Top 3 μεταφορές ETF για το 2019

Μπορείτε να επενδύσετε σε εταιρείες που μετακινούν ανθρώπους και προϊόντα αγοράζοντας μετοχές ανταλλασσόμενων κεφαλαίων (ETF) που ειδικεύονται στον τομέα των μεταφορών. Ο τομέας των μεταφορών είναι ένας από τους πιο ευρέως διαφοροποιημένους, με βιομηχανικές εταιρείες που εκπροσωπούν αεροπορικές εταιρείες, σιδηροδρόμους, φορτηγά, εξοπλισμό και αποθέματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και εταιρείες logistics.

Τρία από τα ETFs με τη μεγαλύτερη απόδοση στον κλάδο των μεταφορών συνολικά - η Direxion Daily Bull 3X μετοχές ETF (TPOR), SPDR S & P Μεταφορές ETF (XTN) και iShares Average Average (IYT), οπότε οι επενδυτές θα πρέπει να αποφασίσουν εάν τώρα αντιπροσωπεύουν έναν καλό χρόνο για να πηδήσουν, ή αν μπορεί να χρειαστεί μια προσέγγιση αναμονής και να δούμε.

Βασικές τακτικές

• Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για τον τομέα των μεταφορών ενδέχεται να θεωρήσουν τα ΕΜΤ να εμπορεύονται τον τομέα.
• Τα αποθέματα μεταφοράς και τα ETF μειώθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2017 και 2018, αλλά ανακάμπτουν το 2019.
• Ο τομέας των μεταφορών συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την τιμή του πετρελαίου - όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει, τα αποθέματα μεταφοράς τείνουν να μειώνονται και το αντίστροφο.

Μεταφορές είναι έτοιμες για μια ανάκαμψη του 2019

Το 2017 και μέχρι το 2018, αυτές οι εταιρείες είδαν μερικές μοναδικές προκλήσεις που προέκυψαν από φυσικές καταστροφές, ειδικά από τυφώνες, οι οποίες επιβράδυναν τις πωλήσεις και τα έσοδα σε ολόκληρο τον τομέα. Εντούτοις, η ανάκαμψη έχει τον κλάδο για νέα πιθανά κέρδη το 2019, αφού έφτασε τα χαμηλότερα επίπεδα των 52 εβδομάδων το Δεκέμβριο του 2018. Ο τομέας των μεταφορών είναι ο κορυφαίος συντελεστής της αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), το οποίο αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο τέλος του έτους.

Οι τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασικό παράγοντα για τις μεταφορές, καθώς η τιμή του εμπορεύματος γενικά επηρεάζει τα έξοδα μεταφοράς, και συγκεκριμένα τις τιμές των καυσίμων. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου το 2018 είχε ασκήσει πίεση στα αποθέματα μεταφορών, φθάνοντας σε ένα υψηλό 52 εβδομάδων περίπου 75 δολάρια το βαρέλι το φθινόπωρο εκείνου του έτους. Από τον Απρίλιο του 2019, ωστόσο, το πετρέλαιο του West Texas βρίσκεται κάτω από $ 65 ανά βαρέλι και αναμένεται να συνεχίσει να κερδίζει καθ 'όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου 2018.

Τα ETF προσφέρουν κάποια προστασία επειδή επενδύονται σε διάφορες εταιρείες. Δεδομένων των παραγόντων που επηρεάζουν τη βιομηχανία, τα ΕΙΕΕ μπορεί να είναι μια συνετή επένδυση για όσους επιθυμούν να μεταφερθούν. Όλα τα στατιστικά στοιχεία είναι παρόντα μέχρι τις 18 Απριλίου 2019.

Ο δείκτης αναφοράς για τις περισσότερες επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών στις ΗΠΑ είναι ο Dow Jones Transportation Index ("Dow Transports").

1. Καθημερινή Μεταφορά Bull 3X Μετοχών ETF (TPOR)

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 4, 5 εκατομμύρια δολάρια

Απόδοση μερισμάτων: 0, 82%

Δείκτης εξόδων: 1, 02%

Μέγ. Όγκος: 19, 276

Ημερομηνία έναρξης: 3 Μαΐου 2017

Τιμή: 31, 42 δολάρια

Η μετοχή της Direxion Daily Bull 3X Shares Το ETF είναι ένα σχετικά νέο ταμείο το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 2017. Αυτό το ETF επιδιώκει να επωφεληθεί από τα κέρδη στον τομέα ενισχύοντας τις αποδόσεις μέσω μόχλευσης. Η TPOR επιδιώκει να επιστρέψει τρεις φορές τα επενδυτικά αποτελέσματα του Dow Jones Transportation Average Index. Ο Δείκτης περιλαμβάνει 20 εταιρείες μεταφορών από ολόκληρο τον κλάδο με οδικό και σιδηροδρομικό τομέα που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του δείκτη στο 46%.

Τα μοχλευμένα ETF όπως το TPOR παρουσιάζουν μοναδικούς κινδύνους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ETF. Να είστε βέβαιος να καταλάβετε πώς μόχλευση ETFs μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο και την επιστροφή σας.

2. Μεταφορές SPDR S & P Μεταφορές ETF (XTN)

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 160, 8 εκατομμύρια δολάρια

Απόδοση μερισμάτων: 0, 82%

Δείκτης εξόδων: 0, 35%

Μέγ. Όγκος: 14, 224

Ημερομηνία έναρξης: 26 Ιανουαρίου 2011

Τιμή: 63, 96 $

Το XTN παρακολουθεί τον δείκτη βιομηχανίας S & P Transportation Select Industry Index. Τα αποθέματα αυτού του δείκτη είναι οι αμερικανικές εταιρείες μεταφορών που έχουν επιλεγεί από τον ευρύ δείκτη S & P του συνολικού δείκτη αγοράς. Το ETF προσπαθεί να κρατήσει το 80% των περιουσιακών στοιχείων σε εταιρείες από τον Δείκτη. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να επενδύσουν το υπόλοιπο 20% του ενεργητικού σε μη μεταφορικές εταιρείες, γεγονός που συμβάλλει στη διαφοροποίηση των συμμετοχών του Ταμείου.

3. Μέσος όρος μεταφορών iShares (IYT)

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 593, 9 εκατομμύρια δολάρια

Δείκτης εξόδων: 0, 43%

Μέγ. Όγκος: 360, 838

Ημερομηνία έναρξης: 10 Οκτωβρίου 2003

Τιμή: $ 198.50

Ο μέσος δείκτης μεταφορών Dow Jones είναι άνω των 100 ετών και έχει ζωτική σημασία για την αξιολόγηση της αγοράς. Το IYT παρακολουθεί αυτόν τον δείκτη. Το ΕΙΕΕ περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες μεταφορών και επενδύει το 90% του ενεργητικού σε εταιρείες που αποτελούν μέρος του δείκτη αναφοράς.

Η κατώτατη γραμμή

Ο τομέας των μεταφορών έχει καλή απόδοση μακροπρόθεσμα, αλλά οι μεμονωμένες τιμές των μετοχών αυτών των ETF έχουν υποχωρήσει από έτος σε έτος. Η συνεχιζόμενη αύξηση του ΑΕΠ και σε ολόκληρο τον βιομηχανικό τομέα αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω ανοδική πορεία. Οι τιμές του πετρελαίου θα είναι μια ανοιξιάτικη ιδέα ότι οι επενδυτές θα θέλουν να παρακολουθήσουν όλο το χρόνο. Συνολικά, τα τρία ETF που αναφέρονται εδώ έχουν ιστορικό ισχυρής διαχείρισης και κορυφαίας απόδοσης. Πρόκειται για κορυφαία κεφάλαια για την πλοήγηση στον τομέα των μεταφορών και για την κεφαλαιοποίηση των ευρύτερων κινήσεων στην αγορά το 2019.