Βασικά σταθμισμένος δείκτης
Ο βασικά σταθμισμένος δείκτης είναι ένας τύπος δείκτη μετοχών στον οποίο τα στοιχεία επιλέγονται βάσει θεμελιωδών κριτηρίων, σε αντίθεση με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Οι βασικά σταθμισμένοι δείκτες μπορούν να βασίσουν την κατασκευή τους σε μια σειρά θεμελιωδών μετρήσεων, όπως έσοδα, μερίσματα, κέρδη ή λογιστική αξία. Οι βασικά σταθμισμένοι δείκτες παρέχουν ένα σημείο αναφοράς για τα παθητικά διαχειριζόμενα κεφάλαια που προσφέρονται στους επενδυτές που επιδιώκουν την έκθεση σε μετοχές βάσει θεμελιωδών χαρακτηριστικών.
Θεμελιωδώς σταθμισμένος δείκτης που εξηγείται
Οι βασικά σταθμισμένοι δείκτες αυξήθηκαν από το ενδιαφέρον των επενδυτών για παθητική διαχείριση. Αυτά έγιναν πιο διαδεδομένα το 2004, μετά την έρευνά τους από τους συνεργαζόμενους ερευνητές. Το ενδιαφέρον για τους βασικά σταθμισμένους δείκτες εξακολούθησε να αυξάνεται, καθώς περισσότερες εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν δημιουργήσει προσαρμοσμένους δείκτες που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες επενδυτικές πτυχές της επενδυτικής αγοράς.
Οι παθητικά διαχειριζόμενοι βασικά σταθμισμένοι δείκτες αποτελούν μέρος ενός νέου κύματος προσφορών για τα αμοιβαία κεφάλαια παρακολούθησης. Τα προσαρμοσμένα funds tracker είναι παθητικά διαχειριζόμενα χρηματιστηριακά δείγματα που υπερβαίνουν τις προσφορές γενικού δείκτη, επιδιώκοντας να αναπαράγουν προσαρμοσμένους δείκτες που κατασκευάζονται με βάση ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών.
Οι βασικά σταθμισμένοι δείκτες είναι μερικά από τα πιο σημαντικά προσαρμοσμένα ευρετήρια που χρησιμοποιούνται από παθητικά διαχειριζόμενα funds tracker. Οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων θα δημιουργούν συχνά το δικό τους προσαρμοσμένο θεμελιώδη δείκτη προκειμένου να δημιουργήσουν ένα αναπαραγόμενο χαρτοφυλάκιο γύρω τους για έκδοση στο κοινό ως δομημένο ταμείο. Χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένους βασικά σταθμισμένους δείκτες, οι εταιρείες επενδύσεων μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος και να βελτιώσουν τις αποτελεσματικότητές τους μέσω χαμηλότερων εξόδων συναλλαγής και ετήσιας αναπροσαρμογής.
Οι υποστηρικτές των εν λόγω δεικτών ισχυρίζονται ότι μπορούν να προσφέρουν υψηλότερη δυνητική απόδοση βάσει των συνολικών θεμελιωδών μέτρων της αγοράς έναντι της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Σε όλη τη βιομηχανία μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών παραγόντων που έχουν αποδειχθεί ιστορικά ως επιτυχημένες μετρήσεις για τον εντοπισμό των επενδύσεων με την υψηλότερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.
FTSE RAFI Θεμελιωδώς Σταθμισμένοι Δείκτες
Το Χρηματιστήριο Χρηματιστηρίου των Χρηματιστηρίων (FTSE) σε συνεργασία με τους Συνεργάτες Έρευνας έχει πολλούς βασικά σταθμισμένους δείκτες. Οι δείκτες σταθμίζονται βάσει θεμελιωδών παραγόντων όπως τα συνολικά μερίσματα σε μετρητά, οι ελεύθερες ταμειακές ροές, οι συνολικές πωλήσεις και η αξία ιδίων κεφαλαίων.
Το Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF είναι ένα ταμείο που διαχειρίζεται δείκτη FTSE RAFI. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να αναπαράγει τις συμμετοχές και τις επιδόσεις του δείκτη FTSE RAFI US 1000.
Προσαρμοσμένες προσφορές κεφαλαίων
Το Wisdom Tree είναι ένας πάροχος κεφαλαίων που έχει πάρει το προβάδισμα στην προσφορά βασικά σταθμισμένων δεικτών ιδιοκτησίας. Τα εγχώρια επενδυτικά κεφάλαια ETF της εταιρείας προσφέρουν στους επενδυτές τρία παθητικά διαχειριζόμενα θεμελιωδώς σταθμισμένα χαρτοφυλάκια δείκτη, όπως: το WisdomTree Αμερικανικό Ταμείο Μέριμνας για τη Μεγέθυνση (DGRW), το WisdomTree Αμερικανικό Ταμείο Μέριμνας Μέγιστης Κεφαλαιοποίησης (DGRS) .
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.