Ο ΟΠΕΚ εναντίον των ΗΠΑ: Ποιος ελέγχει τις τιμές του πετρελαίου;

Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και οι τιμές του ελεγχόμενου πετρελαίου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο ΟΠΕΚ ελέγχει τις αγορές πετρελαίου και τις τιμές για το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου μέρους του 20ου αιώνα. Ωστόσο, με την ανακάλυψη σχιστόλιθου στις ΗΠΑ και τις προόδους στις τεχνικές γεώτρησης, οι ΗΠΑ επανεμφανίστηκαν ως κορυφαίος παραγωγός πετρελαίου. Σε αυτό το άρθρο, διερευνάμε την ιστορική μάχη μεταξύ του ΟΠΕΚ και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον έλεγχο των τιμών του πετρελαίου και του τρόπου με τον οποίο τα παγκόσμια γεγονότα έχουν επηρεάσει αυτόν τον αγώνα.

Βασικές τακτικές

• Από το 2018, ο ΟΠΕΚ ελέγχει περίπου το 72% των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου και παράγει το 42% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου.
• Ωστόσο, οι ΗΠΑ ήταν η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πετρελαίου παγκοσμίως το 2018 με περισσότερα από 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.
• Παρόλο που ο ΟΠΕΚ εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να οδηγεί τις τιμές, οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει την τιμολογιακή δύναμη του καρτέλ αυξάνοντας την παραγωγή όποτε ο OPEC μειώνει την παραγωγή του.

Οι ΗΠΑ

Το πετρέλαιο εξήχθη για πρώτη φορά εμπορικά και τέθηκε σε χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά συνέπεια, η ισχύς τιμολόγησης για το καύσιμο βρισκόταν με τις ΗΠΑ, που ήταν τότε ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο. Γενικά, οι τιμές του πετρελαίου ήταν ευμετάβλητες και υψηλές κατά τα πρώτα έτη, επειδή δεν υπήρχαν οικονομίες κλίμακας κατά την εξόρυξη και τον εξευγενισμό (οι οποίες σηματοδοτούν τις τρέχουσες διαδικασίες εξόρυξης και γεώτρησης). Για παράδειγμα, στις αρχές της δεκαετίας του 1860, σύμφωνα με το Insider Business, η τιμή ανά βαρέλι πετρελαίου έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο των 120 δολαρίων ΗΠΑ σήμερα, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης ζήτησης που προκύπτει από τον εμφύλιο πόλεμο των ΗΠΑ. Η τιμή μειώθηκε κατά περισσότερο από 60% τα επόμενα πέντε χρόνια και αυξήθηκε κατά 50% κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το 1901, η ανακάλυψη του διυλιστηρίου Spindletop στο ανατολικό Τέξας άνοιξε τις πλημμύρες πετρελαίου στην αμερικανική οικονομία. Εκτιμάται ότι 1, 500 εταιρείες πετρελαίου ναυλωθούν εντός ενός έτους από την ανακάλυψη. Η αυξημένη προσφορά και η εισαγωγή εξειδικευμένων αγωγών συνέβαλαν στην περαιτέρω μείωση της τιμής του πετρελαίου. Η προσφορά και ζήτηση πετρελαίου αυξήθηκε επιπλέον με την ανακάλυψη πετρελαίου στην Περσία (σημερινό Ιράν) το 1908 και τη Σαουδική Αραβία κατά τη δεκαετία του 1930 και τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο, αντίστοιχα.

Μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα, η χρήση του πετρελαίου στα όπλα και η επακόλουθη έλλειψη άνθρακα στην Ευρώπη επιδείνωσαν περαιτέρω τη ζήτηση για πετρέλαιο και οι τιμές έπεσαν στα 40 δολάρια σήμερα. Η αμερικανική εξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέλαιο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ και της οικονομικής περιόδου άνθησης της δεκαετίας του 1950 και του 1960. Με τη σειρά του, αυτό παρείχε τις αραβικές χώρες και τον ΟΠΕΚ, που δημιουργήθηκε το 1960, με αυξημένη μόχλευση για να επηρεάσουν τις τιμές του πετρελαίου.

ΟΠΕΚ

Ο ΟΠΕΚ ή ο Οργανισμός των χωρών εξαγωγής πετρελαίου ιδρύθηκε για να διαπραγματευτεί θέματα σχετικά με τις τιμές του πετρελαίου και την παραγωγή. Το 2018, οι χώρες του ΟΠΕΚ συμπεριέλαβαν τις ακόλουθες 15 χώρες:

• Αλγερία
• Αγκόλα
• Κογκό
• Εκουαδόρ
• Ισημερινή Γουινέα
• Γκαμπόν
• Ιράν
• Ιράκ
• Κουβέιτ
• Λιβύη
• Νιγηρία
• Κατάρ
• Σαουδική Αραβία
• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
• Βενεζουέλα

Το πετρελαϊκό σοκ του 1973 στρέφει το εκκρεμές προς όφελος του ΟΠΕΚ. Εκείνη τη χρονιά, ως απάντηση στην υποστήριξη των ΗΠΑ για το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου Yom Kippur, ο ΟΠΕΚ και το Ιράν σταμάτησαν τις προμήθειες πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κρίση είχε μεγάλες επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Ο ΟΠΕΚ ελέγχει τις τιμές του πετρελαίου μέσω της στρατηγικής τιμολόγησης σε όγκο. Σύμφωνα με το περιοδικό Foreign Affairs, το εμπάργκο πετρελαίου μετατόπισε τη δομή της αγοράς πετρελαίου από την αγορά ενός αγοραστή σε έναν πωλητή. Κατά την άποψη του περιοδικού, η αγορά πετρελαίου ελέγχθηκε νωρίτερα από τις Επτά Αδελφές ή επτά δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες που εκμεταλλεύονταν την πλειοψηφία των πετρελαϊκών πεδίων. Μετά το 1973, ωστόσο, η ισορροπία εξουσίας μετατοπίστηκε προς τις 12 χώρες που απαρτίζουν τον ΟΠΕΚ. Σύμφωνα με αυτούς, "αυτό που εισάγουν οι Αμερικανοί από τον Περσικό Κόλπο δεν είναι τόσο το πραγματικό μαύρο υγρό αλλά και το τίμημά του".

Η σύμπραξη αποκομίζει την τιμολογιακή της δύναμη από δύο τάσεις: έλλειψη πηγών ενέργειας και έλλειψη βιώσιμων οικονομικών εναλλακτικών λύσεων στην ενεργειακή βιομηχανία. Κατέχει τα τρία τέταρτα των συμβατικών αποθεμάτων πετρελαίου παγκοσμίως και έχει το χαμηλότερο κόστος παραγωγής βαρελιών στον κόσμο. Ο συνδυασμός επιτρέπει στο καρτέλ να επηρεάσει ευρέως τις τιμές του πετρελαίου. Έτσι, όταν υπάρχει παγκόσμιο πλήγμα πετρελαίου, ο ΟΠΕΚ περιορίζει τις ποσοστώσεις παραγωγής του. Όταν υπάρχει μικρότερο πετρέλαιο, αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου για να διατηρήσει σταθερά επίπεδα παραγωγής.

Ορισμένα παγκόσμια γεγονότα βοήθησαν τον ΟΠΕΚ να διατηρήσει τον έλεγχο των τιμών του πετρελαίου. Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και η επακόλουθη οικονομική συγκίνηση διέκοψαν την παραγωγή της Ρωσίας εδώ και αρκετά χρόνια. Η ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία είχε πολλές υποτιμήσεις νομισμάτων, είχε το αντίθετο αποτέλεσμα: μείωσε τη ζήτηση πετρελαίου. Και στις δύο περιπτώσεις, ο ΟΠΕΚ διατήρησε σταθερό ρυθμό παραγωγής πετρελαίου.

Από το 2018, ο ΟΠΕΚ ελέγχει περίπου το 72% των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου και παράγει το 42% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου.

