Κορυφαία αποθέματα πετρελαίου για τον Ιανουάριο του 2019

Τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιπροσωπεύουν ένα τόσο σημαντικό τμήμα του ενεργειακού τομέα που συνήθως θεωρούνται εκτός από άλλους τύπους ενεργειακών εταιρειών. Επειδή οι εταιρείες εξερεύνησης πετρελαίου, παραγωγής και διανομής βλέπουν τις περιουσίες τους να συνδέονται στενά με την τιμή του αργού πετρελαίου, είναι συχνά πιο λογικό να εξετάζονται αυτές οι εταιρείες με τον τρόπο τους. Καθώς εξερευνούμε τα αποθέματα πετρελαίου με τις καλύτερες επιδόσεις που ακολουθούν, θα δούμε εταιρείες με ευρύ φάσμα συμφερόντων και στόχων σε αυτήν την τεράστια βιομηχανία.

Συνολικά, οι 14 χώρες που απαρτίζουν τον ΟΠΕΚ μπορούν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να μετατοπίσουν τις τιμές του πετρελαίου πάνω ή κάτω. Επειδή ο ΟΠΕΚ και άλλα έθνη περιορίζουν την παραγωγή στα τέλη του 2017 και το 2018, η τιμή του πετρελαίου ήταν σχετικά σταθερή στις αρχές του 2018.

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι τιμές του πετρελαίου ανήλθαν σε σχεδόν 87 δολάρια το βαρέλι τον Οκτώβριο του 2018. Ωστόσο, οι τιμές των αργού πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση τις τελευταίες εβδομάδες του έτους, με αποτέλεσμα την πτώση πολλών αποθεμάτων πετρελαίου και την κατάργηση των χωρών παραγωγής πετρελαίου δύσκολη θέση να ελέγχει προσεκτικά τις προμήθειες, για να μην πέσουν οι τιμές.

Βασικές τακτικές

• Λόγω της δραματικής πτώσης των τιμών του πετρελαίου στα τέλη του 2018, ο ΟΠΕΚ και άλλα έθνη παραγωγής πετρελαίου υποσχέθηκαν να μειώσουν τη συνολική παραγωγή σε 1, 2 εκατομμύρια BPD από τον Ιανουάριο του 2019.
• Η αγορά πετρελαίου μπορεί να παραμείνει υπερφορτωμένη καθ 'όλη τη διάρκεια των τελευταίων 2019 ετών.
• Σήμερα (Ιούλιος 2019) είναι δύσκολο να πούμε πώς οι εξωτερικές εκδηλώσεις θα επηρεάσουν την αγορά πετρελαίου και, με τη σειρά τους, τις τιμές των μετοχών της πετρελαϊκής εταιρείας.

Ας δούμε τις κορυφαίες επιδόσεις μεμονωμένες εταιρείες πετρελαίου με ανώτατα όρια αγοράς τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Δεκέμβριο του 2018. Ο κατάλογος εδώ παρουσιάζεται με σειρά μηνιαίων επιδόσεων με βάση την αρχική τιμή των μετοχών στις 3 Δεκεμβρίου 2018 και την τιμή κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η απόδοση έχει συγκριθεί με τον μέσο όρο του δείκτη S & P Global Oil για την ίδια περίοδο -12, 16%.

1. Sasol Limited (SSL)

• Cap Cap: 19, 74 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: -0, 64%

2. Eni SpA (Ε)

• Κεφάλαιο αγοράς: 59, 96 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: -4, 80%

3. Royal Dutch Shell (RDS-A)

• Κεφάλαιο αγοράς: 245, 75 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: -5, 96%

4. Enbridge Inc. (ENB)

• Κεφάλαιο αγοράς: 62, 15 δισεκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση: -6, 52%

5. Σύνολο ΑΕ (TOT)

• Κεφάλαιο αγοράς: 142, 58 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: -7, 18%

Sasol Limited

Η νοτιοαφρικανική ολοκληρωμένη ενεργειακή και χημική εταιρεία Sasol Limited ξεπέρασε τους ανταγωνιστές της στον τομέα της πετρελαιοειδών που είχαν παρόμοια μεγέθη τον Δεκέμβριο του 2018. Η Sasol χωρίζεται σε επιχειρησιακές μονάδες που εποπτεύουν την εξερεύνηση και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ πολλών άλλων έργων. Παρόλο που η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Νότια Αφρική, δραστηριοποιείται σε 32 χώρες σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας ιδιόκτητες τεχνικές παραγωγής χημικών, η Sasol είναι σε θέση να αναπτύξει ένα απίστευτα ευρύ φάσμα προϊόντων με βάση το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Παρά τις δραματικές απώλειες στην πετρελαϊκή βιομηχανία τον Δεκέμβριο του 2018, η Sasol κατάφερε σχεδόν να σπάσει ακόμη. Η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τον όγκο παραγωγής της σε πολλαπλές βασικές εγκαταστάσεις και εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε σημαντικά έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου εργοστασίου στη Λουιζιάνα το οποίο θα μπορούσε να τριπλασιάσει την παραγωγή των ΗΠΑ για τη Sasol.

Eni SpA

Η Eni είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες στον κόσμο. Με έδρα τη Ρώμη, η Eni λειτουργεί σε περισσότερες από 70 χώρες. Η εταιρεία αυτή συμμετέχει σε όλες τις πτυχές της πετρελαϊκής βιομηχανίας, από την εξερεύνηση και την τοποθέτηση σε γεωτρήσεις και υπεράκτιες γεωτρήσεις, και στη συνέχεια ραφινάρισμα και διανομή.

Από το 2014, η Eni έχει υποστεί δραματική μετατροπή των μεγάλων επιχειρηματικών πρακτικών της. Το 2017, για παράδειγμα, το προσαρμοσμένο λειτουργικό κέρδος υπερδιπλασιάστηκε στα 2016, ενώ οι καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 18%. Πιο πρόσφατα, η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με το υπουργείο πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ομάν και την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι για να συνεχίσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η εταιρεία έχει επίσης κάνει τίτλους για τη συμμετοχή της σε μια δίκη σχετικά με τη συμμετοχή της σε δυνητικά αδίστακτους πρακτικούς στη Νιγηρία.

Ο Οργανισμός Χώρων Εξαγωγών Πετρελαίου (ΟΠΕΚ) είναι πιθανόν ο μοναδικός μεγαλύτερος καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά την αγορά πετρελαίου.

Royal Dutch Shell

Η Shell, μια εταιρεία με έδρα την Ολλανδία, δραστηριοποιείται επίσης σε σχεδόν όλες τις πτυχές της πετρελαϊκής βιομηχανίας, από την εξερεύνηση και την έρευνα μέχρι τη διανομή. Όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες σε αυτήν τη λίστα, η Shell διαιρεί τις δραστηριότητές της σε πολλαπλά κανάλια. Αυτές περιλαμβάνουν την Upstream, η οποία επιβλέπει την εξερεύνηση, την εμπορία και τη διανομή πετρελαίου και φυσικού αερίου και την Downstream, η οποία επιβλέπει τη διύλιση του αργού πετρελαίου σε μια ποικιλία διαφορετικών προϊόντων για διανομή, εμπόριο και πώληση σε όλο τον κόσμο.

Ενώ η Shell είχε μια δύσκολη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν, ήταν σε θέση να γυρίσει τις περιουσίες της μέχρι τα τέλη του 2018. Εκείνη την εποχή, προσέφερε στους επενδυτές μια ισχυρή απόδοση μεγαλύτερη του 6%. Επίσης, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αγοράς ιδίων κεφαλαίων αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Περαιτέρω, η εταιρεία κατάφερε να εκχωρήσει με επιτυχία τα μη απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία καθ 'όλη αυτή τη γεμάτη ώρα και έληξε το 2018 με ισχυρή βάση περιουσιακών στοιχείων. Όλα αυτά δείχνουν τη συνεχή επιτυχία μιας από τις πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο. Ωστόσο, η Shell συμμετέχει επίσης στην αγωγή που έχει εμπλακεί στην Eni σχετικά με το πετρέλαιο OPL 245 της Νιγηρίας. Οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι έχουν πληρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωροδοκίες στους νιγηριανούς αξιωματούχους.

Enbridge

Η Enbridge είναι μια καναδική εταιρεία πετρελαίου επικεντρωμένη στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή ενεργειακών προϊόντων σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Η Enbridge ήταν μία από τις σημαντικότερες πετρελαϊκές εταιρείες που πραγματοποίησαν μια συγχώνευση υψηλού προφίλ τα τελευταία χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2016, η εταιρεία αγόρασε τη Spectra Energy σε μια συμφωνία συνολικού ύψους περίπου 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στον Καναδά, η Enbridge είναι ο μεγαλύτερος μεταφορέας αργού πετρελαίου, ο οποίος κινείται σε περίπου 2, 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Enbridge ανακοίνωσε την 24η συνεχόμενη ετήσια τριμηνιαία αύξηση του μερίσματος, αυξάνοντας τις πληρωμές μερίσματος κατά 10%. Για το τρίτο τρίμηνο του 2018, τα προσαρμοσμένα κέρδη της Enbridge αυξήθηκαν περίπου κατά 50% σε ετήσια βάση στα 933 εκατομμύρια δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA σημείωσε επίσης άνοδο σε ετήσια βάση, παράλληλα με διανεμητέα ταμειακή ροή. Ταυτόχρονα, η Enbridge έθεσε σε λειτουργία περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια νέων έργων σε λειτουργία το 2018. Η Enbridge συνέχισε αυτή τη δυναμική το 4ο τρίμηνο του 2018 με προσαρμοσμένα κέρδη να φθάσουν τα 1, 17 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύνολο ΑΕ

Όπως και οι άλλοι σούπερ παίκτες σε αυτόν τον κατάλογο, οι δραστηριότητες της Total καλύπτουν το σύνολο της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Αυτή η γαλλική εταιρεία είναι σχεδόν 100 ετών και, από τα τέλη του 2016, έχει διαιρεθεί τις δραστηριότητές της σε έξι μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Total έχει δεσμευτεί ότι το 2019 θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη εκστρατεία εξερεύνησης της σε πολλά χρόνια, με μια στροφή της εστίασης από πιο επικίνδυνες περιοχές σε πιο εδραιωμένες περιοχές που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτή η επέκταση θα περιλαμβάνει τη διάνοιξη περίπου δύο ντουζιέων νέων περιοχών σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία σημείωσε συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2018, τα οποία ανήλθαν σε 48, 40 δισ. Δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 30% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη αραιωμένα ύψους 1, 47 δολ. Ανά μετοχή για την ίδια περίοδο.