Κορυφαία 5 ETFs για Επίδραση Επένδυσης το 2018

Ο αντίκτυπος των επενδύσεων έχει συγκρατηθεί μεταξύ των χιλιετηρίδων, διότι σημαίνει επένδυση με κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Οι νέοι εξακολουθούν να επιμένουν να τοποθετούν τα χρήματά τους σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην ευημερία του πλανήτη και της ανθρωπότητας. Και αυτή η τάση δεν είναι αποκλειστική για τις χιλιετίες. Οι baby boomers και οι ηλικιωμένοι επενδυτές μπαίνουν επίσης στο σκάφος.

Ως απάντηση, διάφορες εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όπως η MSCI και η Morningstar έχουν αναπτύξει τις δικές τους αξιολογήσεις ESG (περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση) για να κατατάξουν εταιρείες και επενδύσεις στην τήρηση των διαφόρων αρχών.

Επιλέξαμε πέντε από τα κορυφαία κοινωνικά υπεύθυνα ETF που είναι διαθέσιμα σήμερα. Επιλέξαμε αυτά τα ETF με βάση τη δέσμευσή τους να επηρεάσουν τις επενδύσεις και τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Με άλλα λόγια, αυτά είναι τα πέντε μεγαλύτερα από την κοινωνία και το περιβάλλον υπεύθυνα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.

Όλα τα στοιχεία είναι ισχύοντα από τις 27 Δεκεμβρίου 2017.

1. iShares MSCI KLD 400 Κοινωνικό ΕΙΕΕ (DSI)

Η DSI παρακολουθεί 400 εταιρείες που επιδιώκουν να συμβάλουν θετικά στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση αναπαραγωγής δεικτών που επενδύει στις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον MSCI KLD 400 Social Index. Ο δείκτης αποκλείει εταιρείες που ασχολούνται με τα όπλα, τον καπνό και το οινόπνευμα, την πυρηνική ενέργεια και τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα

Υπάρχει πολλή τεχνολογία στο χαρτοφυλάκιο, με το 31% της αγοραίας αξίας. Συνολικά, το συνολικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανέρχεται σε 1, 01 δισ. Δολάρια, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο ταμείο στην κατηγορία.

• Δείκτης εξόδων: 0, 50%
• Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 1, 01 δισ. Δολάρια
• Μέση ημερήσια ένταση: 6, 016
• Απόδοση διανομής: 1, 51%
• Αριθμός συμμετοχών: 405
• Τιμή: $ 98.61
• YTD Επιστροφή: 20, 98%

2. iShares MSCI ΗΠΑ ESG Select ETF (SUSA)

Αυτό το ταμείο παρακολουθεί τις 100 εταιρείες του MSCI USA ESG Select Index. Ο δείκτης περιλαμβάνει αμερικανικές εταιρείες που εξετάζονται για υψηλές αξιολογήσεις ESG. Οι εταιρείες σταθμίζονται με βάση την κατάταξη των ESG, με μικρότερο βάρος που δίνεται σε εταιρείες που βαθμολογούν χαμηλότερα κριτήρια ESG. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο Ταμείο περιλαμβάνουν τις εταιρείες Microsoft, 3M και Ecolab.

Πρόκειται για ένα δημοφιλές ταμείο και βρίσκεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά το ποσό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Το YTD του Ταμείου έχει απόδοση 22, 6% το 2017.

• Δείκτης εξόδων: 0, 50%
• Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 644, 6 εκατομμύρια δολάρια
• Μέση ημερήσια ένταση: 2, 371
• Απόδοση διανομής: 1, 78%
• Αριθμός συμμετοχών: 99
• Τιμή: 111, 36 $
• YTD Επιστροφή: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI Στόχος χαμηλού άνθρακα ETF (CRBN)

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο ταμείο που επικεντρώνεται στις εκπομπές άνθρακα ως κριτήρια για την επένδυση σε εταιρείες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρακολουθεί τον Δείκτη Τιμών χαμηλού άνθρακα MSCI ACWI, ο οποίος προβάλλει τις εταιρείες για εκπομπές θερμοκηπίου. Η CRBN διαθέτει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 495, 79 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επιστροφή YTD για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι 23, 31%.

Το 52% των εταιρειών είναι στον τομέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σταθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την πληροφορική με 19, 56% και 17, 69% αντίστοιχα. Κορυφαίες συμμετοχές στο Ταμείο περιλαμβάνουν την Apple, τη Microsoft και την Amazon.com.

• Δείκτης εξόδων: 0, 20%
• Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 496 εκατομμύρια δολάρια
• Μέση ημερήσια ένταση: 2, 938
• Απόδοση διανομής: 2, 36%
• Αριθμός Μετοχών: 1.224
• Τιμή: 117, 02 δολάρια
• YTD Επιστροφή: 23.31%

4. Δείκτης ποικιλότητας φύλου SPDR SSGA ETF (SHE)

Πρόκειται για ένα ταμείο με διαφορετικό φύλο. Επενδύει σε εταιρείες που έχουν υψηλό ποσοστό γυναικών σε θέσεις ως στελέχη και διευθυντές. Η SHE εξετάζει τις 1.000 μεγαλύτερες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετράει το ποσοστό των γυναικών σε άνδρες που κατέχουν σημαντικές θέσεις στην εταιρεία. Μόνο το 10% των επιχειρήσεων που ταξινομούνται με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονται στο ταμείο.

Η SHE σταθμίζει επίσης κάθε επένδυση που βασίζεται στο ανώτατο όριο της αγοράς των εταιρειών στις οποίες επενδύει. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει υπό διαχείριση 357, 5 εκατομμύρια δολάρια με απόδοση YTD 15, 31%. Κορυφαίες συμμετοχές στο Ταμείο είναι η Pfizer Inc., η Coca-Cola, η PepsiCo και η IBM.

• Λόγος εξόδων: 0, 2%
• Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: 357 εκατομμύρια δολάρια
• Μέση ημερήσια ένταση: 2, 493
• Απόδοση διανομής: 1, 82%
• Αριθμός Μεριδίων: 169
• Τιμή: $ 70.92
• YTD Επιστροφή: 15.31%

5. SPDR S & P 500 Αποθέματα ορυκτών καυσίμων Δωρεάν ETF (SPYX)

Το αποθεματικό SPDR® S & P 500 για τα ορυκτά καύσιμα Το ελεύθερο ETF είναι ένα ταμείο δείκτη που παρακολουθεί την εκμετάλλευση και την επιστροφή του δείκτη S & P 500 ορυκτών καυσίμων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επικεντρώνεται σε εταιρείες της S & P 500 που δεν συμμετέχουν σε εργασίες βελτίωσης που δημιουργούν ή απαιτούν αποθήκευση αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. Αυτές οι εταιρείες τείνουν επίσης να είναι πιο προσεκτικοί στο κλίμα. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο Ταμείο περιλαμβάνουν την Apple και τη Microsoft. Οι κορυφαίοι τομείς είναι η τεχνολογία των πληροφοριών και τα οικονομικά. Οι εταιρείες ενέργειας αντιπροσωπεύουν μόνο το 1, 67% του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

• Δείκτης εξόδων: 0, 20%
• Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση: $ 201, 1 εκατομμύρια
• Μέση ημερήσια ένταση: 1, 603
• Απόδοση διανομής: 1, 65%
• Αριθμός συμμετοχών: 481
• Τιμή: 64, 89 $
• YTD Επιστροφή: 23.18%

Η κατώτατη γραμμή

Οι ημέρες έχουν φύγει όταν οι επενδυτές έπρεπε να ξεσηκώσουν τις ανησυχίες για τους ανθρώπους και τον πλανήτη όταν επένδυαν. Αυτά τα ΕΙΕΑ καταφέρνουν να βρουν εταιρείες που επενδύουν σε αυτό, επιδεικνύοντας ουσιαστικά προγράμματα αειφορίας που επιδιώκουν να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις. (Δείτε επίσης: Impact Επενδυτικά Κεφάλαια: Ποιους είναι οι Κίνδυνοι; )