Αναλυτής έρευνας μετοχών: Πορεία και προσόντα σταδιοδρομίας

Οι αναλυτές ερευνητών μετοχικού κεφαλαίου εργάζονται τόσο για τις εταιρείες από την πλευρά της αγοράς όσο και για την πώληση από τη βιομηχανία τίτλων. Παράγουν ερευνητικές εκθέσεις, προβολές και συστάσεις σχετικά με εταιρείες και αποθέματα. Συνήθως, ένας αναλυτής μετοχών ειδικεύεται σε μια μικρή ομάδα εταιρειών σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή χώρα για να αναπτύξει την εμπειρογνωμοσύνη υψηλού επιπέδου που είναι απαραίτητη για την παραγωγή ακριβών προβλέψεων και συστάσεων.

Αυτοί οι αναλυτές παρακολουθούν δεδομένα της αγοράς και ειδησεογραφικά δελτία και μιλούν σε επαφές στις εταιρείες και τις βιομηχανίες που μελετούν για να ενημερώσουν καθημερινά την έρευνά τους.

Σε μια εταιρεία αγοραστή - όπως μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ένα συνταξιοδοτικό ταμείο ή ένα hedge fund - ένας αναλυτής ερευνητικών ιδίων κεφαλαίων παρέχει συνήθως πληροφορίες και συστάσεις στους διαχειριστές επενδύσεων της εταιρείας, οι οποίοι εποπτεύουν χαρτοφυλάκια επενδύσεων πελατών και λαμβάνουν τελικές αποφάσεις σχετικά με το ποια χρεόγραφα Κρατήστε. Σε μια εταιρεία που πωλεί, όπως μια χρηματιστηριακή εταιρεία ή μια τράπεζα, ένας αναλυτής ερευνών μετοχών παράγει συνήθως εκθέσεις και συστάσεις για τους πράκτορες πωλήσεων της εταιρείας. Στη συνέχεια οι πράκτορες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για την πώληση επενδύσεων στους πελάτες τους και στο ευρύ κοινό.

Σταδιοδρομίες καριέρας

Οι περισσότεροι αναλυτές ερευνητών μετοχικού κεφαλαίου ξεκινούν σε θέσεις εισαγωγικών ερευνητικών συνεργατών μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων πτυχίου πανεπιστημίου. Οι συνεργάτες της έρευνας δουλεύουν υπό την καθοδήγηση ενός ανώτερου αναλυτή ερευνητών μετοχικού κεφαλαίου, δημιουργώντας οικονομικά μοντέλα και διεξάγοντας έρευνα. Οι νέες προσλήψεις μπορούν να συνεργαστούν με διάφορους αναλυτές κατά τη διάρκεια των μηνών ως γενική εισαγωγή στην εργασία.

Οι περισσότεροι ερευνητικοί συνεργάτες τελικά ανατίθενται σε μια ενιαία ομάδα εργασίας που καλύπτει μια μικρή ομάδα επιχειρήσεων. Με περισσότερη εμπειρία και άριστη απόδοση, οι συνεργάτες μπορούν να μετακινούνται άμεσα σε θέσεις αναλυτών, παίρνοντας πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία της έρευνας.

Οι αναλυτές γενικά δαπανούν λιγότερο χρόνο για τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση και περισσότερο χρόνο για τη σύνταξη αναφορών και την ανάπτυξη συστάσεων. Μετά από αρκετά χρόνια εργασίας σε κατώτερες θέσεις, ορισμένοι αναλυτές επιστρέφουν στο σχολείο για να κερδίσουν πτυχία πλοίαρχος. Οι αναλυτές υψηλής απόδοσης μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε περισσότερους ερευνητικούς ρόλους χωρίς να επιστρέψουν στο σχολείο. Ένας υψηλόβαθμος ερευνητής μετοχικού κεφαλαίου, ο οποίος έχει υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ειδικότητάς του, μπορεί να μεταφερθεί σε ρόλο διαχείρισης επενδύσεων, επιβλέποντας μια ερευνητική ομάδα και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου είναι υπεύθυνος για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους αναλυτές της έρευνας μετοχικού κεφαλαίου και άλλου προσωπικού για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χαρτοφυλακίων σε χαρτοφυλάκιο καθημερινά

Ακαδημαϊκά προσόντα

Για να εργαστεί στην έρευνα για μετοχικούς σκοπούς, ένας υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο πανεπιστημίου, κατά προτίμηση σε μια σχετική επιχειρηματική πειθαρχία όπως η χρηματοδότηση, η λογιστική, η οικονομία ή η διοίκηση επιχειρήσεων. Οι προπτυχιακοί τίτλοι που παρέχουν βαθιά ποσοτική κατάρτιση είναι επίσης καλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των βαθμών στα μαθηματικά, τις στατιστικές, τη μηχανική και τη φυσική. Ωστόσο, οι μη μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα σε οικονομικά και άλλα επιχειρηματικά πεδία.

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα δεν απαιτείται να προχωρήσει σε θέσεις ανώτερων αναλυτών. Ωστόσο, ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων ή τη χρηματοδότηση μπορεί να βοηθήσει να ανοίξει το δρόμο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, ιδιαίτερα την πρόοδο στις θέσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κεφαλαίων.

άλλα προσόντα

Το κορυφαίο επαγγελματικό προσόντα για τους ερευνητές μετοχικών ερευνών και για άλλους που εργάζονται στην έρευνα τίτλων είναι ο ορισμός Chartered Financial Analyst (CFA), ο οποίος απονέμεται από το Ινστιτούτο CFA. Αυτή η ονομασία απαιτεί από τους υποψηφίους να έχουν τουλάχιστον τέσσερα πλήρη έτη εμπειρίας. Ως εκ τούτου, θεωρείται γενικά ένα προσόν για την πρόοδο σε πιο υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα. Η ονομασία απαιτεί από τους υποψηφίους να περάσουν μια σειρά τριών εξετάσεων.

Πολλοί αναλυτές ερευνητικών ιδίων κεφαλαίων απαιτούν άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Βιομηχανίας (FINRA), εθνική αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία των εταιρειών και χρηματιστών αξιών. Η διαδικασία αδειοδότησης απαιτεί συνήθως χορηγία από μια εργοδοτική εταιρεία, οπότε οι περισσότεροι αναλυτές ολοκληρώνουν τις άδειες χρήσης μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρόσληψης.