Τα κορυφαία 3 ETF της Biotech (XBI, IBB)

Πολλοί επενδυτές επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να επενδύσετε σε βιοτεχνολογίες είναι μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETFs). Αυτά τα κεφάλαια έχουν συμμετοχές σε μια μεγάλη γκάμα εταιρειών βιοτεχνολογίας, παρέχοντας ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε ένα εύκολο στην εκτέλεση εμπόριο.

Η επένδυση στον τομέα της βιοτεχνολογίας μπορεί να είναι τρομακτική. Τα μοναδικά επιστημονικά και ρυθμιστικά θέματα με την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) είναι πιο πολύπλοκα από ό, τι σε άλλους τομείς. Τα ETF παρέχουν μια ιδανική μέθοδο για να επενδύσουν στον κλάδο χωρίς να χρειάζεται να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια σε κάθε μεμονωμένη εταιρεία.

SPDR S & P Biotech

Το πανεπιστήμιο S & P Biotech του ΕΙΠ (NYSEARCA: XBI) παρακολουθεί τα αποτελέσματα του Δείκτη Βιομηχανίας Βιομηχανίας Select S & P. Το ταμείο δημιουργήθηκε το 2006, με τη διαχείριση κεφαλαίων SSGA Funds Management Inc. Αγορές μεριδίων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Το ταμείο είχε 105 συμμετοχές και καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 3, 14 δισ. Δολαρίων από τον Ιούλιο του 2015.

Το XBI έχει τροποποιημένο σχήμα ίσων σταθμίσεων που παρέχει έκθεση σε μικρότερες εταιρείες βιοτεχνολογίας. Αυτές οι μικρότερες εταιρείες βιοτεχνολογίας έχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά και σημαντικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος κατανέμεται μεταξύ μεγάλου αριθμού εκμεταλλεύσεων.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει εύλογη ακαθάριστη αναλογία δαπανών 0, 35%, η οποία είναι η χαμηλότερη στον κλάδο. Το XBI παρουσίασε πολύ πρόσφατα, πάνω από 65% από το 2014 έως το 2015. Ο βιοτεχνολογικός κλάδος έχει εκτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό, αν και κάποιοι αναρωτήθηκαν εάν υπάρχει μια βιοτεχνολογική φούσκα. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν μακροπρόθεσμη επένδυση με μεγαλύτερη έκθεση σε μικρότερες εταιρείες βιοτεχνολογίας από εκείνες που προσφέρουν άλλες ETF στον τομέα.

iShares Nasdaq Biotech

Το iShares Nasdaq Biotech ETF (Nasdaq: IBB) είναι το μεγαλύτερο βιοτεχνολογικό ETF με περιθώριο ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM) 9, 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο του 2015. Η IBB παρέχει έκθεση σε βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές εταιρείες και παρακολουθεί ένα δείκτη κεφαλαιοποίησης αγοράς που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Nasdaq. Η IBB άρχισε να λειτουργεί το 2001 και έχει ελαφρώς υψηλότερη αναλογία εξόδων 0, 48%.

Το iShares Nasdaq Biotech ETF ευνοεί τις μεγαλύτερες εταιρείες βιοτεχνολογίας λόγω του καθεστώτος στάθμισης της αγοράς. Τα τρία κορυφαία εκμεταλλεύματα, με βάρος μεγαλύτερο από 8%, είναι η Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), η Biogen, Inc. (Nasdaq: BIIB) και η Celgene Corp. (Nasdaq: CELG). Οι 10 πρώτες συμμετοχές στο ταμείο έχουν συντελεστή στάθμισης περίπου 58%.

Η IBB έχει αποδώσει ικανοποιητικά κατά το παρελθόν έτος, ποσοστό που ξεπερνά το 43% από τον Ιούνιο του 2014. Η απόδοση αυτή είναι παρόμοια με άλλα κεφάλαια του τομέα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πολύ καλή ρευστότητα με μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών σε δολάρια 577 εκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι, είναι εύκολο για τους επενδυτές να χτίσουν και να βγούν από τις θέσεις. Ωστόσο, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει μόνο μετοχές που διαπραγματεύονται στο Nasdaq. Υπάρχουν αρκετές μικρότερες εταιρείες βιοτεχνολογίας με καλές δυνατότητες το εμπόριο στο NYSE και το ταμείο μπορεί να χάσει αυτόν τον σημαντικό υποτομέα. Παρόλα αυτά, το ταμείο παρέχει ένα σταθερό όχημα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας, το οποίο σταθμίζεται προς τις εταιρείες μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης.

ProShares Ultra Nasdaq Biotech

Το ProShares Ultra Nasdaq Biotech (Nasdaq: BIB) επιδιώκει καθημερινές επιστροφές που είναι διπλάσιες του δείκτη Nasdaq Biotech Index. Είναι ένα μόχθο ETF. Το αμοιβαίο κεφάλαιο άρχισε να διαπραγματεύεται το 2010. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πολύ υψηλή αναλογία εξόδων 1, 08%. Αυτή η αυξημένη δαπάνη οφείλεται σε αυξημένα έξοδα διαχείρισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πρέπει να συνάπτει συμβάσεις ανταλλαγής με αντισυμβαλλομένους για την επανεξισορρόπηση των συμμετοχών σε καθημερινή βάση για την παροχή της μόχλευσης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε πρόσφατα θεαματικές επιδόσεις, πάνω από 94% τον περασμένο χρόνο.

Το χρηματικό ταμείο ProShares Ultra Nasdaq Biotech έχει ως στόχο βραχυπρόθεσμες περιόδους συμμετοχής για πιο ενεργούς εμπόρους. Ο υψηλός δείκτης δαπανών και το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για τους περισσότερους μακροπρόθεσμους επενδυτές.