Κύριος » αλγοριθμική διαπραγμάτευση » Ο σύντομος οδηγός για την ασφάλιση ζημιών στην αγορά μετοχών

Ο σύντομος οδηγός για την ασφάλιση ζημιών στην αγορά μετοχών

αλγοριθμική διαπραγμάτευση : Ο σύντομος οδηγός για την ασφάλιση ζημιών στην αγορά μετοχών

Οι επενδυτές μετοχών για πρώτη φορά ενδέχεται να ρωτήσουν αν υπάρχει τρόπος να αγοράσετε ασφάλεια στα αποθέματα για να αποφύγετε τις απώλειες.

Προς το παρόν, η αγορά ασφάλισης για τα αποθέματα δεν είναι τόσο εύκολη όσο η αγορά μιας πολιτικής για το χαρτοφυλάκιό σας. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι ασφάλισης ή αντιστάθμισης κινδύνου για απώλειες στη χρηματιστηριακή αγορά.

Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας και η χρήση ποικιλίας επιλογών μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή σημαντικών απωλειών των αποθεμάτων ενός επενδυτή.

Διαποικίληση

Η διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου είναι να μειωθεί ο μη συστημικός κίνδυνος σας επενδύοντας σε μια ποικιλία περιουσιακών στοιχείων. Μέσα από τη διαφοροποίηση, η καθαρή ζημία που προκύπτει από τη μείωση των τιμών των μετοχών θα εξισορροπήσει τις αποδόσεις από άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Όταν πλησιάζετε σε μια στρατηγική διαφοροποίησης, είναι σημαντικό να κατανείμετε τον πλούτο μεταξύ επενδύσεων με συνεχείς και ασταθείς αποδόσεις. Όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αγορά, τα ασφαλή αποθέματα είναι αυτά που δεν αποτελούν μάρτυρες μεταβλητών μεταβολών των τιμών και πληρωμής μερισμάτων. Η επένδυση σε έναν ολόκληρο δείκτη, όπως ο S & P 500 ή ο Dow Jones Industrial Average, που περιλαμβάνει πολλά αποθέματα, είναι μια πιο αποτελεσματική στρατηγική για την ασφάλιση των μεμονωμένων επενδύσεων σε μετοχές.

Τα ομόλογα, τα εμπορεύματα, τα νομίσματα και τα κεφάλαια είναι επίσης πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για τη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρούνται από τους πιο συντηρητικούς επενδυτές ως το ασφαλέστερο περιουσιακό στοιχείο. Ένα χαρτοφυλάκιο που κατέχει ποσοστό 10- έως 30-ετών αμερικανικών ομολόγων του Δημοσίου μπορεί να διευκολύνει τις ζημίες που σχετίζονται με τις χρηματιστηριακές αγορές.

1:48

Ο σύντομος οδηγός για την εξασφάλιση ζημιών στην αγορά μετοχών

Επιλογές αποθεμάτων

Οι επιλογές μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιστάθμιση του κινδύνου και την εξασφάλιση των απωλειών αποθεμάτων. Μια επιλογή είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο μερών στην οποία ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει ένα απόθεμα σε συμφωνημένη τιμή εντός προκαθορισμένης ημερομηνίας.

Μια επιλογή αγοράς δίνει στον επενδυτή το δικαίωμα να αγοράσει ένα απόθεμα σε τιμή απεργίας με την προσδοκία ότι το απόθεμα θα αυξηθεί σε αξία πέρα ​​από την τιμή άσκησης. Αντίστροφα, μια επιλογή πώλησης δίνει στον επενδυτή το δικαίωμα να πουλήσει ένα απόθεμα σε τιμή απεργίας με την προσδοκία ότι η τιμή του υποκείμενου μετοχικού κεφαλαίου θα μειωθεί. Η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών για μεμονωμένα αποθέματα είναι ένας πολύτιμος τρόπος για την προστασία των ζημιών που συνδέονται με τον κίνδυνο που συνδέονται με πτητικά αποθέματα.

Άλλοι τύποι επιλογών

Ενώ οι επιλογές μετοχών μπορούν να είναι ένας ασφαλής τρόπος για τον μετριασμό των κινδύνων επένδυσης, υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών επιλογών που δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα μόχλευσης και την έκθεση στην αγορά. Όπως τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, οι επιλογές δείκτη είναι ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο το οποίο αντλεί την αξία του από ένα υποκείμενο δείκτη. Ο ιδιοκτήτης της σύμβασης έχει το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει ένα καλάθι ενεργητικού όπως ο S & P 500 ή ο Dow Jones Industrial Average. Συγκεκριμένα, οι επιλογές πώλησης δείκτη παρέχουν ασφάλεια στους επενδυτές σε μια αγορά αρκούδων.

Κατά τη διάρκεια μιας αγοράς μεριδίων, τα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή θα μειωθούν, ενώ μια επιλογή από δείκτη πώλησης θα δημιουργήσει θετικές αποδόσεις. Όπως και οι επιλογές του δείκτη, οι επιλογές του ΕΙΕΕ ασφαλίζουν έναν τομέα επενδύσεων σε μετοχές. Οι επιλογές του ΕΙΕΕ μπορούν να αναπαράγουν ολόκληρους δείκτες ή συγκεκριμένους τομείς όπως η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη και η τεχνολογία. Ενώ οι επιλογές δείκτη είναι ταμειακά διακανονισμένες, οι επιλογές ETF μπορούν να διακανονιστούν στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

Διαφορετικές από τις επιλογές δείκτη και ETF, οι επιλογές VIX επιτρέπουν στους εμπόρους να εικάζουν για την αστάθεια της αγοράς χωρίς να υπολογίζουν την τιμή του υποκείμενου μέσου. Ως περιουσιακό στοιχείο που διακανονίζεται με μετρητά, οι επιλογές VIX είναι ένας πολύ καλός τρόπος διαφοροποίησης και αντιστάθμισης χαρτοφυλακίων.

Η κατώτατη γραμμή

Η χρηματιστηριακή αγορά είναι πολύ απρόβλεπτη με τα κέρδη και τις ζημίες που πραγματοποιούνται καθημερινά. Η ασφάλιση των επενδύσεών σας μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο μέσο για την αποτροπή σημαντικών ζημιών.

Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μετοχών σας είναι απαραίτητη για κάθε επενδυτή στο χρηματιστήριο. Με τη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου, ο επενδυτής θα αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία μη συνδεδεμένα με αυτά που κατέχουν σήμερα για να εξισορροπήσουν τις ζημίες. Η διαφοροποίηση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με την αγορά ποικίλων αποθεμάτων. Τα ομόλογα, τα εμπορεύματα, τα κεφάλαια και ιδιαίτερα οι επιλογές είναι μια πολύτιμη μέθοδος για την ασφάλιση των μετοχών σας.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας