Κορυφαία 4 ETF που παρακολουθούν το Dow

Ο Dow Jones Industrial Average (DJIA) θεωρείται ο παππούς όλων των χρηματιστηριακών δεικτών. Συχνά ονομάζεται Dow, ο δείκτης αυτός ξεκίνησε το 1896 και θεωρείται ο κύριος δείκτης της υγείας της Wall Street και της ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αγοράς. Αποτελείται από μόνο 30 αποθέματα, αλλά θεωρούνται τα καλύτερα αποθέματα blue-chip στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτος-μέχρι σήμερα, στις 4 Μαΐου 2019, ο DJIA επέστρεψε 8, 43%. Οι προοπτικές για το υπόλοιπο του 2019 εξακολουθούν να είναι διογκωμένες με σταθεροποίηση των αγορών και καταλύτες όπως η φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην καύση της συνεχούς ανάπτυξης των εταιρικών κερδών.

Ωστόσο, ο Dow Jones είναι ακριβός και οι επενδυτές που επιδιώκουν να επωφεληθούν από μια προοπτική του Dow μπορούν να επενδύσουν στον δείκτη - χωρίς να αγοράσουν και τις 30 μετοχές - αγοράζοντας χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) που παρακολουθούν τη Dow για να διαφοροποιήσουν την έκθεσή τους.

Βασικές τακτικές

• Πολλοί επενδυτές επιλέγουν να επενδύσουν σε ETF που παρακολουθούν το DJIA αντί να επενδύουν στις μεμονωμένες εταιρείες που το αποτελούν.
• Όλα τα αναφερόμενα ΕΜΤ έχουν ξεπεράσει τον δείκτη από έτος σε έτος.
• Ακόμη και για δείκτες μπλε-chip όπως το Dow, οι χρηματιστηριακές συναλλαγές προστατεύουν τους επενδυτές διαφοροποιώντας τις συμμετοχές τους.
• Τα μοχλευμένα μέσα που μιμούνται διπλάσια ή τριπλάσια τις μεταβολές των τιμών του δείκτη πρέπει να διαπραγματεύονται μόνο από πεπειραμένους επενδυτές.

Αυτά τα ETF επιλέχθηκαν με βάση την επενδυτική τους στρατηγική και τις επιστροφές 2018-2019. Όλα τα στοιχεία ενημερώθηκαν στις 4 Μαΐου 2019.

SPDR Dow Jones βιομηχανικός μέσος όρος ETF (DIA)

Το SPDR Dow Jones Industrial Average ETF είναι ένα αξιόπιστο ETF για την αναπαραγωγή των επιδόσεων του Dow. Ξεκίνησε το 1998 και έχει ιστορικό παρακολούθησης του δείκτη με ακρίβεια.

Αυτό το ΕΙΕΕ επενδύει σε όλα τα αποθέματα της Dow και τα βάρους τους είναι παρόμοια με το υποκείμενο δείκτη. Τα έξοδα για το ETF είναι χαμηλά στο 0, 17% επιτρέποντας ελάχιστο σφάλμα παρακολούθησης.

• Τιμή: 264, 97 $
• Μέγ. Όγκος: 3.442.711
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 22, 36 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: 2, 05%
• YTD Επιστροφή: 13, 48%
• Αναλογία εξόδων: 0, 17%

Η τριετής ετήσια συνολική απόδοση του ΕΙΕΕ ήταν 16, 20%. Ενώ οι μετοχές θεωρούνται ασταθείς, τα αποθέματα Dow Blue-chip συχνά θεωρούνται ως αξιόπιστη επένδυση και αυτό το ΕΙΕΕ μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος να συσσωρευθούν κέρδη κεφαλαίου μακροπρόθεσμα.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Οι επενδυτές που είναι αναδυόμενοι στις αποδόσεις του Dow έχουν δύο επιλογές μόχλευσης από την ProShares. Το Ultra Dow30 είναι ένα μοχλό ETF που επιδιώκει να αναπαράγει δύο φορές την καθημερινή απόδοση του DJIA.

• Τιμή: 48, 29 $
• Μέγ. Όγκος: 739, 474
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 363, 91 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση: 0, 77%
• YTD Επιστροφή: 26, 28%
• Δείκτης εξόδων: 0, 95%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε έναν αριθμό τίτλων για την επίτευξη του στόχου του. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν μετοχικούς τίτλους από το δείκτη, παράγωγα συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών SWAP και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, καθώς και μέσα χρηματαγοράς για βραχυπρόθεσμη διαχείριση μετρητών. Η τριετής ετήσια συνολική απόδοση του ΕΙΕΕ ήταν 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

Το ProShares UltraPro Dow30 είναι μια άλλη επιλογή μόχλευσης για τους επενδυτές που αναβαθμίζουν τις προοπτικές απόδοσης του Dow. Αυτό το ταμείο χρησιμοποιεί μόχλευση για να αναπαράγει τρεις φορές την καθημερινή απόδοση του DJIA.

• Τιμή: 102, 34 $
• Μέγ. Όγκος: 993, 582
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 525, 47 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση: 0, 62%
• YTD Επιστροφή: 40, 67%
• Δείκτης εξόδων: 0, 95%

Τα χρηματιστήρια ETF της ProShares UltraPro Dow30 χρησιμοποιούν τίτλους μετοχών από το δείκτη, παράγωγα συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων SWAP και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, καθώς και μέσα χρηματαγοράς για βραχυπρόθεσμη διαχείριση μετρητών για την επίτευξη του στόχου ενισχυμένης επίδοσης. Η τριετής ετήσια απόδοση της ETF ήταν 42, 95%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σκύλοι του Dow (DOD)

Τα σκυλιά ELEMENTS του Dow που συνδέονται με τον δείκτη Dow Jones High Return Select 10 Total Index Return είναι μια άλλη εναλλακτική λύση που διαπραγματεύεται ανταλλαγή για τους επενδυτές που επιδιώκουν να κερδίσουν από την ανατίμηση των μετοχών της Dow 30.

• Τιμή: 25, 65 $
• Μέγ. Όγκος: 2, 061
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 50, 03 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση: Ν / Α
• YTD Επιστροφή: 12.79%
• Αναλογία εξόδων: 0, 75%

Αντί να επενδύει σε όλες τις 30 συνιστώσες του δείκτη, το κεφάλαιο αυτό επενδύει σύμφωνα με τη δημοφιλή στρατηγική Dogs of the Dow, η οποία επικεντρώνεται στα κορυφαία μερίσματα που καταβάλλουν μερίσματα στο DJIA για κάθε έτος.

Ανασυγκροτείται ετησίως για να συμπεριλάβει τα 10 υψηλότερα αποθέματα πληρωμών μερίσματος στον δείκτη. Έτσι, οι αποδόσεις βασίζονται στους κορυφαίους πληρωτές μερισμάτων με μπλε τσιπ για το έτος.

Υπάρχουν πολλά κεφάλαια στην αγορά που επιδιώκουν να ακολουθήσουν μια στρατηγική Dogs of Dow. Το ταμείο ELEMENTS είναι πολύπλοκο στην κατασκευή του. Διαρθρώνεται ως ανταλλασσόμενο χαρτονομίσμα (ETN) και δεν καταβάλλει τα μερίσματα, αλλά μάλλον τις επανεπενδύει στο ταμείο. Η τριετής ετήσια συνολική απόδοση του ταμείου ήταν 11, 17%.