη (AI) μακροπρόθεσμο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχει ως αποτέλεσμα απροσδόκητα κέρδη που οδηγούν σε μαζική εκτέλεση ταύρων στην τιμή των μετοχών.

Λόγω της μικρής ταξινόμησης, ένας πολύ μεγάλος αριθμός εταιρειών που ανήκουν σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους αποτελούν το μικρό σύμπαν. Υπάρχουν πολλοί κορυφαίοι δείκτες μικρής κεφαλαιοποίησης που αντιπροσωπεύουν τη συνολική απόδοση του τομέα των μικρών κεφαλαιοποιήσεων. Οι δημοφιλείς δείκτες μικρής κεφαλαιοποίησης περιλαμβάνουν τον δείκτη Russell 2000, τον δείκτη MSCI USA Small Cap ή τον δείκτη S & P Small Cap 600, ο καθένας από τον οποίο περιέχει έναν μεγάλο κατάλογο εταιρειών.

Βάσει των ετήσιων αποδόσεων που δημιουργούνται από κορυφαίες εταιρίες μικρής κεφαλαιοποίησης κατά το 2018, αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια επιλεγμένη λίστα με τους κορυφαίους νικητές του μικρού κεφαλικού σύμπαντος. Ο κατάλογος περιλαμβάνει εταιρείες που έχουν δημιουργήσει ετήσιες αποδόσεις που υπερβαίνουν το 100 τοις εκατό, έχουν ανώτατο όριο αγοράς τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελούν μέρος του δείκτη Russell 2000 από την εποχή της γραφής. Με βάση τα ποσοστά κέρδους που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2 Ιανουαρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2018, οι επιδόσεις του μεμονωμένου αποθέματος συγκρίνονται με εκείνες του δείκτη Russell 2000 οι οποίες μειώθηκαν κατά περίπου 12, 5% το 2018.

Κατάλογος των κορυφαίων 5 μικρών εταιρειών Cap

1. Το Γραφείο Εμπορίου, Inc. (TTD)

• Market Cap: 6, 38 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: ετήσια απόδοση 150, 08%

2. Παγκόσμια ψυχαγωγία πάλης, Inc. (WWE)

• Κεφάλαιο αγοράς: 6, 22 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: 136.20% ετήσια απόδοση

3. Etsy Inc (ETSY)

• Κεφάλαιο αγοράς: 6, 33 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: ετήσια απόδοση 125, 64%

4. Alteryx Inc (AYX)

• Κεφάλαιο αγοράς: 4, 19 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: 123, 61% ετήσια απόδοση

5. Amedisys Inc. (AMED)

• Κεφάλαιο αγοράς: 4, 31 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: ετήσια απόδοση 113, 39%

Το Γραφείο Εμπορίου

Το Ventura, που εδρεύει στην Καλιφόρνια, είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας. Παρέχει μια πλατφόρμα αυτοεξυπηρέτησης με βάση το σύννεφο που επιτρέπει στους πελάτες της να αγοράζουν και να διαχειρίζονται ψηφιακές διαφημιστικές καμπάνιες σε διάφορες μορφές διαφήμισης. Εξυπηρέτηση στις ανάγκες των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων μάρκετινγκ και μέσων ενημέρωσης, προσφέρει υπηρεσίες διαφήμισης σε προβολές, βίντεο και κοινωνικές πλατφόρμες και σε μια σειρά συσκευών που περιλαμβάνουν υπολογιστές, κινητές συσκευές και συνδεδεμένες έξυπνες τηλεοράσεις.

Ενώ η τιμή των μετοχών δεν κινήθηκε πολύ κατά τους πρώτους μήνες του έτους, οι επενδύσεις της εταιρείας σε μια πλατφόρμα διαφημίσεων για τη συνδεδεμένη τηλεόραση άρχισαν να εμφανίζουν αποτελέσματα στα μέσα του έτους. Η δεκαπλάσια αύξηση που πραγματοποιήθηκε σε συνδεδεμένη τηλεοπτική ροή, η τριπλή αύξηση των εσόδων στις ηχητικές διαφημίσεις και η αύξηση των διαφημίσεων για κινητά κατά 66 τοις εκατό έγιναν οι κυριότεροι μοχλοί του αγώνα που ακολούθησε κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι ισχυροί αριθμοί του δεύτερου και τρίτου τριμήνου που υπερέβησαν με ακρίβεια τις προσδοκίες των οδών υποστήριξαν την κίνηση των τιμών των μετοχών.

Αν και υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις απειλές ανταγωνισμού στον συνδεδεμένο τηλεοπτικό χώρο και τις ακριβές αποτιμήσεις των αποθεμάτων, η μερική πτώση που παρατηρήθηκε τον Δεκέμβριο έκανε το απόθεμα ελκυστικό. Οι συνολικές ροές εσόδων της εταιρείας, τα παγκόσμια σχέδια επέκτασης, η σταθερή ρεκόρ υψηλού ποσοστού διατήρησης των πελατών της κατά 95% σε σχέση με τα τελευταία τρίμηνα και τα τελευταία προϊόντα και καινοτόμες προσφορές αναμένεται να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις της εταιρείας το 2019.

Παγκόσμια ψυχαγωγική πάλη

Το γνωστότερο για τις παλεύσεις του, το World Wrestling Entertainment με έδρα το Stamford, που ιδρύθηκε το Κοννέκτικατ, ιδρύθηκε το 1987 και λειτουργεί ως ολοκληρωμένη εταιρεία μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την παραγωγή και διανομή περιεχομένου πολλαπλών καναλιών, τις συμφωνίες τηλεοπτικών δικαιωμάτων, τα χρονοδιαγράμματα πληρωμής ανά εκπομπή, τις ζωντανές εκδηλώσεις και τις ταινίες, την αδειοδότηση και την πώληση διαφόρων προϊόντων και σημάτων με θέμα το WWE.

Μετά από ένα μέτριο πρώτο τρίμηνο, η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου αυξήθηκε το Μάιο με βάση την είδηση ​​ότι η εταιρεία ανοίγει την πώληση του franchise "Smackdown" σε διάφορα δίκτυα. Η νέα συμφωνία θα επέτρεπε στο WWE να χρεώσει ένα υψηλό ασφάλιστρο για το περιεχόμενό του μετά την άρνηση της NBCUniversal να ανανεώσει τη συμφωνία. Το απόθεμα έφθασε σε υψηλά επίπεδα τον Ιούλιο μετά την ανακοίνωση αρκετών νέων τηλεοπτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένου του "Raw" που συνεχίστηκε στο Comcast ενώ το "SmackDown" πήγε στο Fox Sports. Τα κέρδη του τρίτου τριμήνου που ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο είδαν τις εκτιμήσεις της εταιρείας να μην έχουν συναίνεση και να οδηγήσουν σε μερική απώλεια των κερδών του YTD. Εν μέσω ανησυχιών ανταγωνισμού από την Amazon Prime και άλλων προσφερόμενων τηλεοπτικών προσφορών, το 2018 θα πάει στην ιστορία ως το καλύτερο έτος για το WWE όσον αφορά την εταιρεία που καταφέρνει να κλειδώσει σε πολύ κερδοφόρες τηλεοπτικές συμφωνίες για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Etsy

Η Etsy με έδρα τη Νέα Υόρκη λειτουργεί ως offline και ηλεκτρονική αγορά ανοικτού τύπου, η οποία διευκολύνει τη σύνδεση ανθρώπων από όλο τον κόσμο για να κατασκευάσει, να αγοράσει και να πουλήσει προϊόντα μέσω διαδικτυακών και offline καναλιών.

Η τιμή της μετοχής παρουσίασε μεγάλα κέρδη YTD άνω του 100 τοις εκατό με βάση την ισχυρή τριμηνιαία έκθεση το Φεβρουάριο, την υψηλή ανάπτυξη που καταγράφηκε για τη συμμετοχή των χρηστών και την κυκλοφορία του νέου εγχειριδίου εργαλείων για τους χρήστες τον Ιούνιο. Οι προγραμματισμένες πρωτοβουλίες επενδύσεων και ανάπτυξης σχετικά με τη βελτίωση των μετρήσεων εμπλοκής, τα σχέδια παγκόσμιας επέκτασης και τις νέες πρωτοβουλίες δημιουργίας εσόδων που εισήχθησαν τον Ιούνιο υποστήριξαν επίσης την ανοδική πορεία. Τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο, η τιμή της μετοχής έφτασε σε δύο νέα επίπεδα ύστερα από σταθερή οικονομική έκθεση για το τρίμηνο. Η εφαρμογή μιας νέας δομής τιμολόγησης και η πρόοδος που έχει σημειωθεί σχετικά με τη μετάβαση στο Google Cloud αναμένεται να οδηγήσει τις μελλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Alteryx

