Τα 4 Best S & P 500 Ταμεία

Ο δείκτης Standard & Poor's 500 (S & P 500) είναι ένας δείκτης 500 από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ή NASDAQ και οι οποίες έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Index του Standard & Poor's με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Ο δείκτης S & P 500 είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο βαρόμετρο της αμερικανικής αγοράς μετοχών. Τα κεφάλαια του δείκτη S & P 500 επιτρέπουν στους επενδυτές να δημιουργήσουν μια βασική κατανομή σε μεγάλες κεφαλαιακές μετοχές των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ενημερωθεί από έναν από τους πιο εικονικούς αμερικανούς επενδυτές, τον Warren Buffet, γνωστό και ως Oracle του Omaha. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια του S & P 500 επιδιώκουν να αναπαράγουν την απόδοση του δείκτη αναφοράς επενδύοντας σε συστατικά S & P 500 με παρόμοια βάρη. Αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιούν μια παθητική ή ευρετηρίαση επενδυτική στρατηγική και επενδύουν όλα ή ένα σημαντικό ποσό του συνολικού καθαρού ενεργητικού τους σε κοινές μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Όλα τα δεδομένα αμοιβαίων κεφαλαίων που ακολουθούν είναι από τις 6 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με την Morningstar.

Δείκτης

Επενδυτικές μετοχές του δείκτη Vanguard 500

Το μετοχικό κεφάλαιο του επενδυτικού κοινού του δείκτη Vanguard 500 επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στην απόδοση των τιμών και των αποδόσεων του δείκτη S & P 500, δείκτη αναφοράς του, με υψηλό βαθμό θετικής συσχέτισης. Το VFINX εκδόθηκε από την Vanguard στις 31 Αυγούστου 1976. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε συνολική απόδοση 13, 87% για περίοδο τριών ετών. Η VFINX διαχειρίζεται ο Όμιλος επενδύσεων Vanguard Equity και χρεώνει ετήσιο δείκτη δαπανών 0, 14%, ο οποίος είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο δείκτη εξόδων των αμοιβαίων κεφαλαίων με παρόμοιες συμμετοχές.

Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, η VFINX εφαρμόζει στρατηγική ευρετηρίασης και επενδύει σχεδόν το σύνολο του ενεργητικού της σε μετοχές που περιλαμβάνονται στον Δείκτη S & P 500, με περίπου τις ίδιες αναλογίες με τους συντελεστές στάθμισης του δείκτη.

Το Ταμείο Index Vanguard 500 έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 434, 47 δισ. Δολαρίων. Η απόδοσή της σε δωδεκάμηνη βάση ήταν 1, 8%. Η βήτα του ταμείου (τριετή μηνιαία) ήταν 1, 00.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τριετή αναλογία Sharpe 1, 11. και τυπική απόκλιση σε σχέση με εκείνη του υποκείμενου δείκτη αναφοράς σε 11, 18%.

Όπως και τα περισσότερα ταμεία S & P 500 Index, το VFINX είναι το πλέον κατάλληλο για μακροπρόθεσμους επενδυτές με μέτρια έως υψηλή ανοχή κινδύνου που επιδιώκει την έκθεση στην αμερικανική αγορά μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Δεδομένου ότι το VFINX έχει ένα μικροσκοπικό σφάλμα παρακολούθησης και έναν χαμηλό λόγο δαπανών, αποτελεί ελκυστικό πυρήνα για χαρτοφυλάκιο μετοχών.

Schwab S & P 500 Index Fund

Το Schwab S & P 500 Index Fund εκδόθηκε στις 19 Μαΐου 1997 από την εταιρεία Charles Schwab. Το SWPPX συμβουλεύεται και διαχειρίζεται η Charles Schwab Investment Management, Inc. και χρεώνει αναλογία εξόδων 0, 02%.

