Κύριος » μεσίτες » Οι μεγαλύτερες και καλύτερες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας

Οι μεγαλύτερες και καλύτερες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας

μεσίτες : Οι μεγαλύτερες και καλύτερες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας

Αν ψάχνετε για Εγγεγραμμένο Σύμβουλο Επενδύσεων (RIA) αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, μην κοιτάξετε ξανά. Το περιοδικό Wall Street Journal δημοσιεύει μια λίστα με τις εταιρείες διαχείρισης περιουσίας Top 40 ετησίως. Αυτές οι κατατάξεις βασίζονται σε στοιχεία ενεργητικού ιδίων κεφαλαίων ιδιωτών πελατών υψηλού κινδύνου (AUM), σε λογαριασμούς αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

1. Τράπεζα της Αμερικής Global Wealth & Investment Management

Το τμήμα διαχείρισης περιουσίας της Bank of America Corp. (BAC) κατατάσσεται στην πρώτη θέση στον κατάλογο αυτό με 1, 25 τρισεκατομμύρια δολάρια στο AUM. Ένας λόγος για τον οποίο η Τράπεζα της Αμερικής κατατάσσεται τόσο ψηλά είναι επειδή απέκτησε την Merrill Lynch μετά τις οικονομικές κρίσεις του 2008.

Η Διεύθυνση Global Wealth & Investment Management επικεντρώνεται σε δύο τύπους πελατών: άτομα με πάνω από 250.000 δολάρια συνολικά επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία και άτομα υψηλής καθαρής θέσης για τα οποία η Bank of America μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Έχει σχεδόν 19.500 διαχειριστές πλούτου σε πάνω από 750 καταστήματα. Το 2017, το τμήμα Global Wealth & Investment Management της Τράπεζας της Αμερικής είχε καθαρό εισόδημα 3, 1 δισ. Δολαρίων.

Η Global Wealth & Investment Management της Τράπεζας της Αμερικής είναι ένας συνδυασμός της Merrill Lynch Global Wealth Management και της US Trust, Bank of America Private Wealth Management.

2. Διαχείριση περιουσίας της Morgan Stanley

Η Morgan Stanley (MS) κατατάσσεται δεύτερη στη λίστα με $ 1, 1 τρισεκατομμύρια στο AUM. Έχει πάνω από 15.500 διαχειριστές πλούτου σε σχεδόν 600 καταστήματα. Το 2017, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% από το 2016. Αυξήθηκαν τόσο τα έσοδα από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων όσο και τα καθαρά έσοδα από τόκους, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει την ανάπτυξη της επιχείρησης. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 2, 3 δισ. Το 2017, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

3. JP Morgan Private Bank

Η JPMorgan Chase & Co. (JPM) είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας με 677 δισ. Δολάρια στο AUM. Το τμήμα διαχείρισης πλούτου έχει πάνω από 1.200 διαχειριστές πλούτου σε 47 υποκαταστήματα. Το 2017, η JP Morgan Private Bank έφερε καθαρά έσοδα ύψους 12, 9 δισ. Δολαρίων, αυξημένα κατά 7, 2% από το 2016, ενώ τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 2, 3 δισ. Δολάρια, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

4. UBS Wealth Management

Η τέταρτη εταιρία διαχείρισης περιουσίας της Wall Street Journal είναι η UBS Group AG (UBS) με 579 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM. Έχει πάνω από 7.100 διαχειριστές πλούτου σε 208 υποκαταστήματα των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι η UBS δεν είναι αμερικανική εταιρεία, καταγράφει ένα 20-F αντί για ένα 10-K. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, το 2017, η UBS είχε λειτουργικό εισόδημα ύψους 8, 5 δισ. Δολαρίων, αύξηση 8, 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

5. Wells Fargo

Η πτώση πίσω από την UBS είναι η Wells Fargo & Company (WFC) με $ 564 δισεκατομμύρια στο AUM. Η εταιρεία έχει πάνω από 15.000 διαχειριστές πλούτου σε 1.510 καταστήματα. Στη χρήση 2017, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 17, 1 δισ. Δολάρια, αυξημένα κατά 4, 9% από το 2016, ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7, 7% την ίδια περίοδο.

6. Η ομάδα Vanguard

Στον αριθμό 6 βρίσκεται η ομάδα Vanguard με 335 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM. Η πρωτοπορία είναι διαφορετική από τις άλλες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε αυτόν τον κατάλογο, δεδομένου ότι ανήκει στον πελάτη, σε αντίθεση με τις κρατικές ή ιδιωτικές. Ως αποτέλεσμα, η Vanguard είναι σε θέση να επικεντρωθεί περισσότερο στους πελάτες, προσφέροντάς τους μια πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών, όπως αμοιβαία κεφάλαια χαμηλού κόστους, ETFs, συμβουλές και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

7. Charles Schwab

Με τα 315 δισεκατομμύρια δολάρια στην AUM, η εταιρία Charles Schwab (SCHW) τοποθετεί την 7η θέση στις Top 40 εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Wall Street Journal. Ο Charles Schwab απασχολεί 3.100 διαχειριστές πλούτου και έχει 335 υποκαταστήματα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την τρέχουσα δομή του Charles Schwab, η διαχείριση του πλούτου εμπίπτει στην ομπρέλα των επενδυτικών υπηρεσιών.

Το 2017, τα συνολικά καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14, 6% από το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των εξόδων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και διοίκησης.

8. Goldman Sachs

Το Goldman Sachs Group, Inc. (GS) είναι το όγδοο μεγαλύτερο ταμείο διαχείρισης περιουσίας με $ 283 δισεκατομμύρια στο AUM. Έχει πάνω από 500 διαχειριστές πλούτου που λειτουργούν σε 13 υποκαταστήματα. Η Goldman Sachs απαιτεί τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς.

Όπως και ο Charles Schwab, η Goldman Sachs αναφέρει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πλούτου της σε ένα γενικότερο τμήμα: Διαχείριση Επενδύσεων. Στη χρήση 2017, η Goldman Sachs ανακοίνωσε καθαρά έσοδα ύψους 5, 8 δισ. Δολαρίων, δηλαδή αύξηση 7, 3% από το 2016.

9. Πιστότητα

Η Fidelity Investments κατατάσσεται στην ένατη θέση σε αυτόν τον κατάλογο, με 260 εκατομμύρια δολάρια σε AUM. Έχει περίπου 1.850 διαχειριστές πλούτου σε σχεδόν 200 γραφεία. Η Fidelity διαθέτει δύο τύπους υπηρεσιών πλούτου: Διαχείριση περιουσίας, η οποία απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 250.000 δολαρίων και ιδιωτική διαχείριση περιουσίας, η οποία απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Βασικές τακτικές

  • Τα άτομα με υψηλό καθαρό κέρδος αναζητούν συχνά έναν επαγγελματία σύμβουλο επενδύσεων για να διαχειρίζονται τα χρήματά τους.
  • Ενώ το μέγεθος δεν είναι το παν, οι επιχειρήσεις που προσελκύουν μεγάλο αριθμό περιουσιακών στοιχείων σηματοδοτούν ότι έχουν μια εύπορη πελατεία.
  • Εδώ κατατάσσουμε τις πρώτες 10 εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία και καθαρά έσοδα από το 2017.

10. BNY Mellon Wealth Management

Στρογγυλοποιώντας την πρώτη δεκάδα είναι η Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon Corporation (BK) με 240 εκατομμύρια δολάρια σε AUM. Έχει πάνω από 850 διαχειριστές πλούτου σε 38 καταστήματα. Η επιχείρηση απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2017, τα έσοδα της BNY Mellon Wealth Management ανήλθαν σε 687 εκατομμύρια δολάρια - αύξηση κατά 7% κατά το τελευταίο έτος.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας