Υποβολή S-3

ΟΡΙΣΜΟΣ της αρχειοθέτησης S-3

Μια κατάθεση S-3 μπορεί να γίνει από ειδική εταιρεία που χρησιμοποιεί το πιο απλοποιημένο έντυπο εγγραφής SEC που είναι διαθέσιμο για να προσφέρει μια προσφορά τίτλων. Αυτός ο τύπος αρχειοθέτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εταιρείες που έχουν εκπληρώσει έγκαιρες απαιτήσεις κανονιστικής κατάθεσης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΩ S-3 Κατάθεση

Μια εταιρεία κάνει μια καταχώρηση S-3 για να αντλήσει κεφάλαια. Σε σύγκριση με την υποβολή S-1, η υποβολή S-3 δεν απαιτεί από τον εκδότη να παρέχει τόσο εκτεταμένες πληροφορίες κατά την συμπλήρωση μιας φόρμας S-3.

Η προσφορά και ο εκδότης για την υποβολή σε S-3 πρέπει να πληρούν τις δοκιμές επιλεξιμότητας που καθορίζονται από το έντυπο πριν από τη δευτερεύουσα προσφορά.

Πώς χρησιμοποιούνται τα αρχεία S-3 με καταχωρίσεις ράφι

Μια εταιρεία μπορεί να υποβάλει ένα έντυπο S-3 αμέσως, αν ο στόχος είναι να κάνει την προσφορά βραχυπρόθεσμα. Η εταιρεία θα μπορούσε επίσης να προβεί σε καταχώριση σε ράφι για καταχώρηση S-3 εάν προτίθεται να συγκεντρώσει χρηματοδότηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η εγγραφή σε ράφι αυτού του τύπου συνήθως δίνει στην εταιρεία έως και τρία χρόνια να προσφέρει τις αξίες. Είναι δυνατό για μια εταιρεία να κάνει πολλαπλές προσφορές μέσω μιας ενιαίας δήλωσης καταχώρισης ραφιού S-3.

Οι γνωστοί έμπειροι εκδότες που υποβάλλουν καταθέσεις S-3 μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένες διαδικασίες ταχείας διεκπεραίωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για παράδειγμα, οι καταχωρίσεις ραφιών S-3 από γνωστούς έμπειρους εκδότες μπορούν να ενεργοποιηθούν αυτόματα όταν κατατεθούν. Μια εταιρεία πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως γνωστός έμπειρος εκδότης.

Η εταιρεία πρέπει να έχει εκκρεμή τουλάχιστον 750 εκατομμύρια δολάρια μη μετατρέψιμων χρεογράφων εκτός από τα κοινά ίδια κεφάλαια που εκδίδονται σε πρωτογενείς προσφορές για μετρητά. Εάν δεν πληρούται αυτό το κριτήριο, η εταιρεία θα μπορούσε να έχει εκδώσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πρωτογενείς προσφορές μετρητών κατά τα τρία προηγούμενα έτη. Η εταιρεία πρέπει να πληροί είτε την απαίτηση εντός 60 ημερών πριν από την κατάθεση της δήλωσης καταχώρισης. Εάν η εταιρεία δεν πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου σε γνωστό έμπειρο εκδότη.

Είναι πιθανό μια εταιρεία να χάσει το γνωστό της καρυκευμένο status του εκδότη μετά την κατάθεση μιας δήλωσης εγγραφής. Η εταιρεία μπορεί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα δήλωση εγγραφής για την προσφορά της έως την υποβολή της ετήσιας έκθεσής της 10-K.

Αφού μια εταιρεία κάνει μια καταχώριση S-3, μπορεί να υπάρξει μια περίοδος χάσματος όπου η SEC θα εξετάσει τη μορφή πριν τεθεί σε ισχύ. Αυτό το χρονοδιάγραμμα μπορεί να μειωθεί σε 10 ημέρες και κάτω για τους γνωστούς έμπειρους εκδότες. Οι καταχωρίσεις ραφιών για γνωστούς έμπειρους εκδότες ενδέχεται να μην ενεργοποιήσουν μια επισκόπηση SEC.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

SEC Form F-3 SEC Το έντυπο F-3 απαιτείται για την εγγραφή ορισμένων τίτλων από αλλοδαπούς εκδότες. Εδώ, μάθετε γιατί ο νόμος για την "αλήθεια στον τομέα των κινητών αξιών" ορίζει αυτή τη δήλωση. Περισσότερα SEC Form S-1 SEC Το έντυπο S-1 είναι το αρχικό έντυπο εγγραφής για νέες αξίες που απαιτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για τις δημόσιες εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ. είναι ένα απλουστευμένο έντυπο εγγραφής ασφαλείας που πρέπει να χρησιμοποιείται από εταιρείες που έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις προηγούμενης υποβολής εκθέσεων. Κατατίθεται γενικά ταυτόχρονα με κοινές μετοχές ή προνομιούχες μετοχές. περισσότερες καταθέσεις S-8 Η υποβολή S-8 είναι μια κανονιστική κατάθεση που απαιτείται όταν οι εταιρείες σχεδιάζουν να εκδώσουν μετοχές ως μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών στους υπαλλήλους ή τους υπαλλήλους τους. more SEC Form S-2 SEC Το έντυπο S-2 είναι ένα έντυπο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) που χρησίμευσε ως απλουστευμένη εγγραφή για την προσφορά νέων τίτλων. περισσότερα Τι είναι η προσφορά του Shelf; Μια προσφορά ράφι είναι μια διάταξη SEC που επιτρέπει σε έναν εκδότη να καταχωρήσει ένα νέο θέμα ασφάλειας χωρίς να πουλήσει το συνολικό θέμα ταυτόχρονα. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών