Ποιο είναι το πρώτο 'Vegan ETF;'

Με το πέρασμα του χρόνου, το αξίωμα ότι υπάρχει ένα χρηματιστήριο ανταλλαγής (ETF) για όλα έχει γίνει όλο και πιο αληθές. Τα ETFs υπήρξαν εδώ και πολλά χρόνια τα πιο μοντέρνα επενδυτικά σχήματα και ο τομέας έχει γεμίσει με χιλιάδες κεφάλαια. Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει να προσφέρει χαμηλού κόστους πρόσβαση σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μετοχών, το οποίο συνδέεται συχνότερα με ένα θέμα, τάση ή άλλο αναγνωρίσιμο κοινό.

VEGN

Σε μια προσπάθεια να διακρίνουν νέα κεφάλαια, οι πάροχοι του ΕΙΕΕ έχουν διερευνήσει όλο και πιο εσωτερικά και ειδικά θέματα για τα ταμεία. Μια πρόσφατη έκθεση Bloomberg αναφέρει ποια είναι η πιο συγκεκριμένη ETF: το αμερικανικό Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), το οποίο παρέχεται από την Beyond Advisors IC της Jersey, στα ανοικτά των ακτών της Γαλλίας.

Βασικές τακτικές

• Η κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα, καθώς αρκετοί πάροχοι ΕΙΕΕ ειδικεύονται τώρα σε προσφορές SRI / ESG.
• Το Αμερικάνικο Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN), το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή εταιρεία Beyond Advisors IC, είναι το πρώτο ΕΙΕΕ SRI που ειδικεύεται στις επενδύσεις vegan.
• Το ταμείο επιδιώκει φιλικές προς το περιβάλλον εταιρίες που μοιράζονται αξίες με την vegan κοινότητα αποφεύγοντας παράλληλα εταιρείες που παραβιάζουν τον veganism στις επιχειρήσεις τους.

Σχετικά με το Ταμείο

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του ταμείου, στοχεύει να «αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των vegans, των εραστών των ζώων και των περιβαλλοντολόγων, αποφεύγοντας επενδύσεις σε επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν άμεσα στην ταλαιπωρία των ζώων, στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και στην αλλαγή του κλίματος». Με αυτόν τον τρόπο, το αμερικανικό Vegan Climate ETF είναι το πιο πρόσφατο και ίσως πιο αυστηρό από την αυξανόμενη ομάδα κοινωνικά υπεύθυνων κεφαλαίων, ETF και άλλων οχημάτων που επιτρέπουν στους επενδυτές να επενδύσουν, ενώ παραμένουν αληθινά σε αξίες και πεποιθήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν επεξεργάζομαι, διαδικασία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το αμερικανικό Vegan Climate ETF έχει θέσει αυστηρές απαιτήσεις για το υποκείμενο δείκτη του. Ο δείκτης δημιουργήθηκε αφαιρώντας τις εταιρείες από την ιδιότητα μέλους του δείκτη Solactive US Large Cap. Οι εταιρείες που ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που βλάπτει τα ζώα εξαιρούνται από τη λίστα. Ως αποτέλεσμα, η Beyond Advisors ισχυρίζεται ότι "ένας επενδυτής σε αυτόν τον νέο δείκτη θα αποφύγει τη χρηματοδότηση της σφαγής 13 ζώων ετησίως για κάθε $ 1.000 που επενδύεται". Οι εταιρείες που έχουν εξαιρεθεί από τον δείκτη συμπεριλαμβάνουν εκείνες που συμμετέχουν στη γεωργική γεωργία ή σε άλλα παρόμοια προϊόντα, σε εκείνες που συμμετέχουν σε δοκιμές σε ζώα και σε εκείνες που χρησιμοποιούν έρευνα σε ζώα, μεταξύ άλλων.

Οι εταιρείες που εξαιρούνται από τον υποκείμενο δείκτη περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που ασχολούνται με την παραγωγή ή τον εξευγενισμό των ορυκτών καυσίμων, εκείνες με σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα ή ιστορικό περιβαλλοντικής καταστροφής κ.ο.κ. Επιπλέον, το ταμείο αποκλείει τις εταιρείες που σχετίζονται με την καπνοβιομηχανία, εκείνες που έχουν καταδείξει δεσμούς με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκείνες της αμυντικής και στρατιωτικής βιομηχανίας. Τέλος, ακόμη και εταιρείες που δεν έχουν άμεση σχέση με κανένα από τα παραπάνω μπορούν να αποκλειστούν εάν συνεργάζονται με αυτές τις άλλες εταιρείες - απαγορεύεται ορισμένες χρηματοπιστωτικές εταιρείες να αποτελούν μέρος του υποκείμενου δείκτη του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Όλοι μας, το αμερικανικό Vegan Climate ETF έχει σήμερα περίπου 300 εταιρείες στο υποκείμενο δείκτη του, σταθμισμένο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Κόστος προς τον επενδυτή

Όπως συμβαίνει συχνά με τις εναλλακτικές λύσεις vegan σε παραδοσιακά προϊόντα και υπηρεσίες, οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο για την επένδυσή τους στο αμερικανικό Vegan Climate ETF, σύμφωνα με το ETF.com. Η ομάδα τριών ατόμων της Beyond Advisors, η οποία είναι υπεύθυνη για την περιποίηση του ίδιου του αμοιβαίου κεφαλαίου, αναγνωρίζεται ως vegan, βοηθώντας έτσι να διασφαλιστεί ότι το ταμείο θα συνεχίσει να παραμένει πιστό στους στόχους του καθώς προχωράει.

Κατά την εκτόξευσή του, το αμερικανικό Vegan Climate ETF ήταν διαθέσιμο για αναλογία δαπανών 0, 60%, δηλαδή ότι είναι υψηλότερο από τα περισσότερα άλλα κοινωνικά υπεύθυνα ταμεία. Το μέσο κόστος για ένα κοινωνικά υπεύθυνο ETF κινείται πλησιέστερα στο 0, 44% από αυτό το γράψιμο, γεγονός που καθιστά αυτή την ομάδα ETFs ακόμη πιο δαπανηρή από πολλές άλλες επιλογές.

Ωστόσο, η εστίαση στην κοινωνική ευθύνη αρκεί για να προσελκύσει πολλούς πρόθυμους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου ενός υψηλού ποσοστού χιλιάδων επενδυτών που θέλουν να δρέψουν τα οφέλη της επένδυσης χωρίς να διακυβεύουν τις αξίες τους. Συνολικά, υπάρχουν περίπου 75 κοινωνικά υπεύθυνα ETF διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, συλλογικά που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία των περίπου 7, 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δείχνοντας ότι οι επενδυτές ως ομάδα υιοθετούν αυτή την προσέγγιση αρκετά σοβαρά.