Κύριος » μεσίτες » Πώς ο Amazon κάνει χρήματα

Πώς ο Amazon κάνει χρήματα

μεσίτες : Πώς ο Amazon κάνει χρήματα

Η Amazon.com Inc. (AMZN), ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής στον κόσμο, αναπτύσσεται ραγδαία σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων κάτω από τον ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο Jeff Bezos, συμπεριλαμβανομένων των βασικών λειτουργιών του ηλεκτρονικού εμπορίου, των υπηρεσιών cloud, της ψηφιακής διαφήμισης, των παντοπωλείων και των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Πωλεί επίσης προϊόντα της Amazon όπως ο προσωπικός βοηθός και το οικοσύστημα της Alexa και ταινίες μέσω της πλατφόρμας Amazon Prime Video.

Η Amazon κατατάσσεται ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως με βάση την αγοραία αξία. Αν και η εταιρεία αποτιμήθηκε για περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2018. Στις αρχές του 2019, όταν κυκλοφόρησε το 10-K και η Ετήσια Έκθεση της Amazon, είχε κεφαλαιοποίηση αγοράς 755, 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας τριπλασιάστηκαν πέρυσι από 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017 σε 10, 1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018. Αυτός ο ρυθμός αύξησης των εσόδων προήλθε από την αύξηση των εσόδων κατά 31% από 177, 9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017 σε 232, 9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018. Η Amazon έχει έναν τρέχοντα λόγο 110% και απόδοση μετά από φόρους (ROE) 23%.

Το επιχειρηματικό μοντέλο

Έτσι, το Amazon κερδίζει χρήματα - πολλά από αυτά. Πως? Η σύντομη απάντηση είναι οι πωλήσεις. Η Amazon πωλεί πολλά πράγματα - και υπηρεσίες - στους καταναλωτές και τους πωλητές. Είναι γνωστό ότι χρησιμοποιεί τη χαμηλή δομή δαπανών για να νικήσει τις τιμές των ανταγωνιστών, να χτίσει μερίδιο αγοράς και να κυριαρχήσει σε μια επιχείρηση.

Βασικές τακτικές

  • Η Amazon κερδίζει χρήματα μέσω της λιανικής πώλησης, της υπηρεσίας cloud και των υπηρεσιών ψηφιακών διαφημίσεων.
  • Το 2018, η Amazon πραγματοποίησε πωλήσεις εγχώριων πωλήσεων ύψους 7, 2 δισ. Δολαρίων, ενώ έχασε 2, 1 δισ. Δολάρια στις διεθνείς πωλήσεις.
  • Το Amazon Web Services (AWS), η υπηρεσία σύννεφο του Amazon, δημιούργησε σχεδόν το ποσό των 7, 3 δισ. Δολαρίων σε λειτουργικά έσοδα το 2018, περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου του Αμαζονίου.
  • Η Amazon Advertising Services, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της εταιρείας, πούλησε 10, 1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018.

Η επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου του Amazon

Η Amazon κυριαρχεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο λιανικής πώλησης, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 50% όλων των online πωλήσεων στις ΗΠΑ το 2018, ανά eMarketer, δημιουργώντας 207 δισ. Δολάρια από τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό.

Αλλά η μονάδα ηλεκτρονικού εμπορίου της Amazon δεν κερδίζει μόνο χρήματα από την απευθείας πώληση στους καταναλωτές. Επίσης, καθιστά τις υπηρεσίες πώλησης χρημάτων και την πρόσβαση στην πλατφόρμα του σε πωλητές και δημιουργούς περιεχομένου.

Η Amazon κατασκευάζει τις επωνυμίες της, συμπεριλαμβανομένων των Kindle e-readers, των πυροσβεστικών δισκίων, των τηλεοράσεων πυρκαγιάς και της σουίτας Alexa, του προσωπικού βοηθού που οδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία παράγει και πωλεί επίσης πρωτότυπο περιεχόμενο πολυμέσων. Και η εταιρεία πωλεί συνδρομές στο Amazon Prime, ένα πρόγραμμα που προσφέρει απεριόριστη δωρεάν αποστολή, απεριόριστη ροή από χιλιάδες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές και δωρεάν παράδοση εστιατορίων.

Η Amazon επίσης πωλεί σε πωλητές. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Amazon για το 2018, η εταιρεία προσφέρει προγράμματα "που επιτρέπουν στους πωλητές να αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους, να πωλούν τα προϊόντα τους σε καταστήματα [Amazon] και να εκπληρώνουν εντολές μέσω του [Amazon]". Η Amazon πωλεί τα προγράμματα αυτά με αντάλλαγμα σταθερά τέλη, ποσοστό πωλήσεων, τόκους ή κάποιο συνδυασμό των πληρωμών αυτών.

Το Amazon προσφέρει μια παρόμοια συμφωνία με τους δημιουργούς περιεχομένου - συγγραφείς, ανεξάρτητους εκδότες, μουσικούς, κινηματογραφιστές, δημιουργούς δεξιοτήτων και εφαρμογών.

Η εταιρεία ενέγραψε συμφωνίες πώλησης με μεγάλες μάρκες λιανικής πώλησης όπως η Nike Inc. (NKE), η Best Buy (BBY), η Kohl's (KSS) και η αδελφή μάρκα The Spruce της Investopedia.

Το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος του Αμαζονίου του επέτρεψε να κερδίσει μερίδιο αγοράς μερικώς, μειώνοντας τις τιμές κάτω από τους ανταγωνιστές ».

Δεν είναι πάντα μια αγελάδα μετρητών

Η Amazon ήταν ο ηγέτης του ηλεκτρονικού εμπορίου των ΗΠΑ το 2018, με 239 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο ακαθάριστων εμπορευμάτων (GMV). Η Alibaba πρωτοστάτησε παγκοσμίως με περίπου 768 δισεκατομμύρια δολάρια σε GMV. Αλλά το λιανικό εμπόριο Amazon δεν είναι αγελάδα μετρητών, και σε ορισμένες περιπτώσεις χάνει χρήματα.

Για παράδειγμα, η Amazon έχει χάσει χρήματα σε κάθε ένα από τα τελευταία 3 χρόνια στις διεθνείς πωλήσεις της. Το 2018, έχασε 2, 1 δισεκατομμύρια δολάρια στα 65, 8 δισεκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς πωλήσεις, ενώ παράλληλα κέρδισε 7, 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικά έσοδα από πωλήσεις 141, 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Αμερική

Επιχειρήσεις Cloud του Αμαζονίου

Αντίθετα, η υπηρεσία Amazon Web Services (AWS), που ξεκίνησε το 2006, επιτάχυνε τα έσοδα και παρουσίασε υψηλά περιθώρια κέρδους τα τελευταία τρία χρόνια. Η AWS παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα για την αποθήκευση πληροφοριών και την παράδοση περιεχομένου - η Amazon αναφέρεται σε αυτά ως ένα "ευρύ σύνολο παγκόσμιων υπολογιστών, βάσεων δεδομένων αποθήκευσης και άλλων προσφορών υπηρεσιών".

  • Η AWS έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 48% κατά τη διάρκεια των τριών ετών που λήγουν τον Δεκέμβριο του 2018, κλείνοντας σχεδόν 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εκείνου του έτους.

Η Amazon ελέγχει περισσότερο από το ένα τρίτο της αγοράς σύννεφων το 2018, περισσότερο από δύο φορές τον επόμενο πλησιέστερο ανταγωνιστή της, ανά ομάδα Synergy. Η AWS ανταγωνίζεται το Azure της Microsoft Corp. (MSFT) και το Google Cloud της Alphabet Inc. (GOOGL). Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Amazon, η AWS πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους σχεδόν 26 δισ. Δολαρίων το 2018, αύξηση 47% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και παράγει περίπου 7, 3 δισ. Δολάρια σε έσοδα εκμετάλλευσης - περισσότερα από τα μισά λειτουργικά έσοδα της εταιρείας.

