8 αποθέματα για να ευδοκιμήσουν ως 2018 Cloud δαπανών

Οι υπερυψωμένοι χειριστές των cloud και των κέντρων δεδομένων δαπάνησαν περί τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) τους τελευταίους τρεις μήνες του 2017, φτάνοντας συνολικά το περυσινό σχεδόν στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Synergy Research. Μεγάλη υπερχρεωμένη cloud spend Οι Amazon.com Inc. (AMZN), η Microsoft Corp. (MSFT), η Facebook Inc. (FB) και η μητρική εταιρεία Google Alphabet Inc. (GOOGL) αντιπροσώπευαν τα τρία τέταρτα των 29% πέρυσι, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Morgan Stanley. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: Οι αγωνιστές του Amazon διαμαρτύρονται για το Giant Cloud Deal του Pentagon. )

Δέκτες του Cloux Capex που δαπανώνται για να ξεπεράσουν την απόδοση

Ενώ οι νέες φορολογικές περικοπές του Trump έχουν απελευθερώσει δισεκατομμύρια για μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής, κυρίως τεχνολογικούς γίγαντες με ρευστά διαθέσιμα έτοιμα για επαναπατρισμό στο εξωτερικό, οι εταιρείες που λαμβάνουν το τέλος των δαπανών ενδέχεται να δουν μεγαλύτερη ώθηση από την ανοδική τάση, Η ιστορία του Μπαρόν. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι εταιρείες με υψηλό κλάδο σε σχέση με την κορυφαία γραμμή τους τείνουν να υποφέρουν λιγότερο από την ευρύτερη αγορά. Ωστόσο, οι προαναφερθέντες δημόσιοι προμηθευτές νέφους, παράλληλα με ανταγωνιστές όπως ο Alibaba Group (BABA), πιθανόν να δουν τις επενδύσεις τους στην υποδομή να πληρώσουν, καθώς τα έσοδα στο διάστημα αναμένεται να ανεβάσουν σχεδόν το 50% το 2018, όπως επισημαίνεται στην έκθεση Barron 15 Μαΐου.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley ανέφεραν οκτώ μετοχές που θα τοποθετηθούν για να ανατινάξουν τον ανελκυστήρα, συμπεριλαμβανομένων των αντιπάλων της Cisco Systems Inc. (CSCO), της Arista Networks Inc. (ANET), των κατασκευαστών chip Aspeed Technology και της LandMark Optoelectronics, καθώς και της TrustOne Inc (CONE) και Digital Realty Trust Inc. (DLR), καθώς και η εταιρεία κατασκευής σκληρού δίσκου Seagate Technology (STX).

Η ανάπτυξη του Cisco Rival ANET είναι «ακριβώς η αρχή»

Η Arista, με έδρα το San Jose, της Καλιφόρνια, είδε την περυσινή της μέρα μετά την ετήσια συνάντηση αναλυτών, στην οποία παρουσίασε μια χούφτα νέων προϊόντων που θα ανταγωνίζονται την γειτονική γειτονιά της Cisco στο χώρο δικτύωσης της πανεπιστημιούπολης. Οι αναλυτές επικρότησαν μια ευκαιρία αγοράς που κυμαίνεται γύρω στα 3 έως 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Arista δήλωσε ότι δεν αναμένει «ουσιαστικά» έσοδα από την πρωτοβουλία μέχρι το 2020. «Για εμάς, η προσέλκυση του ANET ως αποθέματος είναι η ώθηση σε νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της πανεπιστημιούπολης, η εταιρεία μόλις ξεκινάει ", δήλωσε ο James Faucette του Morgan Stanley, ο οποίος αποτιμά τα υπέρβαρα ANET. Το απόθεμα έχει κερδίσει 6, 4% σε ετήσια βάση (YTD) και σχεδόν 70% τους τελευταίους 12 μήνες, ξεπερνώντας την ευρύτερη αύξηση 1, 9% του S & P 500 και 13, 5% την αντίστοιχη περίοδο.

Παροχείς Υπηρεσιών Δεδομένων Land Mega-Deals

Τον περασμένο μήνα, οι αναλυτές της Cowen ανέδειξαν τους προμηθευτές δεδομένων CyrusOne και Digital Rlty ως κορυφαίους στο τμήμα τους, επικροτώντας τις νέες συμβάσεις της CyrusOne, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Microsoft, μια συμφωνία 6 MW με την Salesforce.com Inc. (CRM) 3-MW με τη Alibaba, καθώς και το συνεχές κλείσιμο των συμφωνιών Digital Rlty των 10MW ή λιγότερο, καθώς στοχεύει επιχειρήσεις που αναπτύσσονται αλλά δεν χρειάζονται τον ίδιο χώρο με τις "βαρέων βαρών" εταιρίες mega-cap. Ο δείκτης CONE μειώθηκε σχεδόν κατά 11% στα YTD και 2, 6% σε 12 μήνες, ενώ η DLR έχει βυθιστεί κατά 6, 5% και 7, 6% στις αντίστοιχες περιόδους.

Η Morgan Stanley ανέφερε επίσης ότι οι μετοχές των γνωστών εταιρειών Nvidia Corp. (NVDA) και Broadcom Ltd. (AVGO) είναι πιθανό να συνεχίσουν να ξεπερνούν την τάση του cloud capex. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: Η Microsoft κερδίζει στη νέα αγορά επιχειρήσεων: Ταύροι. )