Είναι το VTI το καλύτερο ευρετήριο; (VTI, SPY)

Το συνολικό χρηματι- στηριακό κεφάλαιο της Vanguard μόλις ενημέρωσε τα μερίσματά της. Πώς κρίνεται ενάντια στον ανταγωνισμό;

Το μετοχικό κεφάλαιο Vanguard ETF (VTI) ανακοίνωσε μέρισμα 54, 2 σεντ, δίνοντας στο ταμείο απόδοση 1, 86% στην τρέχουσα αξία του. Αυτό συγκρίνεται με απόδοση 1, 79% για το ETF Vanguard (VBR), με απόδοση 0, 95% για το ETF Vanguard Small-Cap Growth (VBK) και απόδοση 1, 29% για το Vanguard Extended Market ETF (VXF) οι οποίες επίσης ανακοίνωσαν τις διανομές τους ταυτόχρονα.

Το SPDR S & P 500 ETF (SPY) είναι μια εναλλακτική λύση ελαφρώς καλύτερης απόδοσης, προσφέροντας απόδοση 2, 38%, σύμφωνα με την τελευταία διανομή των 1, 033 δολαρίων ανά μετοχή.

Ενώ οι επενδυτές έχουν χαμηλότερο μέρισμα με τη VTI τώρα, μακροπρόθεσμα αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει προσφέρει μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος έναντι του SPY. Η Vanguard έχει αυξήσει το μερίδιό της κατά 287% από την IPO κατά τα μέσα του 2001, έναντι κέρδους 198 τοις εκατό για το μέρισμα της SPY κατά την ίδια χρονική περίοδο. Η VTI έχει επίσης κερδίσει έναντι της SPY κατά την ίδια περίοδο παρά τις χαμηλότερες πληρωμές. Εμπλουτισμένες αποδόσεις από τα κέρδη και τα μερίσματα, η VTI προσέφερε απόδοση 181, 2% κατά την ίδια χρονική περίοδο έναντι 145, 9% για το SPY κατά την ίδια περίοδο. Αυτή η υπεραπόδοση μπορεί επίσης να διαπιστωθεί εξετάζοντας τις αποδόσεις των τιμών. Η τιμή του Vanguard αυξήθηκε κατά 110, 3% έναντι 80, 5% για το SPY από τα μέσα του 2001 μέχρι σήμερα.

Η VTI προσφέρει επίσης μια χαμηλότερη διάρθρωση των τελών από την SPY, η οποία απευθύνεται σε επενδυτές παθητικού δείκτη που αναζητούν χαμηλότερο επενδυτικό κόστος. Οι ετήσιες αμοιβές της VTI μειώθηκαν το 2013 στο 0, 05%, ένα από τα χαμηλότερα τέλη στη βιομηχανία. Το SPY, από την άλλη πλευρά, έχει ένα τέλος 0, 10 τοις εκατό, ή το διπλάσιο των τελών της VTI.