Δημιουργία αποτελεσματικής λίστας παρακολούθησης

Τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ απαριθμούν περισσότερα από 8.000 θέματα, αλλά ο τυπικός διαχειριστής ή διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων προσεγγίζει μόνο ένα κλάσμα αυτής της γενναιοδωρίας επειδή δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν αποτελεσματικούς καταλόγους παρακολούθησης. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εντοπισμός των αποθεμάτων που υποστηρίζουν πλήρως τις στρατηγικές εργασίας απαιτεί μια σειρά δεξιοτήτων που δεν υπάρχουν στους περισσότερους συμμετέχοντες. Παρά την καμπύλη εκμάθησης, η προσπάθεια αξίζει τον κόπο, διότι σηματοδοτεί ένα εμπορικό πλεονέκτημα που διαρκεί μια ζωή (για περισσότερες δείτε την ζωτική σημασία του καθορισμού της συναλλακτικής σας άκρης).

Μια καλά οργανωμένη λίστα παρακολούθησης απαιτεί την κατανόηση του σύγχρονου περιβάλλοντος της αγοράς μας, του τρόπου με τον οποίο τα διαφορετικά επίπεδα κεφαλαιοποίησης έχουν αντίκτυπο στην εξέλιξη των τιμών και τον τρόπο με τον οποίο διάφοροι τομείς αντιδρούν στους καταλύτες με την πάροδο του χρόνου. Η εποχικότητα, το συναίσθημα και οι οικονομικοί κύκλοι μπαίνουν στο παιχνίδι όταν επιλέγετε υποψηφίους που θέλετε να ακολουθήσετε σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. [Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα παρακολούθησης στο Investopedia και να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας αποθέματα και τα ETF με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.]

Γενικές οδηγίες για τη δημιουργία μιας λίστας παρακολούθησης

Οι απαιτήσεις της λίστας παρατήρησης ευθυγραμμίζονται με το χρονικό διάστημα που ο συμμετέχων πρέπει να ανταλλάξει και να παρακολουθήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ένα μερικής χρονομέτρησης που παίζει μερικές θέσεις κάθε εβδομάδα μπορεί να κρατήσει τα πράγματα απλά, σκουπίζοντας μια λίστα 50 με 100 θέματα για να παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση. Οι δεσμευμένοι έμποροι στο σπίτι και όλα τα επίπεδα επαγγελματιών της αγοράς πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εργασία, δημιουργώντας μια πρωτεύουσα βάση δεδομένων που περιέχει μεταξύ 300 και 500 μετοχές και μια δευτερεύουσα λίστα που ταιριάζει στις οθόνες συναλλαγών τους.

Η δημιουργία μιας λίστας παρακολούθησης είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί καθημερινή συντήρηση, αλλά οι βραχυπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες ανταμοιβές αξίζουν την προσπάθεια.

Κατά γενικό κανόνα, κάθε οθόνη εμπορικών συναλλαγών μπορεί να φιλοξενήσει 25 έως 75 εκδόσεις ανάλογα με το χώρο που έχουν ληφθεί από γραφήματα, σαρωτές, ειδησεογραφικά δελτία και παράθυρα βάθους αγοράς. Είναι μια καλή ιδέα να αφιερώσετε τουλάχιστον μία οθόνη αποκλειστικά σε tickers, με κάθε καταχώρηση να εμφανίζει μόνο δύο ή τρία πεδία, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας τιμής, της καθαρής μεταβολής και της ποσοστιαίας αλλαγής. Προσθέστε ένα μόνο γράφημα σε αυτήν τη σελίδα εάν είστε οπτικά προσανατολισμένος, συνδέοντας τα tickers για να επιτρέψετε μια γρήγορη ανασκόπηση των προτύπων τιμών κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης.

Βασικές τακτικές

• Πολλές πλατφόρμες διαμεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένου του Σταθμού Εργασίας Trader's Interactive Brokers, παρέχουν επίσης εκπληκτικά λεπτομερείς λειτουργίες σάρωσης για να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια λίστα παρακολούθησης.
• Οι βάσεις δεδομένων πρέπει να διαχειρίζονται προληπτικά, με συγκεκριμένους κανόνες που προσθέτουν και αφαιρούν από τη λίστα, καθώς και τη διαχείριση του μεγέθους, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μόνο που παίρνει είναι τόσο μεγάλο όσο η ικανότητά σας να το διαχειριστείτε.
• Μην παραλείπετε τομείς που δεν διαπραγματεύεστε εκείνη τη στιγμή, επειδή θέλετε να είστε έτοιμοι αν η συμπεριφορά περιστροφής χτυπήσει την αγορά και γίνονται ξαφνικά οι αγαπημένοι της Wall Street.

