Κύριος » μεσίτες » Πιστοποιημένος Ειδικός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (CFS)

Πιστοποιημένος Ειδικός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (CFS)

μεσίτες : Πιστοποιημένος Ειδικός Αμοιβαίου Κεφαλαίου (CFS)
Τι είναι ο ειδικός του πιστοποιημένου ταμείου;

Οι πιστοποιημένοι ειδικοί του ταμείου έχουν λάβει πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Επιχειρήσεων και Οικονομικών (IBF) για την εμπειρία τους στα αμοιβαία κεφάλαια και στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων. Η εξέταση των εξειδικευμένων πιστοποιητικών του Ταμείου είναι ένας από τους παλαιότερους τίτλους πιστοποίησης στον κλάδο των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Κατανόηση του ειδικού του πιστοποιημένου ταμείου (CFS)

Οι Ειδικοί του Πιστοποιημένου Ταμείου λαμβάνουν εκπαίδευση για την εξέταση από την IBF. Η IBF είναι ο δημιουργός και ο εκδότης του προσδιορισμού CFS. Η IBF ανέπτυξε το χαρακτηρισμό CFS το 1988, το έτος που ιδρύθηκε. Η IBF προσφέρει επίσης άλλες πιστοποιήσεις στον κλάδο, όπως Certified Specialist Certified Certified Tax Specialist, Certified Tax Specialist, Certified Income Specialist, Πιστοποιητικό Κοινωνικής Ασφάλισης και Medicare, Πιστοποίηση Εναλλακτικών Επενδύσεων, Πιστοποίηση διαζυγίου και Master of Science in Financial Services.

Δοκιμή CFS

Η εξέταση CFS έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους ειδικούς τις τρέχουσες πληροφορίες αγοράς σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια, τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs), τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs), τα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου και άλλες παρόμοιες προσφορές λιανικών επενδύσεων. Περιλαμβάνει επίσης υλικό σχετικά με την προηγμένη ανάλυση κεφαλαίων και επιλογή κεφαλαίων, την κατανομή περιουσιακών στοιχείων, την κατασκευή χαρτοφυλακίου, τη διαχείριση κινδύνων, τους φόρους και τον προγραμματισμό περιουσίας.

Τα άτομα πρέπει να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή 2.000 ώρες εργασιακής εμπειρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ένα εξάμηνο πρόγραμμα αυτό-σπουδών που παρέχεται από την IBF είναι επίσης μια προϋπόθεση για τη λήψη των εξετάσεων. Η IBF εκτιμά ότι τα άτομα μπορούν να ολοκληρώσουν την πιστοποίηση σε περίπου 15 εβδομάδες, ωστόσο τους δίνεται ένα έτος για να ολοκληρώσουν το μάθημα μόλις εγγραφούν. Η πιστοποίηση CFS απαιτεί τρία ελεγχόμενα σε απευθείας σύνδεση εξετάσεις και μια μελέτη περίπτωσης για ολοκλήρωση.

Η πιστοποίηση μπορεί να ληφθεί από την IBF για $ 1.365. Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει εγγραφή, δίδακτρα, εγχειρίδια, ερωτήσεις αναθεώρησης, εξετάσεις πρακτικής, φύλλα αναφοράς, ναυτιλία, τελικές εξετάσεις και μελέτη περίπτωσης και δίπλωμα.

CFS Expertise

Οι πιστοποιήσεις Certified Financial Specialist αποκτούνται συνήθως από προσωπικούς οικονομικούς συμβούλους, λογιστές, τραπεζίτες, μεσίτες, διαχειριστές χρημάτων και πιστοποιημένους οικονομικούς σχεδιαστές. Παρέχει στους επαγγελματίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρόσθετη τεχνογνωσία για την παροχή συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια που ταιριάζουν καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ο χαρακτηρισμός CFS δεν επιτρέπει σε άτομα να αγοράζουν ή να πωλούν αμοιβαία κεφάλαια. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι Ειδικοί του Πιστοποιημένου Ταμείου έχουν αυτή την άδεια, η οποία τους επιτρέπει να αγοράζουν και να πωλούν τα χρήματα για τους πελάτες τους.

Οι ειδικοί του πιστοποιημένου ταμείου πρέπει επίσης να διατηρούν τη συνεχή εκπαίδευση. Αυτό διεξάγεται επίσης από την IBF, η οποία επιδιώκει να προσφέρει στους επαγγελματίες ένα πλεονέκτημα στην επίγνωση των σύγχρονων επενδυτικών εργαλείων και των πρακτικών της αγοράς μέσω των συνεχιζόμενων εκπαιδευτικών τους προσφορών. Οι ειδικοί του πιστοποιημένου ταμείου πρέπει να ολοκληρώνουν 30 ώρες συνεχούς εκπαίδευσης κάθε δύο χρόνια.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Certified Trust and Financial Advisor (CTFA) Ο ορισμός Certified Trust and Financial Advisor (CTFA) είναι ένας επαγγελματικός τίτλος που προσφέρεται από την American Bankers Association. Περισσότερος Certified Specialist Annuity (CAS) Ένας Certified Annuity Specialist είναι μια πιστοποίηση που πιστοποιεί την εμπειρία σε σταθερές και μεταβλητές προσόδους. Περισσότερο Πιστοποιητικό Διοικητικού Συμβουλίου (BCE) Πιστοποιητικό Διοικητικού Συμβουλίου (BCE) είναι μια πιστοποίηση που προσφέρθηκε στο παρελθόν από το Ινστιτούτο Επιχειρήσεων και Οικονομικών (IBF). περισσότερο πιστοποιημένος ανώτερος σύμβουλος (CSC) Ένας πιστοποιημένος ανώτερος σύμβουλος είναι κάποιος πιστοποιημένος σε βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών παροχών, εισοδηματικών ροών και μακροχρόνιας περίθαλψης. περισσότερος Σχεδιαστής Συνταξιοδότησης Ένας προγραμματιστής συνταξιοδότησης είναι ένας επαγγελματίας που ασκεί την εξάσκηση και βοηθά τα άτομα να προετοιμάσουν και να διατηρήσουν ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης. περισσότερα Ινστιτούτο Διαζυγίου Οικονομικών Αναλυτών (IDFA) Ινστιτούτο Διαζυγίου Οικονομικών Αναλυτών είναι ένας οργανισμός που δεσμεύεται να εκπαιδεύσει επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα σχετικά με συγκεκριμένα θέματα σχετικά με το διαζύγιο. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας