Πώς να κερδίσετε με το να πηγαίνετε Contrarian

"Να είστε φοβισμένοι όταν άλλοι είναι άπληστοι και άπληστοι όταν άλλοι φοβούνται", δήλωσε ο φημισμένος επενδυτής αξίας δισεκατομμυριούχου Warren Buffett. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) είναι ένας από τους πολλούς παρατηρητές της αγοράς που συνιστούν μια αντιπαραγωγική στρατηγική προκειμένου να επωφεληθούν από τις γιγαντιαίες αναταραχές της αγοράς. Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η κατάργηση του κοπαδιού μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο κέρδος για τους επενδυτές με την πάροδο του χρόνου ότι ένα απλό σχέδιο buy-and-hold, όπως αναφέρεται σε μια έκθεση MarketWatch. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: 8 Συμβουλευτικές επιλογές για μια βραχώδη αγορά: CS. )

Η υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου υψηλών εισροών αυξήθηκε το 2009

Σε ετήσια βάση, τα χαρτοφυλάκια που αγοράζουν τα λιγότερο αγαπημένα ETF, τα οποία εμπορεύονται όπως τα αποθέματα σε ημερήσια βάση, βλέπουν κέρδη 12, 9%, περισσότερο από το διπλάσιο του κέρδους 5, 7% ενός χαρτοφυλακίου που αγοράζει κεφάλαια με τις υψηλότερες εισροές, MarketWatch. Μια πρόσφατη μελέτη της Deutsche Bank, η οποία ανέλυσε την απόδοση των χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF) μετά από περιόδους υψηλότερων εισροών ή εκροών, έδειξε ότι τα χαρτοφυλάκια που αγόραζαν ETF με σημαντικές εκροές ανταμείφθηκαν με σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις από εκείνες που αγόρασαν κεφάλαια με μεγάλες εισροές.

Συμβιβαστικές Στρατηγικές: Πλούσιες Επιστροφές

Η υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου υψηλών εισροών επιταχύνθηκε δραματικά στις αρχές του 2009, στην αρχή της αγοράς ταύρων, η οποία έφτασε αμέσως μετά από έναν πυθμένα που προκλήθηκε από την κρίση κατοικιών 2007-2009. Εκείνη τη στιγμή, το S & P 500 έπληξε ένα χαμηλό 12 ετών, σπρώχνοντας το επενδυτικό κλίμα και οδηγώντας τους επενδυτές να κόψουν τις συμμετοχές. Μέχρι τις αρχές του 2009, η αγορά άρχισε να αυξάνεται, εξασφαλίζοντας περισσότερα από τετραπλά κέρδη τα επόμενα 10 χρόνια.

Συμβουλευτικές προσεγγίσεις

Ο Buffett είναι ένα παράδειγμα ενός επενδυτικού επενδυτή που αγόρασε μετοχές από εταιρείες που είχαν υποτιμηθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs Group Inc. (GS) και της General Electric Co. (GE).

Ο Jeff Kleintop, παγκόσμιος στρατηγικός επενδύσεων στον Charles Schwab, υιοθετεί μια αντίθετη προσέγγιση στην επένδυση μετοχών, σε αντίθεση με την προσέγγιση εκροής ETF.

"Μια επίθεση καρχαρία θα μπορούσε να πάρει ένα μεγάλο δάγκωμα από το χαρτοφυλάκιο των απροετοίμαστων επενδυτών που δεν εξισορροπούν", προειδοποίησε, όπως ανέφερε η MarketWatch. Ο επενδυτής αναφέρει ότι "για να αποφευχθεί μια επίθεση καρχαρία, " θα πρέπει να κοιτάξουμε στο εξωτερικό για τις διεθνείς μετοχές, να επανατοποθετήσουμε από ένα χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης σε προσανατολισμό αξίας και να εξισορροπήσουμε από τα μικρά κεφάλαια στα μεγάλα κεφάλαια.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η προσέγγιση, όπως όλες οι επενδυτικές προσεγγίσεις, δεν εγγυάται την επιτυχία. Περαιτέρω, στην περίπτωση μιας παγκόσμιας ύφεσης και αγοράς bear, όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να χτυπήσουν σκληρά. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: 6 Small Tech Stocks που μπορούν να πληρώσουν μεγάλα ποσά. )