Ψηφιακή διαφήμιση

Η Amazon επενδύει επιθετικά στην ψηφιακή διαφημιστική της υπηρεσία. Ο eMarketer προβλέπει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 50% ετησίως έως το 2020, αυξάνοντας το μερίδιό του στην αμερικανική αγορά από 4, 1% το 2018 σε 7%. Αυτό δεν είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Αλλά η Amazon είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει κάνει ακόμη και μια χαλάρωση στο duopoly Google και Facebook, που ελέγχει το 37, 1% και το 20, 6% αντίστοιχα, που ανέρχονται στο 57% της αγοράς.

Η επιχείρηση ψηφιακών διαφημίσεων της Amazon αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% ετησίως έως το 2020, διευρύνοντας το μερίδιο αγοράς της στις ΗΠΑ από 4, 1% το 2018 σε 7%. Αυτό καθιστά τον Amazon τον μοναδικό σημαντικό ανταγωνιστή της Google και του Facebook, οι οποίοι μαζί ελέγχουν το 57, 7% της αγοράς ψηφιακών διαφημίσεων των ΗΠΑ.

Στην κατηγορία "Άλλες" της ετήσιας έκθεσής της, η Amazon δήλωσε ότι πραγματοποίησε πωλήσεις διαφημίσεων ύψους 10, 1 δισ. Δολαρίων το 2018, αύξηση 114% από 4, 7 δισ. Δολάρια το 2017. Περιλαμβάνονται τα έσοδα από διαφημίσεις που πραγματοποιούνται από την πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών και το κοινωνικό δίκτυο του Amazon, .

Μελλοντικά σχέδια

Στην ετήσια έκθεσή της, η Amazon αναφέρει ότι η εταιρεία και ο στρατηγικός σχεδιασμός της καθοδηγούνται από τέσσερις αρχές:

  • η εμμονή του πελάτη αντί να επικεντρώνεται στον ανταγωνισμό
  • πάθος για εφεύρεση
  • δέσμευση για επιχειρησιακή αριστεία
  • μακροπρόθεσμη σκέψη

Η Amazon δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επενδύει στη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών, εμπειριών και λειτουργιών των καταναλωτών. Πηγαίνοντας προς τα εμπρός, περιμένετε από την Amazon να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στον πειραματισμό, τη βελτίωση και την επέκταση των βασικών ικανοτήτων της στο λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και τις διαφημίσεις. Το Whole Foods αποτελεί καλό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας.

Ολόκληρα τα τρόφιμα

Τα τεράστια έσοδα και οι προσδοκίες της Amazon της έχουν δώσει τη μοναδική δύναμη να επενδύσει σε νέα προϊόντα και αγορές και να διεξάγει πολέμους κατά των τιμών που έχουν νικήσει τους αντιπάλους τους. Το 2017, η Amazon πλήρωσε 13, 7 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει την βιολογική παντοπωλεία Whole Foods Market Inc., δίνοντάς της ένα νέο beachhead για να επεκταθεί σε αρκετές περιοχές.

Για αρχάριους, η ιδιοκτησία του Whole Foods έδωσε στην Amazon πρόσβαση στους καταναλωτές υψηλών προδιαγραφών, σε καταστήματα λιανικής πώλησης και σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο επιχειρηματία. Η κίνηση θεωρείται επίσης ότι παρέχει στην Amazon την ευκαιρία να αναπτυχθεί σε φαρμακεία, είδη ένδυσης και άλλες επιχειρήσεις. Τον Ιούνιο του 2018, ο Amazon εισήλθε στο χώρο των φαρμάκων με συνταγογραφούμενα φάρμακα με την εξαγορά της online πλατφόρμας φαρμακείων PillPack για 753 εκατομμύρια δολάρια.

Για να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστική της θέση, η Amazon έχει αυξήσει την ικανότητα παράδοσης για να φτάσει τα προϊόντα πιο γρήγορα στους καταναλωτές. Σχεδιάζει να ενισχύσει το στόλο των αεριωθούμενων αεροσκαφών κατά 25% σε διάστημα δύο ετών σε 50 αεροπλάνα, προσθέτοντας κόμβους αέρα. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία πρόσθεσε περισσότερα από 8 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια κεντρικού χώρου εκπλήρωσης στις ΗΠΑ το περασμένο έτος.

Καθώς η Amazon βλέπει την ηλεκτρονική της επωνυμία να μεγαλώνει, δοκιμάζει τα αστικά καταστήματα χωρίς καταστήματα με το Amazon Go. Η εταιρεία πειραματίζεται σε άλλα καταστήματα αναδυόμενων καταστημάτων και αποθηκεύει μορφές σε όλο τον κόσμο.

Φυσικά, ας μην ξεχνάμε ότι ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους λιανικής πώλησης ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο, η Amazon έχει τεράστια ποσά δεδομένων για να επιτύχει την προσέγγιση των καταναλωτών και την κατανόηση του τι θέλουν.

Άλλα Σχέδια

Η εμμονή του πελάτη και όχι η επικέντρωση στον ανταγωνισμό, το πάθος για εφεύρεση, η δέσμευση στην επιχειρησιακή αριστεία και η μακροχρόνια σκέψη δεν σημαίνουν απλά μια συνεχή και εντατική δέσμευση στις βασικές ικανότητες ενός ατόμου. Η Amazon έχει φιλοδοξίες πέραν του ότι είναι ο νούμερο ένα στον κόσμο και ο πάροχος υπηρεσιών cloud computing.

128

Ο αριθμός των εταιρειών που αγόρασε η Amazon.

Η Amazon διαφοροποιεί, σημειώνοντας στην ετήσια έκθεσή της για το 2018 ότι κατέχει 942 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών από δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες.

Αν και είναι φημισμένα ιδιωτική, σύμφωνα με την CB Insights via Inc., η Amazon αγόρασε τουλάχιστον 128 εταιρείες από τότε που ιδρύθηκε. Οι εταιρείες αυτές καλύπτουν μια σειρά από βιομηχανίες: Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες Cloud, Ένδυση και Αξεσουάρ, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Τρόφιμα, Ποτά και Καταναλωτικά Προϊόντα, Υλικό, Αρχική Υπηρεσίες, Παραγωγή και Ψυχαγωγία ΜΜΕ, Εκδόσεις, Κοινωνικό Εμπόριο και Δίκτυα, . Το σκεπτικό είναι σαφές για ορισμένες από αυτές τις αγορές, αλλά δεν είναι προφανές σε άλλες περιπτώσεις.

Παρόλο που φαίνεται ότι η Amazon σχεδιάζει να συνεχίσει να διαταράσσει το καταναλωτικό προϊόν, το λιανικό εμπόριο, το φαρμακείο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δανεισμού και τις επιχειρήσεις ψηφιακής πληρωμής, η CB Insights υποδεικνύει ότι ίσως χρειαστεί να αναζητήσουμε λιγότερο προφανείς απαντήσεις για να προβλέψουμε το μέλλον του Αμαζονίου. Εάν τα συμφέροντα του Jeff Bezos είναι οποιαδήποτε ένδειξη, ίσως είναι χρήσιμο να ρίξουμε μια ματιά στο συνέδριο του MARS, και το ακρωνύμιο του Machine Learning, Automation, Robotics και Space.

Βασικές προκλήσεις

Παρά την σχεδόν απρόσκοπτη ανάπτυξη του Amazon, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Οι προσδοκίες των επενδυτών του Amazon συχνά είναι υψηλότερες από το ήδη υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας, οδηγώντας σε αποθέματα αποθεμάτων ακόμη και όταν παράγει αστραφτερά αποτελέσματα. Ένας πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος που παραβλέπεται μπορεί να είναι πιο έντονος κυβερνητικός έλεγχος, μεταβαλλόμενος παγκόσμιος κανονισμός και αναμενόμενη αύξηση των εξόδων. Αυτά θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάπτυξη του Αμαζονίου. Επιπλέον, η ανάπτυξη και επέκταση της Amazon δημιουργεί σημαντική πίεση στους διοικητικούς, επιχειρησιακούς και οικονομικούς πόρους της εταιρείας και εκθέτει την εταιρεία σε νομικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους.

Παρά το μέγεθος της, η Amazon αντιμετωπίζει επίσης ισχυρούς και καλά χρηματοδοτούμενους αντιπάλους, όπως η Walmart Inc. (WMT), η οποία χαράσσει το δικό της σχέδιο για να πάρει μερίδιο αγοράς από την Amazon και την Alibaba (BABA).

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας