Τα 4 καλύτερα Αμερικανικά Μεγάλα Κεφάλαια Δείκτη Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Οι επενδυτές που επιθυμούν να δημιουργήσουν αποδόσεις παρόμοιες με την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά μπορούν να το κάνουν επενδύοντας σε εγχώριες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς. Οι εταιρείες μεγάλου κεφαλαίου των ΗΠΑ είναι συνήθως καθιερωμένες επιχειρήσεις που έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε ό, τι παράγουν και πωλούν. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν συνήθως μεγάλους οικονομικούς πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αποδόσεων των μετόχων μέσω μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ μπορούν να το κάνουν επενδύοντας σε αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται παθητικά με λογικές δαπάνες.

Rydex NASDAQ-100 Κατηγορία Επενδυτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM): 1 δισ. Δολάρια

2010-2015 απόδοση μέσου ετήσιου καθαρού ενεργητικού (NAV): 17, 13%

Δείκτης καθαρών εξόδων: 1, 26%

Η Τάξη Επενδυτών της Rydex NASDAQ-100 παρακολουθεί την απόδοση, πριν από τα τέλη και τις δαπάνες, του δείκτη NASDAQ-100, ο οποίος αποτελείται από τίτλους που εκδίδονται από 100 από τις μεγαλύτερες μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο NASDAQ. Περίπου το 38% των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθεται σε εταιρείες τεχνολογίας της πληροφορίας, ενώ οι διακριτικές μετοχές των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Apple είναι η μεγαλύτερη μετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου με περίπου 6, 5%. Το ταμείο διατηρεί αποθέματα πολλών άλλων γνωστών εταιρειών, όπως η Microsoft, η Amazon.com, το αλφάβητο και το Facebook. Οι πρώτες 10 συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 42% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.

Η Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class κέρδισε συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έρχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 2.500 δολαρίων.

Δείκτης Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης BlackRock Κεφαλαίου Επενδυτή Α

AUM: 99, 2 εκατομμύρια δολάρια

2012-2015 μέση ετήσια απόδοση NAV: 12, 17%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0, 38%

Το Μετοχικό Κεφάλαιο του Μεγάλου Κεφαλαίου της BlackRock Η Investor A Μετοχές επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών για να επιτύχει απόδοση που να ταιριάζει με τη συνολική απόδοση του δείκτη Russell 1000, ο οποίος αντιπροσωπεύει τις 1.000 μετοχές με τον υψηλότερο δείκτη στον δείκτη Russell 3000. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να αναπαράγει τα επενδυτικά αποτελέσματα του υποκείμενου δείκτη κρατώντας όλα τα αποθέματα που περιλαμβάνονται στον δείκτη Russell 1000. Ο τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο 20%, ενώ τα αποθέματα και τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης αντιπροσωπεύουν περίπου το 18 και το 14% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, αντίστοιχα. Καμία συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 4% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ευρείας κεφαλαιοποίησης BlackRock Investor A έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει έξοδα φόρου και απαιτεί από τους επενδυτές του να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1.000 δολάρια.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

AUM: 2, 1 δισ. Δολάρια

2010-2015 μέση ετήσια απόδοση NAV: 16, 58%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0, 29%

Το Fidelity NASDAQ Composite Index Fund επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση του δείκτη σύνθεσης NASDAQ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές δειγματοληψίας για τη λήψη επενδυτικών αποτελεσμάτων που είναι παρόμοια με τον υποκείμενο δείκτη και όχι για την πλήρη αντιγραφή των στοιχείων του δείκτη. Τα αποθέματα τεχνολογιών πληροφορικής έχουν κατά πολύ τη μεγαλύτερη κατανομή σε 46%, ενώ οι διακριτικές μετοχές των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν το 18% των συμμετοχών του ταμείου.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μία από τις χαμηλότερες αναλογίες εξόδων μεταξύ των συνεργατών του. Η Morningstar έδωσε στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων. Το Fidelity NASDAQ Composite Index Fund δεν χρεώνει τέλη φορτίου και έρχεται με ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους 2.500 δολαρίων.

Δείκτης πρωτογενών υψηλών μερισμάτων απόδοσης μετοχών

AUM: 15, 7 δισ. Δολάρια

2010-2015 μέση ετήσια απόδοση NAV: 13, 26%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0, 18%

Ο Δείκτης Υψηλών Μερισματικών Αποδοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη FTSE High Dividend Yield, ο οποίος αποτελείται από κοινά αποθέματα εταιρειών που καταβάλλουν μερίσματα υψηλότερα από το μέσο όρο. Το ταμείο ακολουθεί μια στρατηγική επένδυσης πλήρους αναπαραγωγής κρατώντας όλα τα στοιχεία του υποκείμενου δείκτη. Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πολύ διαφοροποιημένες σε διάφορους τομείς, ενώ κανένας τομέας δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από 15%. Τα αποθέματα καταναλωτικών αγαθών έχουν την υψηλότερη κατανομή στο 15%. Οι πρώτες 10 συμμετοχές του ταμείου αντιπροσωπεύουν το 31% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.

Ο χαμηλός δείκτης δαπανών και οι ισχυρές αναπροσαρμογές με βάση τον κίνδυνο έχουν κερδίσει το αμοιβαίο κεφάλαιο με βαθμολογία ασημένιου αναλυτή και συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar. Ο Δείκτης Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν επενδύει τέλη φόρτωσης και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 3.000 $.