Δημιουργία βάσης δεδομένων

Τα αποθέματα που λαμβάνουν καθημερινή προσοχή στις οθόνες συναλλαγών σας μπορούν να προέρχονται από πολλές πηγές, αλλά μια προσεκτικά συντηρημένη βάση δεδομένων θα παράσχει τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα επιτρέποντας συνεχή αναπλήρωση κάθε φορά που χάνονται συγκεκριμένες εγγυήσεις λόγω τεχνικών παραβιάσεων, θαμπών ενεργειών ή μετατόπισης του τόπου της αγοράς. Ξεκινήστε τη βάση δεδομένων προσθέτοντας μια χούφτα ηγέτες στην αγορά ή καθυστερημένες αν εστιάζετε στην κοντινή πλευρά, από κάθε μείζονα τομέα και το επίπεδο κεφαλαιοποίησης σε 250 εκατομμύρια δολάρια. Αυτοί οι κατάλογοι τομέων είναι ευρέως διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο και στα περισσότερα πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης.

Αποφύγετε τα λεπτώς διαπραγματευμένα θέματα κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, επειδή οι περισσότεροι φέρουν ευρύ περιθώριο προσφοράς-ζήτησης που δεν οδηγεί σε ενεργό στυλ διαπραγμάτευσης. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια λίστα με τις αγαπημένες σας μετοχές, οι οποίες πιθανότατα περιλαμβάνουν ευρέως διαδεδομένα θέματα δημοφιλή στην εμπορική κοινότητα, όπως η Apple Inc. (AAPL), η Amazon.com, Inc. (AMZN) και το Facebook, Inc. (FB). Προσθέστε αυτήν τη λίστα στη βάση δεδομένων ως μια μόνιμη ομάδα που θα παρακολουθήσετε μέσω όλων των τύπων uptrends και downtrends.

Έτσι, αφιερώστε χρόνο για να ενημερωθείτε για όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών REIT, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και των εργαλείων υψηλής απόδοσης που οι έμποροι τείνουν να αποφεύγουν όταν εξετάζουν ευκαιρίες. Η διαπραγμάτευση ξένων μετοχών ως ADR (American Depository Receipts) μπορεί επίσης να προστεθεί εφ 'όσον επικολλάτε πολύ έντονα ρευστά θέματα και διαγράμματα που δεν είναι γεμάτα με τρύπες λόγω των νυχτερινών κενών.

Σάρωση της αγοράς

Τώρα ήρθε η ώρα να σαρώσετε την αγορά, ψάχνοντας για αποθέματα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια που ταιριάζουν με το στυλ συναλλαγών σας. Μόλις αυτά τα θέματα προστεθούν στη βάση δεδομένων, θα έχετε μια λίστα εργασίας που μπορεί να ξανακερματιστεί κάθε βράδυ για συγκεκριμένα μοτίβα και ρυθμίσεις, καθώς και για την εξάλειψη των ζητημάτων που δεν θέλετε πλέον να ακολουθήσετε. Πολλά πακέτα χαρτογράφησης μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη λειτουργία, αλλά ένα αυτόνομο πρόγραμμα έχει νόημα εάν θέλετε να γράψετε λεπτομερή κώδικα που επικεντρώνεται σε μια στενά καθορισμένη έξοδο. Αυτό το βασικό πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει νέα θέματα, καθώς και να επανασκοπεί μια υπάρχουσα λίστα.

Το TC2000 του Worden, το Wealth Lab και οι Εμπορικές Ιδέες προσφέρουν επιλογές βάσεων δεδομένων βαρέων χρήσεων για τους πελάτες που πληρώνουν, αλλά θα μπορούσατε επίσης να δημιουργήσετε ένα δωρεάν με την εμπειρία παρακολούθησης χαρτοφυλακίου της Investopedia. Άλλοι προσφέρουν πιο περιορισμένες δωρεάν και φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις. Αυτά περιλαμβάνουν τα Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch και Yahoo! Finance, τα οποία προσφέρουν περιορισμένη λειτουργία παρακολούθησης και σάρωση. [Δημιουργήστε μια λίστα παρακολούθησης στην Investopedia και λάβετε καθημερινά ειδοποιήσεις ειδήσεων σχετικά με τα αγαπημένα σας αποθέματα και τα ETFs.]

Αποφύγετε να είστε πολύ συγκεκριμένοι στα αρχικά κριτήρια σάρωσης επειδή η οπτική σας αναθεώρηση μετά την προσθήκη των υποψηφίων θα είναι πιο πολύτιμη στην εξεύρεση συγκεκριμένων ευκαιριών. Ο στόχος είναι να προσδιορίσετε τους υποψηφίους που μπορείτε να ακολουθήσετε σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, παρακολουθώντας τα αγαπημένα σας πρότυπα και ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τη νυχτερινή σάρωση μετά τη δημιουργία βάσης δεδομένων για να εστιάσετε σε πιο περιορισμένα κριτήρια, όπως τα αποθέματα που βρίσκονται σε βασικά επίπεδα αντίστασης που θα μπορούσαν να ξεσπούν στις επόμενες συνεδρίες. Συνδυάστε απλά τεχνικά και θεμελιώδη κριτήρια για να προσθέσετε αποθέματα που μπορούν να προσελκύσουν μεγάλη προσοχή τις προσεχείς εβδομάδες.

Για παράδειγμα, μια σάρωση που περιλαμβάνει "τιμή έναντι 50 ημερών EMA" και "αύξηση κερδών άνω των X τέταρτα" συνδυάζονται ωραία για να αποκαλύψουν τις ίδιες μετοχές που οι αναλυτές της Wall Street παρακολουθούν από τα γραφεία τους στο χαμηλότερο Μανχάταν. Είναι χάσιμο χρόνου να περάσετε ώρες δημιουργώντας έναν άψογο κώδικα σάρωσης που βρίσκει τέλειους πολύτιμους λίθους και δεν χαμένοι, επειδή τα μάτια σας θα κάνουν μια καλύτερη δουλειά που θα συμπληρώνει τα κομμάτια που λείπουν, αρκεί να δεσμευτείτε να αναθεωρήσετε τον κατάλογο κάθε βράδυ ή εβδομαδιαία. Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε μια χαλαρή αλλά αποτελεσματική λίστα, προσθέτοντας και αφαιρώντας καθώς προχωράτε αλλά διατηρείτε τα περισσότερα από τα μηνύματα κάθε φορά, αντί να ανοικοδομήσετε κάθε εβδομάδα.

Οι συνήθεις τρόποι σάρωσης της αγοράς

• Σφυριά και δοχεία κεριών που αναγνωρίζουν τις αντιστροφές μιας ράβδου.
• Χρεόγραφα με υψηλή ή χαμηλή σχετική αντοχή που υφίστανται αντισταθμιστικές αντισταθμίσεις.
• Πρότυπα που μπορεί να σηματοδοτούν αλλαγές τάσης, υψηλότερα ή χαμηλότερα.
• Συναγερμοί που μετρούν ασυνήθιστη δραστηριότητα, όπως 3 έως 5 φορές μέσο ημερήσιο όγκο με μικρή ή καθόλου αλλαγή τιμής.
• Ποσοστό αλλαγής σήμερα, τις τελευταίες 5 ημέρες, ή τις τελευταίες 30 ημέρες, φιλτραρισμένο με ημερήσιο όγκο μεγαλύτερο του μέσου όρου.
• Δημοφιλή σήματα ξεμπλοκαρίσματος και κατανομής.
• Οι αδύναμοι συλλαλητές σε αντίσταση στην καθοδική πορεία.

Η κατώτατη γραμμή

Δημιουργήστε έναν αποτελεσματικό κατάλογο παρακολούθησης σε τρία στάδια. Πρώτον, συλλέξτε μια χούφτα ηγετικών στοιχείων ή συστατικών στοιχείων ρευστότητας σε κάθε κύριο τομέα. Δεύτερον, προσθέστε σαρωμένες λίστες αποθεμάτων που πληρούν τα γενικά τεχνικά κριτήρια που ταιριάζουν με την προσέγγιση της αγοράς σας. Τρίτον, επανεξετάστε τη λίστα το νυχτερινά για να εντοπίσετε τα πρότυπα ή τις ρυθμίσεις που μπορεί να δημιουργήσουν ευκαιρίες στην επόμενη συνεδρία, ενώ θα εξαλείψετε ζητήματα που δεν θέλετε πλέον να ακολουθήσετε, λόγω τεχνικών παραβιάσεων, συγχωνεύσεων, δευτερευουσών προσφορών ή άλλων δραστηριοτήτων που καθιστούν λιγότερο πιθανό λάβει έκθεση.