Η Alteryx με έδρα το Irvin, με έδρα την Καλιφόρνια, ενσωματώθηκε το 2011 και λειτουργεί ως πάροχος λογισμικού αναλυτικών δεδομένων αυτοεξυπηρέτησης. Βοηθάει τους οργανισμούς να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων, προμηθεύοντας, προετοιμάζοντας, ενοποιώντας και αναλύοντας δεδομένα από διάφορες σχετικές πηγές μέσω της ασφαλούς και επεκτάσιμης πλατφόρμας που βασίζεται σε συνδρομές.

Η μεγάλη ώθηση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Μαΐου και έπειτα τον Αύγουστο, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου. Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τη σημαντική βελτίωση του αριθμού των πελατών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 40% κατά το δεύτερο τρίμηνο. Αν και η εταιρεία δεν έχει ακόμη αποκομίσει κέρδη, έχει βελτιώσει επανειλημμένα τις προοπτικές των εσόδων κάθε τρίμηνο, γεγονός που στήριξε τη δυναμική. Η εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδα θα βελτιωθούν κατά 48% το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2018 και οι επενδυτές θα περιμένουν με ανυπομονησία την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που θα πραγματοποιηθεί αυτό το μήνα.

Amedisys

Ιδρύθηκε το 1994, η Amedisys είναι μια εταιρία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας στο σπίτι, περίθαλψη και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας. Διαθέτει και λειτουργεί πολλά κέντρα υγείας που είναι πιστοποιημένα από το Medicare, πιστοποιημένα από το Medicare κέντρα περιποίησης για τα νοσοκομεία και κέντρα φροντίδας προσωπικής φροντίδας σε 35 πολιτείες των ΗΠΑ.

Η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου της Amedisys είχε σταθερή ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2018. Η άνοδος του ρυθμού αύξησης των μετοχών μετά τα καλύτερα τριμηνιαία αποτελέσματα που αναμένονται τον Μάιο και τον Αύγουστο για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο. Οι έγκαιρες εξαγορές της Υπηρεσίας Προσωπικής Φροντίδας του East Tennessee (ETPCS), ενός παρόχου προσωπικής φροντίδας που εδρεύει στο Knoxville, Tennessee, και του Bring Care Home, ένας πάροχος προσωπικής φροντίδας στη βορειοανατολική Μασαχουσέτη τον Μάιο και τον Ιούλιο αντίστοιχα, βοήθησε να επεκταθεί το αποτύπωμα τμήμα προσωπικής φροντίδας. Η εταιρεία βελτίωσε επίσης την "κλινική της ποιότητα", όπως δείχνει η προεπισκόπηση των STARs από το CMS.

Η γήρανση των δημογραφικών στοιχείων του αμερικανικού πληθυσμού και η ανάγκη για βελτιωμένη φροντίδα σε ένα νοσηλευτικό περιβάλλον στο σπίτι αναμένεται να ευνοήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Ωστόσο, αυτοί οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στο σπίτι έχουν εξάρτηση από το Medicare για τα έσοδά τους και τυχόν αλλαγές στις προτάσεις πληρωμών που εκδίδουν οι αρχές μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την τιμή των μετοχών.

Απόδοση των μικρών αποθεμάτων Cap

Γραφή ευγένεια: Yahoo! Χρηματοδότηση

Μικρή κάλυψη τομέα κεφαλαιοποίησης

Η κατηγορία μικρών κεφαλαίων περιλαμβάνει εταιρείες που είναι μικρές από την άποψη της αγοραίας αξίας, είναι συνήθως στο στάδιο της ανάπτυξης και είναι επιρρεπείς σε μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή των μετοχών τους. Ενώ τα προαναφερθέντα αποθέματα έχουν δημιουργήσει θετικές αποδόσεις που ξεπερνούν το 100 τοις εκατό, ένας μεγάλος αριθμός άλλων αποθεμάτων μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν τελειώσει βαθιά στο κόκκινο. Τα μικρά ανώτατα όρια είναι ένα πιο επικίνδυνο στοίχημα σε σύγκριση με τα μεγάλα ανώτατα όρια ή τα μεσαία ανώτατα όρια και οι επενδυτές θα πρέπει να ενεργούν με προσοχή, επενδύοντας παράλληλα σε τέτοιου είδους αποθέματα.