Φυσική επένδυση πόρων

Οι λόγοι για επενδύσεις σε φυσικούς πόρους ήταν πάντα επιτακτικοί. Είτε πρόκειται για ξυλεία, άνθρακα ή χρυσό, οι φυσικοί πόροι αποτελούν τον πυρήνα της παραγωγής. Η οθόνη που χρησιμοποιείτε για να διαβάσετε αυτό το άρθρο είναι απλά μια συλλογή φυσικών πόρων που έχουν υποστεί επεξεργασία και επανεπεξεργασία. Το σύνολο των επενδύσιμων φυσικών πόρων αυξάνεται καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός απαιτεί όλο και περισσότερους από αυτούς τους πόρους. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε γιατί μπορεί να θέλετε να εξετάσετε την επένδυση σε φυσικούς πόρους και πώς να το κάνετε.

Το πεδίο της επένδυσης σε φυσικούς πόρους

Η επένδυση σε φυσικούς πόρους έχει ένα ευρύ πεδίο που καλύπτει οτιδήποτε εξορύσσεται ή συλλέγεται σε ακατέργαστη μορφή. Αρχίζοντας με την ακατέργαστη μορφή τους, οι φυσικοί πόροι μπορούν να περάσουν από περαιτέρω επεξεργασία - ας πούμε, κόβοντας ένα δέντρο σε 4x4s, 2x10s, 2x4s, και ούτω καθεξής - ή απλά να καθαριστούν, να συσκευαστούν και να πωληθούν (βαρέλι λάδι ή μπουκάλι νερό ). Η επένδυση σε φυσικούς πόρους επικαλύπτεται με πιο εξειδικευμένους τύπους επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, των επενδύσεων σε πολύτιμα μέταλλα, των μεταλλευμάτων και των (βασικών) μετάλλων που επενδύουν κλπ. Αν μπορεί να εξορύσσεται, να κόβεται ή να συλλέγεται από πάνω ή κάτω από το φλοιό της γης, οι επενδυτές πόρων αναζητούν έναν τρόπο να αγοράσουν.

Μια προειδοποίηση, ωστόσο. Η γεωργία - όπως και στα βοοειδή, το καλαμπόκι, το βαμβάκι, κ.λπ. - συχνά συγκεντρώνεται με φυσικούς πόρους, επειδή πολλές φυσικές πηγές και αγροτικά προϊόντα διακινούνται με τις ίδιες μεθόδους. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η γεωργία δεν είναι ομαδοποιημένη με φυσικούς πόρους, παρόλο που τα προϊόντα της (σιτηρά, καλαμπόκι κ.λπ.) εμπορεύονται όπως και άλλοι φυσικοί πόροι και αντιμετωπίζουν παρόμοιες οικονομικές δυνάμεις. Ο συλλογισμός είναι ότι πολλά γεωργικά προϊόντα είναι λιγότερο ανθεκτικά από ό, τι το υπόλοιπο της ομάδας, καθιστώντας τα αμφίβολα καταστήματα αξίας.

Λόγοι για επενδύσεις σε φυσικούς πόρους

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι φυσικοί πόροι κάνουν ελκυστικές επενδύσεις τώρα και στο μέλλον:

• Αυξημένα εισοδήματα : καθώς αυξάνεται το εισόδημα στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα, οικοδομικά υλικά και άλλους φυσικούς πόρους τείνει επίσης να αυξάνεται. Αν και ο σοκ εφοδιασμού εξακολουθεί να αποτελεί δυνητικό κίνδυνο με πολλούς πόρους, όπως το πετρέλαιο, η αύξηση της ζήτησης γενικά οδηγεί σε αύξηση των τιμών.
• Παγκόσμια υποδομή και επισκευή : οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν τεράστια ορέξη για χαλίκια, ξυλεία, χάλυβα και άλλα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή δρόμων και άλλων δημόσιων έργων. Το κτίριο αυτό προκαλείται από την αύξηση του πληθυσμού και την αύξηση της αστικοποίησης. Ομοίως, μεγάλο μέρος της υποδομής στις ανεπτυγμένες χώρες απαιτεί ενημέρωση σε τακτική βάση και όσο περισσότερες δεκαετίες περνούν πριν από τις επισκευές και τις ενημερώσεις, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ενδεχόμενες δαπάνες.
• Πολιτική αγορά : πολλά έθνη έχουν αρχίσει να αγοράζουν φυσικούς πόρους για να εξασφαλίσουν μια συνεπή προσφορά κρίσιμων πρώτων υλών. Η αγορά αυτή παίρνει ενίοτε τη μορφή πολιτικών συμφωνιών και ενίοτε οριστικών παραγγελιών ανοικτής αγοράς ή ξένων εξαγορών, καθιστώντας τις κυβερνήσεις έναν άλλο παράγοντα ζήτησης.
• Αποθήκη αξίας : πολλοί φυσικοί πόροι λειτουργούν ως αποθήκη αξίας, ιδιαίτερα των μετάλλων. Οι πόροι αυτοί γίνονται πιο ελκυστικοί όταν ο πληθωρισμός απειλεί τους επενδυτές.

Υπάρχει επίσης το επιχείρημα ότι οι φυσικοί πόροι έχουν χαμηλό συσχετισμό με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό ισχύει γενικά, καθώς πολλές εταιρείες συνεχίζουν να διατηρούν τις επενδύσεις των φυσικών πόρων των καταναλωτών σε οικονομική ύφεση, ελπίζοντας ότι θα είναι σε καλή θέση για μια ανάκαμψη. Ωστόσο, καθώς ολοένα και περισσότερο η δραστηριότητα στους φυσικούς πόρους κατευθύνεται από επενδύσεις και κερδοσκοπία, αυτή η χαμηλότερη συσχέτιση είναι πιθανό να μετατραπεί σε υψηλότερη.

Επενδυτικές επιλογές για επενδυτές με φυσικούς πόρους

¶Έτσι, έχετε ακούσει τους λόγους και αναρωτιέστε πού να αρχίσετε. Ευτυχώς, ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτικών επιλογών είναι διαθέσιμο από ποτέ.

• Άμεσες επενδύσεις : οι επενδυτές μπορούν πάντα να αγοράσουν έναν πόρο άμεσα. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί καλά για μικρότερες επενδύσεις σε πολύτιμα μέταλλα, αλλά γρήγορα καθίσταται ανέφικτη όταν μιλάμε για ξυλεία, φυσικό αέριο και άλλους πόρους που απαιτούν μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι οποίες συνοδεύονται από συναφείς δαπάνες.
• Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογές : η προσέγγιση βάσει συμβάσεων για τους πόρους συναλλαγών επιτρέπει στους επενδυτές να αξιοποιούν τα δολάρια τους σε συντομότερο χρονικό διάστημα από την αποθήκευση ενός φυσικού πόρου για μήνες και μήνες. Αυτές είναι μεγάλες επενδύσεις για τους έμπειρους εμπόρους, αλλά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και οι επιλογές μπορούν να διασκεδάζουν σε όλους, εκτός από αυτούς τους ειδικούς.
• Χρηματοδοτικά Αμοιβαία Κεφάλαια : φυσικοί πόροι Τα ETF αποτελούν απλώς ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα ΕΙΕΕ μπορούν να βοηθήσουν έναν επενδυτή να αποκτήσει ευρεία έκθεση στην αγορά με λίγες μόνο επενδύσεις. Οι φυσικοί πόροι ETFs περιέχουν όλα μια διαφορετική γεύση από αυτό που θεωρούν απαραίτητο, οπότε η εύρεση του σωστού μπορεί να πάρει κάποιες αναζητήσεις. Τα καλά νέα είναι ότι πιθανότατα θα είναι αυτή που ταιριάζει στις ακριβείς ανάγκες σας και σας περιμένει να την βρείτε.
• Αποθέματα : Τα ETF, φυσικά, αποτελούνται από αποθέματα. Οι επενδυτές μπορούν να κόψουν τον μεσάζοντα και να αγοράσουν απευθείας αυτές τις μετοχές της εταιρείας φυσικών πόρων. Αυτά περιλαμβάνουν τα αποθέματα εξόρυξης, τα αποθέματα δασών, τα αποθέματα πετρελαιοπαραγωγής, κλπ. Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο τύποι εταιρειών φυσικών πόρων: μεγάλες και νεανικές. Οι Majors προσφέρουν ένα διαφοροποιημένο παιχνίδι από την εξόρυξη έως την επεξεργασία στις πωλήσεις της αγοράς, με πιθανότατα ένα μέρισμα για την εκκίνηση. Οι νεαροί είναι καθαρό παιχνίδι και είναι πολύ ευαίσθητοι στις μεταβολές των τιμών. Συνήθως δεν προσφέρουν μερίσματα, αλλά μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλες αποδόσεις εάν ο φυσικός πόρος που ελέγχουν αυξάνεται σε αξία.

Η κατώτατη γραμμή

Η επένδυση σε φυσικούς πόρους επεκτείνεται. Στη δεκαετία του 1970 και ακόμη και στη δεκαετία του '90, δεν θα μπορούσατε εύκολα να κάνετε μια επένδυση στο νερό. Θα πρέπει να υπολογίσετε ποιες επιχειρήσεις έλαβαν σημαντικό μέρος των εσόδων τους από το νερό και στη συνέχεια να τις αγοράσουν. Τώρα μπορείτε να περικόψετε τα βήματα αυτά με την Invesco Water Resources (PHO), μεταξύ άλλων ETF. Σε άλλους τομείς, η αλλαγή συνιστά απλώς μια περαιτέρω αύξηση της επιλογής. Μπορείτε ακόμα να αγοράσετε μετοχές σε μια εταιρεία εξόρυξης άνθρακα ή να αγοράσετε ETF άνθρακα, εμπόριο futures άνθρακα, ή ακόμα και να αγοράσετε μια αποστολή άνθρακα για την αποθήκευση? υπάρχουν ελάχιστοι περιορισμοί στην επένδυση σε φυσικούς πόρους. Με την επιλογή των επενδύσεων και τη ζήτηση για αυτούς τους πόρους αυξάνεται σε βήμα, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή για τους επενδυτές.