Ποια είναι η μέση ετήσια απόδοση του S & P 500;

Ο δείκτης S & P 500 ξεκίνησε αρχικά το 1926, καθώς ο «σύνθετος δείκτης» αποτελούσε μόνο 90 ​​μετοχές. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, η μέση ετήσια απόδοση από την έναρξή της το 1926 έως το 2018 είναι περίπου 10%. Η μέση ετήσια απόδοση μετά την υιοθέτηση 500 μετοχών στο δείκτη το 1957 έως το 2018 είναι περίπου 8% (7, 96%).

Πώς ο πληθωρισμός επηρεάζει την απόδοση του S & P 500

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για έναν επενδυτή που ελπίζει να αναδημιουργήσει τακτικά αυτή τη μέση απόδοση 10% είναι ο πληθωρισμός. Προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό, η ιστορική μέση ετήσια απόδοση είναι μόλις 7%. Υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα που τίθεται από το ερώτημα εάν ο διορθωμένος ως προς τον πληθωρισμό μέσος όρος είναι ακριβής, δεδομένου ότι η προσαρμογή γίνεται με βάση τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ο αριθμός των οποίων ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι υποτιμούν πολύ τον πραγματικό ρυθμό πληθωρισμού.

Πώς η χρονική στιγμή της αγοράς επηρεάζει τις αποδόσεις του S & P 500

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στις ετήσιες αποδόσεις για έναν επενδυτή στο S & P 500 είναι όταν επιλέγουν να εισέλθουν στην αγορά. Για παράδειγμα, το SPDR® S & P 500® ETF, το οποίο αντιστοιχεί στον δείκτη, ήταν πολύ καλό για έναν επενδυτή που αγόρασε μεταξύ του 1996 και του 2000, αλλά οι επενδυτές παρουσίασαν σταθερή πτωτική πορεία από το 2000 έως το 2002.

Οι επενδυτές που αγοράζουν σε χαμηλά επίπεδα της αγοράς και κρατούν την επένδυσή τους ή πουλάνε σε υψηλά επίπεδα της αγοράς, θα βιώσουν μεγαλύτερες αποδόσεις από ό, τι οι επενδυτές που αγοράζουν κατά τη διάρκεια των υψηλών αγορών, ιδιαίτερα αν στη συνέχεια πωλούν κατά τη διάρκεια των βημάτων.

Προσπάθεια για το χρόνο δεν συνιστάται η αγορά, ιδιαίτερα για τους αρχικούς επενδυτές.

Είναι σαφές ότι η χρονική στιγμή της αγοράς μετοχών διαδραματίζει έναν ρόλο στις αποδόσεις της. Για όσους θέλουν να αποφύγουν τη χαμένη ευκαιρία πώλησης κατά τη διάρκεια των χαμηλών επιπέδων της αγοράς, αλλά δεν θέλουν τον κίνδυνο ενεργητικής διαπραγμάτευσης, ο μέσος όρος του κόστους δολαρίου είναι μια επιλογή.

Η ιστορία του δείκτη S & P 500

Ο δείκτης Standard & Poor's 500 είναι μια συλλογή αποθεμάτων που αποσκοπούν στο να αντικατοπτρίζουν τα συνολικά χαρακτηριστικά απόδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς στο σύνολό της. Τα αποθέματα που αποτελούν το S & P 500 επιλέγονται από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τη ρευστότητα και τη βιομηχανία. Οι εταιρείες που θα συμπεριληφθούν στην S & P επιλέγονται από την Επιτροπή Index Index S & P 500, η ​​οποία αποτελείται από μια ομάδα αναλυτών που απασχολούνται από την Standard & Poor's.

505

Ο αριθμός των μετοχών του S & P 500 οφείλεται σε αρκετές εταιρείες του δείκτη που έχουν πολλαπλές κατηγορίες μετοχών. Αυτές περιλαμβάνουν την Google Inc., την Discovery Communications Inc. και την Berkshire Hathaway Inc.

Ο δείκτης αντανακλά κυρίως τη συνολική απόδοση των αποθεμάτων μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το S & P 500 θεωρείται από τους αναλυτές ότι αποτελεί κορυφαίο οικονομικό δείκτη τόσο για τη χρηματιστηριακή αγορά όσο και για την αμερικανική οικονομία. Οι 30 μετοχές που αποτελούν το Dow Jones Industrial Average θεωρήθηκαν προηγουμένως ως ο βασικός δείκτης αναφοράς για τις αμερικανικές μετοχές, αλλά ο S & P 500, ένας πολύ μεγαλύτερος και πιο ποικίλος όμιλος μετοχών, το αντικατέστησε σε αυτό τον ρόλο με την πάροδο του χρόνου.

Είναι δύσκολο για τους περισσότερους μεμονωμένους επενδυτές να επενδύσουν πραγματικά στα ίδια τα αποθέματα S & P 500, καθώς αυτό θα συνεπαγόταν την αγορά 500 μεμονωμένων μετοχών. Ωστόσο, οι επενδυτές μπορούν εύκολα να αντικατοπτρίζουν την απόδοση του δείκτη, επενδύοντας σε ένα χρηματιστήριο με διαπραγμάτευση σε δείκτη S & P 500, όπως το SPDR® S & P 500® ETF, του οποίου το ticker είναι SPY, το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή και την απόδοση του δείκτη. Καθώς τα ΕΙΕΕ συνιστώνται συχνά για επενδυτές που ξεκινούν και / ή αντιμετωπίζουν κινδύνους, το S & P 500 είναι μια δημοφιλής επιλογή για πολλούς επενδυτές που προσπαθούν να κατακτήσουν μια διαφοροποιημένη επιλογή της αγοράς.

Η επένδυση σε αυτούς τους τύπους περιουσιακών στοιχείων θα απαιτούσε έναν χρηματιστή. Οι μεσίτες μπορούν να έχουν διαφορετικές τιμές, χαρακτηριστικά και προθέσεις. Ενώ ορισμένοι μεσίτες μπορούν να ειδικευτούν σε πιο προηγμένες συναλλαγές, άλλοι μπορεί να είναι περισσότερο προσανατολισμένοι προς τους αρχάριους.