Διαχειριστής χαρτοφυλακίου (CPM)
Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίου είναι ένας επαγγελματικός τίτλος που προσφέρεται από την Παγκόσμια Ακαδημία Οικονομικών και Διοίκησης (GAFM), πρώην Αμερικανική Ακαδημία Οικονομικής Διαχείρισης. Οι εξειδικευμένοι διαχειριστές χαρτοφυλακίου ειδικεύονται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και πραγματοποιούν επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό ιδιωτών και ιδρυμάτων.
Κατανόηση του Chartered Portfolio Manager (CPM)
Ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου είναι ένα πρόσωπο ή μια ομάδα ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου, συναλλαγών ή κλειστών κεφαλαίων, την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και την διαχείριση καθημερινών συναλλαγών χαρτοφυλακίου. Η διαχείριση χαρτοφυλακίων μπορεί να είναι ενεργή ή παθητική. Δεν απαιτείται πιστοποίηση και διαπίστευση για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.
Οι πελάτες διαχειριστή χαρτοφυλακίου επενδύουν χρήματα με τον διαχειριστή χαρτοφυλακίου για να πληρώσουν για τις μελλοντικές ανάγκες, όπως είναι οι υποχρεώσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων ή τα ταμεία για τις τρέχουσες πανεπιστημιακές ανάγκες. Από την πλευρά της επένδυσης, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου συνεργάζονται με ομάδα αναλυτών και ερευνητών και είναι υπεύθυνοι για την καθιέρωση μιας επενδυτικής στρατηγικής, την επιλογή των κατάλληλων επενδύσεων και την κατανομή κάθε επένδυσης κατάλληλα για ένα επενδυτικό ταμείο ή ένα όχημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Παγκόσμια Ακαδημία Οικονομικών και Διοίκησης
Το GAFM είναι ένας παγκόσμιος φορέας που προσφέρει πιστοποίηση υποψηφίων για τη βελτίωση των γνώσεων και των προσόντων τους στην οικονομική διαχείριση. Η Αμερικανική Ακαδημία Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης ιδρύθηκε αρχικά το 1996 με τη συγχώνευση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδρυτών της Αρχικής Φορολογικής Νομοθεσίας και της Αμερικανικής Ακαδημίας Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Αναλυτών. Τον Ιανουάριο του 2015, η ακαδημία πώλησε την πνευματική της ιδιοκτησία στην Παγκόσμια Ακαδημία Οικονομικών και Διοίκησης.
Το GAFM προσφέρει πολλαπλά επαγγελματικά μέλη, πιστοποιήσεις και ονομασίες. Τα μέλη πρέπει είτε να έχουν έρθει σε ένα από τα πανεπιστημιακά προγράμματα που αναγνωρίζονται από το GAFM είτε μέσω αναγνωρισμένου από την κυβέρνηση εκτελεστικού εκπαιδευτικού προγράμματος, αν και το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να παραιτηθεί από αυτές τις απαιτήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Το συμβούλιο GAFM δεν έχει παράσχει ποτέ άμεση κατάρτιση αλλά έχει αναγνωρίσει εκατοντάδες εγκεκριμένους παρόχους.
Το GAFM απονέμει αρκετούς από τους δικούς του χαρακτηρισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ναυλωμένου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, του αναλυτή της ναυλωμένης αγοράς, του διαχειριστή χαρτοφυλακίου, του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, του διαχειριστή πλούτου και του κύριου οικονομικού επαγγελματία.
Προσδιορισμός CPM
Το πρόγραμμα Chartered Portfolio Manager (CPM) διδάσκει τις τεχνικές αποτίμησης μετοχών, τη δυναμική που οδηγεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τον τρόπο κατασκευής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων και πολλά άλλα θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων και πιστοποιημένο από το GAFM πτυχίο χρηματοοικονομικών, φορολογικών, λογιστικών, χρηματοοικονομικών, νομικών ή CPA, MBA, MS, Ph.D. ή JD από αναγνωρισμένο σχολείο ή οργανισμό. Αφού περάσουν ένα μάθημα διαπίστευσης GAFM, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων πρέπει να λάβουν 15 ώρες ετησίως εγκεκριμένης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.