Οι 6 καλύτεροι οικονομικοί σύμβουλοι στο Σαν Φρανσίσκο

Οι οικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν πολλές υπηρεσίες: χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, συμβουλές συνταξιοδότησης και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Βρίσκοντας ένα ικανό σε όλους αυτούς τους τομείς είναι δύσκολο, ειδικά αν θέλετε κάποιον τοπικό, καθώς - παρά την άνοδο των robo-advisors - πολλοί άνθρωποι κάνουν. Για όσους ζουν στα περίχωρα του Σαν Φρανσίσκο, εδώ είναι έξι από τα καλύτερα. Όλες είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που εργάζονται με βάση μόνο τα τέλη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν λαμβάνουν προμήθειες ή αποζημιώσεις τρίτων για προϊόντα που πωλούν ή επενδύουν κεφάλαια πελατών.

Bell Investment Advisors

Με έδρα το Oakland, Καλιφόρνια, Bell Investment Advisors, ένας καταπιστευμένος σύμβουλος επενδύσεων. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, παρέχοντας στους πελάτες της μακροχρόνια επιτυχία.

Ενώ η εταιρεία προσφέρει βασικές υπηρεσίες, όπως η διαχείριση επενδύσεων και ο οικονομικός σχεδιασμός, έχει μια μοναδική πρόταση αξίας που προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες συμβουλευτικής ζωής. Λαμβάνοντας μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση πελατών, η εταιρεία είναι ενεργά συμβουλευτική και παρακολουθεί συνεχώς τις επενδύσεις των πελατών της.

BOS (Bingham, Osborn και Scarborough)

Η BOS ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1980 ως Bingham, Osborn και Scarborough. Η εταιρεία ήταν μία από τις πρώτες που προσέφερε ένα ολοκληρωμένο συμβουλευτικό μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές της οικονομικής κατάστασης ενός ατόμου για να παρέχει μια προσαρμοσμένη υπηρεσία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην προώθηση της προτεινόμενης αξίας που προσφέρει στους πελάτες της. Μία μοναδική υπηρεσία: Το Ίδρυμα BOS, ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο μέσω του οποίου οι πελάτες μπορούν να ανοίγουν λογαριασμούς που συμβουλεύονται οι δωρητές, οι οποίοι διαχειρίζονται οι BOS, οι οποίοι αποφέρουν εκπτώσεις φόρου φιλανθρωπίας.

Οικονομικές Συνδέσεις

Financial Connections έχει μια ιστορία βοήθειας για τους πελάτες που επιστρέφουν το 1987. Η εταιρεία ξεκίνησε τη διαχείριση επενδύσεων, αλλά από τότε επέκτεινε τις δραστηριότητές της για να προσφέρει οικονομικό σχεδιασμό και φορολογικές υπηρεσίες. Έχει τρία γραφεία σε όλη την περιοχή του κόλπου.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί την TD Ameritrade για την κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της με εμπιστοσύνη. Οι διευθυντές της εταιρείας και οι βασικοί υπάλληλοί της έχουν λάβει αναγνωρισμένες από τη βιομηχανία ονομασίες. Η κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση είναι μια από τις ειδικότητες της εταιρείας.

Marin Wealth Advisors

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, η Marin Wealth Advisors εδρεύει στην κομητεία Marin (San Rafael, για να είναι ακριβής), αλλά εξυπηρετεί πελάτες σε όλη τη Νάπα και το Sonoma κομητείες και το μεγαλύτερο San Francisco Bay Area.

Η Marin Wealth Advisors μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ομάδα οικονομικών επαγγελματιών που έχουν μια συνδυασμένη εμπειρία πάνω από 80 χρόνια στον τομέα του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, της παροχής συμβουλών και της διαχείρισης των επενδύσεων. Παρόμοια με πολλές εταιρείες μόνο με αμοιβή, ο Marin χρεώνει στους πελάτες του ένα τέλος ενεργητικού με βάση την αξία για τις υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων και μια ωριαία αμοιβή για συμβουλές χρηματοοικονομικού σχεδιασμού.

Morling Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι

Η Morling Financial Advisors είναι ένας μπουτίκ σύμβουλος επενδύσεων που ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, επενδυτικών συμβουλών και υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων σε πελάτες σε ολόκληρη την Περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Η εταιρεία έχει βαθιές ρίζες στην περιοχή, με προέλευση από το 1981.

Η Morling Financial Advisors έχει κάνει καλή δουλειά συνεχώς εξελισσόμενη. Η εταιρεία ξεκίνησε ως φορολογική και λογιστική εταιρεία, προσθέτοντας επενδυτικές συμβουλές και οικονομικό προγραμματισμό το 1999 και έπειτα προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων το 2007. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τους TD Ameritrade και Charles Schwab ως θεματοφύλακες της και για υπηρεσίες έρευνας και μεσιτείας.

Μωσαϊκοί χρηματοοικονομικοί εταίροι / ιδιωτικός ωκεανός

Η Mosaic Financial Partners ιδρύθηκε το 1987 ως Boone & Associates. Είναι γνωστό ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή της οικονομικής σκέψης, είναι μια από τις πρώτες συμβουλές που προσφέρουν στους επενδυτές χρηματιστηριακές συναλλαγές (ETF), εναλλακτικές επενδύσεις και εξατομικευμένες επενδυτικές στρατηγικές. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί μια διαδικασία προγραμματισμού έξι σταδίων για να δώσει στους πελάτες της μια ολιστική εικόνα των οικονομικών τους.

Τον Οκτώβριο του 2018, το Mosaic έγινε μέρος του ιδιωτικού ωκεανού, ενός χρηματοπιστωτικού συμβούλου με έδρα το San Rafael, το οποίο γεννήθηκε από μια συγχώνευση δύο σεβάσμιων εταιρειών διαχείρισης περιουσίας του Σαν Φρανσίσκο (μία από τις οποίες απασχολούσε κάποτε τον ιδρυτή του Μωσαϊκού Norman Boone). Ενώ το Mosaic διατηρεί τα δύο πρωτότυπα γραφεία του στο Σαν Φρανσίσκο και το Walnut Creek, λειτουργεί τώρα με το όνομα του ιδιωτικού ωκεανού.