Το SWPPX είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επιδιώκει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στη συνολική απόδοση του δείκτη S & P 500. Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, η SWPPX συνήθως επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε μετοχές που περιλαμβάνουν τον δείκτη S & P 500. Επιπλέον, το SWPPX γενικά δίνει τα ίδια βάρη σε αυτά τα αποθέματα όπως ο δείκτης.

Το SWPPX έχει υπό διαχείριση 34, 91 δισ. Δολάρια και κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου 2%. Το SWPPX είχε βήτα 1, 0. ένα άλφα από -0, 07. μια αναλογία Sharpe 1, 12; και τυπική απόκλιση 11, 16.

Fidelity 500 Index Fund

Εκδόθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1988 από την Fidelity, το Fidelity 500 Index Fund παρέχει χαμηλού κόστους έκθεση στην αμερικανική αγορά μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το FXAIX χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων 0, 02%.

Από την έναρξή του, το ταμείο δημιούργησε 14, 98% των μέσων ετήσιων αποδόσεων. Για την παρακολούθηση του υποκείμενου δείκτη, η FXAIX επενδύει τουλάχιστον 80%, υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, του συνολικού καθαρού ενεργητικού της σε κοινές μετοχές που περιλαμβάνουν τον δείκτη. Το FXAIX παρακολούθησε ιστορικά τον δείκτη με ένα μικρό βαθμό παρακολούθησης.

Το FXAIX χρησιμεύει ως εναλλακτική λύση στα VFINX και SWPPX και είναι ένα από τα κορυφαία κεφάλαια που προσφέρει έκθεση σε ένα καλάθι κοινών μετοχών που περιλαμβάνεται στον Δείκτη S & P 500. Το FXAIX μπορεί να χρησιμεύσει ως βασική συμμετοχή σε ένα χαρτοφυλάκιο αμερικανικών μετοχών.

Δείκτης Τιμής Κεφαλαίου T. Rowe 500

Ο δείκτης T. Rowe Equity Index 500 Fund (PREIX) ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου 1990 και από τότε έδωσε μια μέση ετήσια απόδοση 10, 7% για πέντε χρόνια. Το PREIX χρεώνει μια καθαρή αναλογία εξόδων 0, 23%. Παρακολουθώντας το S & P 500, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην αντιστοίχιση της απόδοσης των επενδύσεων των μετοχών των ΗΠΑ με μεγάλη κεφαλαιοποίηση, επιδιώκοντας να ταιριάξει με την απόδοση του δείκτη αναφοράς

Με βάση τα τελευταία 10ετή στατιστικά στοιχεία, το PREIX έχει δείκτη Sharpe 1, 06 και τυπική απόκλιση ή μεταβλητότητα 13, 43%.

Το PREIX έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 25, 55 δισ. Δολαρίων. Μπορεί να ταιριάζει καλύτερα σε επενδυτές που επιδιώκουν να αποκτήσουν έκθεση στην αμερικανική αγορά μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Επένδυση σε Δείκτες

Η επένδυση σε Δείκτες Αμοιβαίων Κεφαλαίων μπορεί να είναι μια εξαιρετικά ανθεκτική επένδυση και επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για εύκολη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου Ενώ η χρηματιστηριακή αγορά έχει τα υψηλά και χαμηλά επίπεδα, η μακροπρόθεσμη τάση για τον δείκτη S & P 500 είναι συντριπτικά θετική. Αυτό δίνει την ευκαιρία για μια επενδυτική ευκαιρία χαμηλού κινδύνου.

Για να επενδύσετε σε έναν δείκτη όπως ένας από τους τέσσερις παραπάνω, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό επένδυσης μέσω ενός από τα πολλά χρηματιστήρια. Με μια τέτοια ποικιλία χαρακτηριστικών και τιμολόγησης μεταξύ αυτών των χρηματιστών, μπορεί να είναι δύσκολο να επιλέξετε ένα. Για το λόγο αυτό, η Investopedia δημιούργησε μια λίστα με τους καλύτερους μεσίτες στο διαδίκτυο.