Τα ETF των 5 μεγαλύτερων αναπτυγμένων αγορών (EFA, VEA)

Τα χρηματιστήρια με διαπραγμάτευση συναλλάγματος της αναπτυγμένης αγοράς (ETF) μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να αποκτήσουν σχετικά φθηνή και ευρεία διαφοροποίηση μέσω της πρόσβασης σε εκατοντάδες ή χιλιάδες μεμονωμένες επιχειρήσεις σε όλες τις πιο προηγμένες οικονομίες του κόσμου. Εδώ εξετάζουμε τα πέντε μεγαλύτερα ETF ανεπτυγμένης αγοράς όσον αφορά τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM).

Μια ανεπτυγμένη αγορά ανήκει σε μια εξαιρετικά παραγωγική, βιομηχανική χώρα με καθιερωμένο κράτος δικαίου. Πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ανεπτυγμένες αγορές περιλαμβάνουν την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Για να διαφοροποιηθούν οι ETF από αναπτυγμένες αγορές από βασικά εγχώρια ETF και άλλες θέσεις, ο ακόλουθος κατάλογος επικεντρώνεται σε ETF με έκθεση τουλάχιστον 5% σε δύο ή περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες της αγοράς, εξαιρουμένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η BlackRock Inc. (BLK) κυριαρχεί στην πρώτη πεντάδα με τρία από τα κεφάλαια της που καταρτίζουν τον κατάλογο: το iShares MSCI EAFE ETF (EFA), το iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) και το iShares MSCI EAFE Small Cap ETF (SCZ) στις Νο. 2, Νο 3 και Νο. 5, αντιστοίχως. Το κορυφαίο σημείο, ωστόσο, ανήκει στο Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) και το Schwab International Equity ETF (SCHF) έρχεται στο Νο. 4. Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν εδώ ήταν ισχύουσες από τις 10 Οκτωβρίου 2018.

Vanguard FTSE αναπτύσσει τις αγορές ETF

AUM: 71, 43 δισ. Δολάρια

Ξεκίνησε το 2007, το Vanguard FTSE Developed Markets, το ETF επιδιώκει να παρακολουθήσει τον FTSE Developed All Cap ex US Index, ο οποίος μετρά την επενδυτική απόδοση των μετοχών που εκδίδουν οι εταιρείες στον Καναδά και τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης και της περιοχής του Ειρηνικού. Η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο καταβάλλουν περίπου το 38% του κονδυλίου του Ταμείου, με τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία να στρογγυλοποιούν τα έξι κορυφαία. Η Vanguard FTSE Developed Markets Το ETF είχε προηγουμένως αποκλείσει τα αποθέματα του Καναδά, αλλά τελικά άλλαξε πολιτικές για να ενσωματώσει σημαντικές τάσεις στη Βόρεια Αμερική. Ο δείκτης εξόδων του παθητικού διαχειρίζεται το ταμείο 0, 07%, το οποίο λέει η Vanguard είναι κατά 93% χαμηλότερο από τον μέσο όρο δαπανών των ταμείων με παρόμοιες συμμετοχές.

IShares MSCI EAFE ΕΙΕΕ

AUM: 71, 39 δισ. Δολάρια

Η BlackRock εξέδωσε το iShares MSCI EAFE ETF το 2001 και έχει βρεθεί στην κορυφή ή κοντά στην κορυφή της διεθνούς αγοράς του ETF από τότε. Το ETF παρακολουθεί τον κορυφαίο δείκτη EAFE της Morgan Stanley Capital International (MSCI), τον ευρύτερο δείκτη διεθνών μετοχών στις ΗΠΑ, ο οποίος αντανακλά τα αποθέματα σε όλη την Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ασία και την Άπω Ανατολή (EAFE). Το κεφάλαιο αφιερώνει περίπου το 25% του ενεργητικού του σε μετοχές στην Ιαπωνία, περίπου 17% σε μετοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 11% σε μετοχές στη Γαλλία. Η Ελβετία, η Γερμανία και η Αυστραλία αντλούν περισσότερο από το 5% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Στο 0, 32%, ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υψηλότερος από εκείνον των ETF του FTSE Vanguard Developed Markets.

IShares Core MSCI EAFE ΕΙΕΕ

AUM: 59, 46 δισ. Δολάρια

Το iShares Core, το οποίο ξεκίνησε το 2012, βασίζεται στο MSCI EAFE ETF, το οποίο επιδιώκει να παρακολουθήσει τον δείκτη MSCI EAFE Investable Market (IMI), ο οποίος είναι παρόμοιος με τον δείκτη MSCI EAFE, αλλά μεγαλύτερος και πιο ολοκληρωμένος. Ο δείκτης περιλαμβάνει αναπαράσταση μικρής κεφαλαιοποίησης εκτός από την αναπαράσταση μεσαίου και ανώτερου κεφαλαίου που προσφέρει ο δείκτης MSCI EAFE Index. Η κορυφαία έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου φαίνεται παρόμοια με εκείνη του iShares MSCI EAFE ETF, με περίπου 26% των στοιχείων του ενεργητικού του να είναι αφιερωμένα σε μετοχές στην Ιαπωνία, περίπου 18% σε μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η Γαλλία, η Ελβετία, 5% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Ο δείκτης εξόδων του iShares Core MSCI EAFE του ETF είναι ανταγωνιστικός με τον δείκτη ETF's Vanguard FTSE Developed Markets, με 0, 08%.

Schwab International Equity ETF

AUM: 16, 46 δισ. Δολάρια

Όπως και το Vanguard FTSE Developed Markets ETF, το Schwab International Equity ETF επιδιώκει να παρακολουθήσει τον FTSE Developed ex-US Index. Οι μετοχές στην Ιαπωνία αποτελούν περίπου το 23% του χαρτοφυλακίου της και οι μετοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν περίπου το 16%. Οι μετοχές στη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ελβετία και την Αυστραλία αντιπροσωπεύουν το καθένα περισσότερο από το 5% του ενεργητικού του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο βρίσκεται γύρω από το 2009, έχει αναλογία εξόδων 0, 06%.

IShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

AUM: 10, 43 δισ. Δολάρια

Το iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ξεκίνησε το 2007 και επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη MSCI EAFE Small Cap, που επικεντρώνεται στην έκθεση σε μικρές μόνο δημόσιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ασία και την Άπω Ανατολή. Παρόμοια με τα υπόλοιπα ETFs iShares που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο, οι μετοχές στην Ιαπωνία έχουν το υψηλότερο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, σε περίπου 31%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το δεύτερο υψηλότερο, περίπου 18%. Οι μετοχές στην Αυστραλία, τη Γερμανία και τη Σουηδία αντιπροσωπεύουν το καθένα περισσότερο από το 5% του ενεργητικού του ταμείου. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι ο υψηλότερος σε αυτόν τον κατάλογο, στο 0, 40%.