SPY: SPDR S & P 500 Εμπιστοσύνη ETF

Από τις 31 Αυγούστου 2018, το SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY) δημιούργησε ετήσια απόδοση 19, 47%. Με βάση τα τελικά 10ετή στοιχεία, το ταμείο δημιούργησε μέσες ετήσιες αποδόσεις 10, 74%. Από την ίδρυση του SPDR S & P 500 ETF Trust, το ταμείο πέτυχε μέσες ετήσιες αποδόσεις ύψους 9, 7%.

Το SPY στοχεύει στην παρακολούθηση του δείκτη Standard & Poor's 500, ο οποίος περιλαμβάνει 500 μεγάλες και μεσαίου μεγέθους μετοχές των ΗΠΑ. Αυτά τα αποθέματα επιλέγονται από επιτροπή με βάση το μέγεθος της αγοράς, τη ρευστότητα και τη βιομηχανία. Το S & P 500 χρησιμεύει ως ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της αμερικανικής αγοράς μετοχών και δείχνει την οικονομική υγεία και τη σταθερότητα της οικονομίας.

Το SPY είναι ένα καλά διαφοροποιημένο καλάθι περιουσιακών στοιχείων, το οποίο διαθέτει το ταμείο του σε πολλούς τομείς, όπως 26, 2% τεχνολογία πληροφοριών, 15% υγειονομική περίθαλψη, 13, 46% χρηματοοικονομική, 13, 12% διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών, 9, 72% βιομηχανική, 6, 69% % ενέργειας, 2, 78% επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 2, 61% ακίνητα, 2, 44% υλικά και 1, 97% τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Το SP Trust S & P 500 ETF διαθέτει σχεδόν το σύνολο του ταμείου του σε κοινά αποθέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στον Δείκτη S & P 500. Οι σημερινές 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις της είναι οι 4.19% της Apple Incorporated (AAPL), 3.57% της Microsoft Corporation (MSFT), 3.35% της Amazon (AMZN), 1.72% της Berkshire Hathaway Incorporated - Class B (BRK-B) 1, 56% της JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Αλφάβητ Α.Ε. Κατηγορίας Γ (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) και 1, 47% Alphabet Inc.

Χαρακτηριστικά

Το SPDR S & P 500 ETF Trust είναι δομημένο ως trust investment unit, το οποίο είναι μια ασφάλεια που έχει σχεδιαστεί για την αγορά ενός σταθερού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων. Το SPY είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Arca της Stock Exchange της Νέας Υόρκης και οι επενδυτές είναι σε θέση να ανταλλάξουν αυτό το ETF σε πολλαπλές πλατφόρμες. Ο διαχειριστής του SPDR S & P 500 ETF Trust είναι η State Street Bank και Trust Company και ο διανομέας της είναι ALPS Distributors Incorporated.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία ακαθάριστων εξόδων 0, 0945%. Ενώ ο λόγος αυτός είναι χαμηλός, δεν είναι ο χαμηλότερος μεταξύ των άλλων ETF που παρακολουθούν τον δείκτη S & P 500. Ο δείκτης εξόδων του SPY είναι σχεδόν διπλάσιος του δείκτη εξόδων της Vanguard S & P 500 του ETF κατά 0, 04%. Αυτά τα τέλη δεν περιλαμβάνουν τέλη χρηματιστών.

Καταλληλότητα και συστάσεις

Η ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας μετά την οικονομική κρίση 2007-2008 επέτρεψε στους επενδυτές να παράγουν σημαντικές αποδόσεις με μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο SPY. Από το χαμηλό των 67, 10 δολαρίων στο SPDR S & P 500 ETF Trust στις 6 Μαρτίου 2009, η SPY ανέκαμψε σε υψηλό των 293, 94 δολαρίων στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, με απόδοση 438%.

Το SPDR S & P 500 ETF Trust προσφέρει στους επενδυτές ένα αποτελεσματικό τρόπο διαφοροποίησης της έκθεσής τους στην αμερικανική αγορά μετοχών, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε πολλαπλάσια αποθέματα. Ως εκ τούτου, το SPY είναι κατάλληλο για κάθε επενδυτή που θέλει να συμπεριλάβει αμερικανικές μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του, λαμβάνοντας παράλληλα ένα μέτριο επίπεδο κινδύνου. Ωστόσο, δεδομένου ότι το SPDR S & P 500 ETF Trust παρακολουθεί αποθέματα 500 μεγάλων και μεσαίων κεφαλαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρει πολλούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος χώρας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο οικονομικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο τα οικονομικά δεδομένα παγκοσμίως όσο και των ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση του ταμείου.