Πώς να επενδύσετε στο Ελβετικό φράγκο

Το ελβετικό φράγκο θεωρείται από καιρό ένα από τα ασφαλή καταφύγια του χρηματοπιστωτικού κόσμου. Σε περιόδους δυσκολίας, οι επενδυτές θα μπορούσαν να σταθμεύσουν τα χρήματά τους στο εθνικό νόμισμα της Ελβετίας και γνωρίζουν ότι θα διατηρήσει την αξία του. Η οικονομική κρίση του 2007-2008 έστειλε νευρικούς επενδυτές που συρρέουν για να αγοράσουν ελβετικά φράγκα. Οι ροκ σταθερές επιδόσεις του στην εξασφάλιση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους κατέστησαν το φράγκο ακόμη πιο δημοφιλές. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε τα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως τα ΕΙΕΕ και τις επιλογές συναλλάγματος, που επιτρέπουν στους επενδυτές να στοιχηματίζουν στο ελβετικό φράγκο χωρίς να αγοράζουν το νόμισμα.

Όταν ένα νόμισμα είναι πολύ ισχυρό

Πίσω το 2011, η ευρωπαϊκή κρίση χρέους κινήθηκε, η ΕΕ και οι διεθνείς επενδυτές που αναζητούν ασφάλεια αγόρασαν ελβετικά φράγκα, αυξάνοντας την αξία του νομίσματος. Τα ισχυρότερα ελβετικά φράγκα άρχισαν να βλάπτουν τις εξαγωγές της χώρας. Αυτή τη στιγμή, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ελβετία αποφάσισαν να τερματίσουν τεχνητά το νόμισμά τους στο 1, 20 έναντι του ευρώ, προσπαθώντας να αποτρέψουν την υπερβολική ένταση του ελβετικού φράγκου. Για να διατηρήσει αυτό το ανώτατο όριο, η ελβετική κεντρική τράπεζα έγραψε περισσότερα φράγκα και αγόρασε ευρώ μαζί τους.

Σε μια απροσδόκητη κίνηση τον Ιανουάριο του 2015, η Ελβετική Εθνική Τράπεζα απελευθέρωσε ξαφνικά το νόμισμά της, αφαιρώντας το τεχνητό καπάκι που είχε τοποθετήσει στο ελβετικό φράγκο έναντι του ευρώ λίγο πριν από τρία χρόνια. Η κίνηση προκάλεσε σοκ για την αγορά συναλλάγματος και έστειλε την αξία του φράγκου, ένα σταθερό και συντηρητικό νόμισμα που έκρυψε. Στο επόμενο χάος, πολλοί έμποροι και μεσίτες αντιμετώπισαν τεράστιες απώλειες. Παρά την απροσδόκητη απόφαση και τον αντίκτυπό της, οι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν το ελβετικό φράγκο ως ένα ασφαλές καταφύγιο που υποστηρίζεται από ένα ισχυρό χρηματοπιστωτικό σύστημα και μια ισχυρή ανταγωνιστική οικονομία. ( Σχετική ανάγνωση είναι το ελβετικό φράγκο ένα ασφαλές καταφύγιο;)

Τρόποι να επενδύσουν στο Ελβετικό φράγκο

Σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), το ελβετικό φράγκο αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των παγκόσμιων πράξεων συναλλάγματος. Το ζεύγος δολαρίων ΗΠΑ και το ζεύγος ελβετικού φράγκου (USD / CHF), γνωστό στους εμπόρους ως Swissie, είναι το έκτο πιο διαπραγματεύσιμο ζεύγος νομισμάτων. Εδώ είναι μερικοί τρόποι που οι επενδυτές μπορούν να πάρουν έκθεση στο ελβετικό φράγκο.

Χρηματοδοτικά Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF)

Ξεκίνησε το 2006, το CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF) παρακολουθεί την τιμή του ελβετικού φράγκου έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Η πρόσβαση στις ελβετικές αγορές μέσω ενός χρηματιστηρίου που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια αποτελεί μια καλή επιλογή για όσους επιθυμούν να επωφεληθούν μακροπρόθεσμα από τακτικές ευκαιρίες στις βραχυπρόθεσμες και στρατηγικές ευκαιρίες, χωρίς να χρειάζεται να κατέχουν λογαριασμό συναλλάγματος. Αυτή η διαδρομή προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα στους επενδυτές. Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παραδοσιακούς χρηματιστηριακούς λογαριασμούς τους για να αγοράσουν μετοχές του ETF. Αυτά αντιμετωπίζονται ως τακτικοί τίτλοι με κόστος συναλλαγής πολύ χαμηλότερο από το κόστος συναλλαγής αγοράς συναλλάγματος. Οι μετοχές διαπραγματεύονται στην ημερήσια εφημερίδα NYSE Arca, η οποία παρέχει δικαίωμα επιλεξιμότητας για λογαριασμό περιθωρίου, καθώς και η σύντομη πώληση που επιτρέπεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). ( Σχετική ανάγνωση Χρησιμοποιήστε αυτό το ETF για να Εμπορίου Ελβετικό φράγκο)

Spot Market

Ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο μια χρηματιστηριακή αγορά παρέχει μια πλατφόρμα αγοράς και πώλησης μετοχών, η αγορά συναλλάγματος (κοινώς γνωστή ως FX ή forex) είναι η πλατφόρμα για συναλλαγές σε διαφορετικά νομίσματα. Οι πλατφόρμες Forex προσφέρουν μια ευρύτερη ποικιλία ζευγών νομισμάτων. Πριν βυθιστείτε στο forex, κερδίστε κάποιες βασικές γνώσεις της αγοράς μέσω μιας πορείας διαπραγμάτευσης ή αυτοδιδασκαλίας. Από εκεί, είναι απλό να ανοίξετε ένα forex λογαριασμό διαπραγμάτευσης και να αρχίσετε να κάνετε συναλλαγές νομισμάτων με τον ίδιο τρόπο όπως τα αποθέματα.

Οι αγορές συναλλάγματος λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, που παρέχουν μεγάλη ελευθερία στους επενδυτές και τους εμπόρους. Αυτές οι αγορές επιτρέπουν επίσης τη διαπραγμάτευση στο περιθώριο, ένας τρόπος για τους συμμετέχοντες να αυξήσουν τα ποσά των επενδύσεων χωρίς να έχουν πραγματικά το κεφάλαιο. Όταν χρησιμοποιείτε περιθώρια, θυμηθείτε πάντα ότι η μόχλευση λειτουργεί με δύο τρόπους - μπορεί να μεγεθύνει τα κέρδη και τις ζημίες. Το ζεύγος νομισμάτων USD / CHF ανήκει στην κατηγορία των κυριότερων ζευγών (με άλλα λόγια, ανήκει στα πιο ευρέως εμπορεύσιμα και ρευστά ζεύγη νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος). ( Σχετικά με την ανάγνωση Top Forex Brokers)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογές

Ένας άλλος τρόπος να επενδύσετε στο Ελβετικό φράγκο είναι μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογών Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν λανθασμένα ότι η δυνατότητα εμπορίας αυτών των παραγώγων περιορίζεται μόνο στα αποθέματα. Η αγορά συναλλάγματος προσφέρει στους λιανέμπορους αυτά τα παράγωγα προϊόντα τα οποία διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνδέονται με τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες κέρδους από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Forex διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και Forex διαπραγμάτευση επιλογές είναι δημοφιλείς τεχνικές αντιστάθμισης που χρησιμοποιούνται συνήθως από τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Αυτά τα προϊόντα διακινούνται σε πολλά χρηματιστήρια ανά τον κόσμο, με το πιο δημοφιλές εμπορικό κέντρο του Chicago Retail Exchange (CME). Η CME εισήγαγε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ελβετικού φράγκου το 1972, ακολουθούμενη από τις επιλογές ελβετικού φράγκου το 1985. Αρκετοί μεσίτες παρέχουν μια πλατφόρμα για το εμπόριο σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογές του ελβετικού φράγκου ( Σχετική ανάγνωση Εισαγωγή στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος Forex και έναρξη των επιλογών Forex)

Δυαδικές επιλογές

Η απλότητα, η ευελιξία και η ευκολία που παρέχονται από δυαδικές επιλογές τους έχουν κάνει μια δημοφιλής επιλογή για πολλούς στην αγορά συναλλάγματος. Μερικά από τα δημοφιλή ζεύγη νομισμάτων μεταξύ των δυαδικών εμπόρων επιλογών είναι το ευρώ και το δολάριο ΗΠΑ (EUR / USD), η βρετανική λίρα και το δολάριο ΗΠΑ (GBP / USD), το ευρώ και η βρετανική λίρα (EUR / GBP), USD / CHF, και το δολάριο ΗΠΑ και το γιεν Ιαπωνίας (USD / JPY). Το πλεονέκτημα των δυαδικών επιλογών είναι η απλότητα τους. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να προβλέψετε εάν το νόμισμα θα μετακινηθεί προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Το USD / CHF είναι ένα λιγότερο ασταθές ζεύγος σε σύγκριση με άλλα ζεύγη νομισμάτων, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει την πρόβλεψη της κίνησης του. Παρακολουθήστε γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν το ζεύγος, όπως ανακοινώσεις σχετικά με οικονομικούς παράγοντες, νομισματική δράση από το Federal Reserve των ΗΠΑ και ενέργειες της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας. Άλλα αιτήματα για κίνηση μεταξύ των δύο νομισμάτων μπορεί να είναι οι εκτιμήσεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για κάθε χώρα, τα στοιχεία για την ανεργία, τα στοιχεία για τη βιομηχανική ανάπτυξη και το εθνικό χρέος.

Πειραματιστείτε με μερικά άλλα ζεύγη νομισμάτων και αποκτήστε βασική εμπειρία συναλλαγών πριν προχωρήσετε στο πιο δύσκολο ζεύγος USD / CHF. Πρέπει επίσης να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές αναλύσεις που θα σας βοηθήσουν να προβλέψετε την κίνηση του ζεύγους. οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να στηρίζονται σε θεμελιώδη ανάλυση. ( Σχετική ανάγνωση Trading Forex με δυαδικές επιλογές)

Η κατώτατη γραμμή

Όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ελβετικά φράγκα πρέπει να θυμούνται ότι οι αγορές συναλλάγματος, όπως οι χρηματιστηριακές αγορές, είναι επιρρεπείς σε σκαμπανεβάσματα που μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη θέση σας. Αν και το ελβετικό φράγκο είναι συνήθως σταθερό πάνω από όλα, η πρόσφατη απόφαση της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας να εξουδετερώσει ξαφνικά την αξία του φράγκου από το ευρώ αποσταθεροποίησε το νόμισμα, στέλνοντας έτσι την αξία του. Το επεισόδιο είναι μια άλλη υπενθύμιση ότι το κυκλοφοριακό νόμισμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές και τις δράσεις των κεντρικών τραπεζών εκτός από τη μακροοικονομία. Ενώ υπάρχουν κίνδυνοι, το ελβετικό φράγκο, στηριζόμενο στην υγιή οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελβετίας, θα συνεχίσει να αποτελεί μία από τις ασφαλέστερες επενδυτικές επιλογές. ( Σχετική ανάγνωση γιατί το ελβετικό φράγκο είναι τόσο ισχυρό)