Ο ΟΠΕΚ εναντίον των Η.Π.Α. - Το Μέλλον

Αλλά το μονοπώλιο του ΟΠΕΚ όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου φαίνεται ότι κινδυνεύει να γλιστρήσει. Η ανακάλυψη του σχιστολιθικού σιδήρου στη Βόρεια Αμερική βοήθησε τις ΗΠΑ να επιτύχουν όγκους παραγωγής πετρελαίου κοντά στο ρεκόρ.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφορίας, η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ ήταν 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2018, καθιστώντας τις ΗΠΑ τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγική χώρα στον κόσμο. Ωστόσο, ο ισχυρισμός για το κορυφαίο σημείο έχει μετατοπιστεί μεταξύ της Αμερικής και της Σαουδικής Αραβίας.

Το σχιστόλιθο κερδίζει επίσης δημοτικότητα πέρα ​​από τις αμερικανικές ακτές. Για παράδειγμα, η Κίνα και η Αργεντινή έχουν διανοιχτεί πάνω από 475 πηγάδια σχιστόλιθου μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, η Αλγερία, η Αυστραλία και η Κολομβία, διερευνούν επίσης σχηματισμούς σχιστόλιθου.

Η πυρηνική συζήτηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχει θερμανθεί και υποχωρήσει κατά τη διάρκεια των ετών και αναμφίβολα θα επηρεάσει την παραγωγή και την προμήθεια πετρελαίου στο μέλλον. Το Ιράν, το οποίο είναι ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, παράγει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως πετρελαίου.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου περιλαμβάνουν τους προϋπολογισμούς των αραβικών χωρών, οι οποίοι χρειάζονται υψηλές τιμές πετρελαίου για να χρηματοδοτήσουν προγράμματα κρατικών δαπανών. Επίσης, η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται από αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα και η Ινδία, επιβάλλοντας επιπρόσθετη επιρροή στις τιμές ενόψει της συνεχούς παραγωγής.

Θεωρητικά, οι τιμές του πετρελαίου πρέπει να είναι συνάρτηση της προσφοράς και της ζήτησης. Όταν αυξάνεται η προσφορά και η ζήτηση, οι τιμές πρέπει να μειωθούν και αντίστροφα. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η κατάσταση του πετρελαίου ως η προτιμώμενη πηγή ενέργειας έχει περιπλέξει την τιμολόγησή του. Η ζήτηση και η προσφορά αποτελούν μόνο μέρος της περίπλοκης εξίσωσης που έχει γενναιόδωρα στοιχεία γεωπολιτικής και περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Οι περιφέρειες που κατέχουν την τιμολογιακή εξουσία πάνω από το πετρέλαιο ελέγχουν ζωτικούς μοχλούς της παγκόσμιας οικονομίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγξαν τις τιμές του πετρελαίου για την πλειοψηφία του προηγούμενου αιώνα, μόνο για να τις παραχωρήσουν στις χώρες του ΟΠΕΚ τη δεκαετία του 1970. Τα πρόσφατα γεγονότα, ωστόσο, συνέβαλαν στη μετατόπιση κάποιου τμήματος της τιμολόγησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Αν και ο ΟΠΕΚ παράγει περισσότερο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ σε καθημερινή βάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το κορυφαίο έθνος παραγωγής. Καθώς αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου, οι πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ αντλούν περισσότερο πετρέλαιο για να κερδίσουν υψηλότερα κέρδη. Το αποτέλεσμα περιορίζει την ικανότητα του ΟΠΕΚ να επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου. Ιστορικά, οι περικοπές παραγωγής του ΟΠΕΚ είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες οικονομίες. Παρόλο που εξακολουθεί να ασκεί επιρροή, η επιρροή του ΟΠΕΚ στις τιμές έχει μειωθεί με τις ΗΠΑ σήμερα κορυφαίο παραγωγό πετρελαίου.

Επίσης, οι ΗΠΑ είναι ένας από τους κορυφαίους καταναλωτές πετρελαίου παγκοσμίως και καθώς αυξάνεται η παραγωγή στο σπίτι, θα υπάρξει λιγότερη ζήτηση για πετρέλαιο του ΟΠΕΚ στις ΗΠΑ. Μπορεί να έρθει ακόμη και μια μέρα όταν ο ΟΠΕΚ χάνει τις ΗΠΑ ως πελάτη.